【導讀】華新水泥擬斥資8.38億美元，收購奈及利亞水泥資產
中國基金報記者 盧鴒
華新水泥12月1日晚公告，公司擬斥資8.38億美元購買相關股權資產，最終將持有奈及利亞一家上市公司83.81%股份。
併購完成後，奈及利亞工廠將成為華新水泥在西非的重要戰略支點，有助於其迅速拓展西非市場。
擬8.38億美元收購海外水泥資產
華新水泥12月1日晚公告，公司擬透過全資子公司海南華新泛非投資有限公司，以5.6億美元現金收購Holderfin B.V.（以下簡稱賣方）持有的Caricement B.V.100%股權；透過全資子公司華新（香港）國際控股有限公司，在 Associated International Cement Limited將其持有的Lafarge Africa Plc（以下簡稱最終標的公司）27.77%股權轉入到Davis Peak Holdings Limited名下之後，以2.78億美元現金，收購賣方持有的標的公司B 100%股權（以下簡稱本次交易）。
賣方持有華新水泥第一大股東Holchin B.V.100%股權，為Holcim Limited全資子公司，本次交易構成關聯交易，但不構成重大資產重組。
以7倍EV/EBITDA比率和2023年EBITDA 1.51億美元計算，最終標的公司的企業價值預估為10.57億美元。
本次交易完成後，華新水泥將間接持有最終標的公司83.81%的股份。
由於最終標的公司是奈及利亞的一家上市公司，根據奈及利亞證券交易委員會相關規則，華新水泥在完成標的公司股權交割之後，須對最終標的公司餘下16.19%的公眾股權進行強制要約收購。
將成西非市場重要戰略支點
華新水泥稱，本次擬併購最終標的公司資產所在國奈及利亞，為“一帶一路”先行先試重點國家之一。
目前，奈及利亞是非洲第一人口大國、非洲第一大經濟體、非洲第一大石油生產和出口大國，資源稟賦好，經濟發展潛力大。
另一方面，奈及利亞水泥產業市場集中度高，全國僅三家水泥企業，且第一大水泥廠商佔有50%以上的市場份額，當前人均水泥年消費量僅約140公斤，水泥行業發展潛力較大。
最終標的公司在尼日利亞核心市場佈局了四家大型水泥工廠，持有優質的石灰石資源。併購完成後，奈及利亞工廠作為華新水泥在西非的重要戰略支點，有助於其迅速拓展西非市場，開啟新的發展空間。
目前，在國內水泥業務業績承壓的局面下，海外業務已成為華新水泥穩定業績的重要支撐。
資料顯示，截至2024年9月30日，華新水泥已在塔吉克、坦尚尼亞等12個國家佈局，海外水泥熟料產能為1544萬噸/年，水泥粉磨能力為2254萬噸/年。
2024年1-9月，華新水泥海外水泥及商品熟料銷量為1204.63萬噸，同比增長41%；實現營業收入59.36億元，同比增長49%；實現淨利潤8.47億元，同比增長32%。
11月29日，華新水泥股價以12.98元報收，市值為226億元。
編輯：小茉
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