【導讀】復牌漲停！邦彥技術擬購買星網信通100%股份，開闢第二增長曲線
中國基金報記者 吳君
又有上市公司披露資產重組方案。
12月2日晚間，科創板公司 邦彥技術釋出公告稱，擬以發行股份及支付現金的方式向金證股份、章海新等16名交易對方 購買深圳星網信通科技股份有限公司（以下簡稱星網信通）100%股份，並向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。同時，公司股票將於2024年 12月3日開市起復牌。
12月3日開盤，邦彥技術受到資金追捧，開盤即封上20CM漲停。截至發稿，買一封單超15萬手。
邦彥技術擬購買星網信通100%股份
邦彥技術在12月2日晚間一口氣釋出了《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》等十多份公告，宣佈了公司的重大資產重組計劃。
第一件大事是購買資產。根據公告，邦彥技術擬透過發行股份及支付現金的方式向章海新、金證股份、深圳市信誠恆富企業管理有限公司（以下簡稱信誠恆富）、深圳信裕投資企業（有限合夥）（以下簡稱信裕投資）等16名交易對方購買星網信通100%的股份。
公告稱，標的資產星網信通的最終交易價格尚未確定，原因是本次交易涉及的對星網信通的審計以及資產評估工作尚未完成。
但是，本次邦彥技術發行股份的發行價格已經透過交易各方友好協商確認了，為 13.94元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。星網信通的16名股東將以其持有的標的公司股權認購本次發行的股份。
另外，16名股東因本次交易取得的邦彥技術新增股份自該等股份發行結束之日起12個月內不得轉讓。其中，章海新、信誠恆富、信裕投資、深圳市張許投資諮詢有限公司、深圳鑫福投資企業（有限合夥）、王薇、深圳信誠鑫福投資企業（有限合夥）、吳超傑、林元明9名管理層股東同意與邦彥技術另行簽署業績承諾與補償協議， 承諾星網信通三年淨利潤不低於1.8億元。
第二件大事是募集配套資金。根據公告，邦彥技術擬採用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募資總額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量以經上交所稽核透過並經中國證監會予以註冊的數量為上限。
邦彥技術本次募集配套資金擬用於支付本次交易的現金交易對價、中介機構費用、交易稅費等費用及星網信通專案建設等。另外，邦彥技術還稱，如果募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，資金缺口將由公司自籌解決。
公告還稱， 經初步測算，本次交易預計構成重大資產重組並構成關聯交易，預計不構成重組上市。交易完成後，邦彥技術實際控制人仍為祝國勝。
同日晚間，金證股份也釋出公告稱，公司擬向邦彥技術出售所持有的星網信通全部1440萬股股份。此舉有利於增強公司資產的流動性，有助於改善公司資產結構，最佳化對外投資質量，促進公司資源進一步最佳化配置。其公告還披露，星網信通100%股份對應7891.89萬股。
收購為開闢業務第二增長曲線
邦彥技術近年來歸母淨利潤虧損
邦彥技術創立於2000年4月，2022年9月在上交所科創板上市。公司長期聚焦資訊通訊、資訊保安業務，打造了艦船通訊、融合通訊和資訊保安三大軍工業務板塊，主要收入來自軍工行業。近年來，公司加大了對民品的產品開發和市場拓展，並推出了邦彥雲PC和AI Agent兩大產品線。
對於此次交易的目的，邦彥技術表示，此次收購星網信通是為了開闢公司業務的第二增長曲線。因為星網信通主要面向金融機構、黨政機關及大型企事業單位客戶，提供融合指揮、智慧客服、企業統一通訊和ICT產品解決方案等領域的資訊與通訊綜合解決方案。其已經形成一批影響力強、關係穩定的標杆客戶，如比亞迪、榮耀、國信證券、國投證券、華為等。本次交易有助於邦彥技術以融合通訊業務為觸點、以星網信通市場佈局為渠道更快切入民品市場，豐富產品矩陣、匯入成熟客戶、拓寬下游應用領域。
邦彥技術還稱，公司與星網信通均屬於通訊行業，雙方在產品與技術、研發、供應鏈及市場資源等多方面均具有協同性。本次交易有利於促進上市公司主營業務整合升級並提高持續經營能力。
公告還披露了星網信通的財務狀況。2023年全年，星網信通實現營業收入6.32億元，淨利潤為4698.72萬元；2024年上半年，公司實現營業收入3.08億元，淨利潤為3089.41萬元。截至2024年6月30日，星網信通資產總額為8.90億元，負債總額為5.05億元，淨資產為3.85億元。
根據上市公司定期報告，邦彥技術在2023年全年實現營業收入1.81億元，同比下降51.18%；歸屬於上市公司股東的淨虧損為5225.08萬元。而2024年前三季度，公司實現營業收入2.54億元，歸母淨利潤虧損92.54萬元。截至2024年9月30日，邦彥技術資產總額為17.63億元，負債總額為2.64億元，歸屬於母公司所有者權益為14.97億元。
值得注意的是，邦彥技術稱，星網信通具有良好的發展前景和較強盈利能力，本次交易完成後，其將成為上市公司的子公司，其經營業績將納入上市公司合併財務報表範圍，進而增厚公司業務收入和利潤，進一步最佳化公司財務指標，促進上市公司整體經營業績和股東回報能力的提升。
從股價表現來看，邦彥技術的上市發行價是28.88元/股，2022年上市當年曾一度漲至31.44元/股的高位，但是近幾年股價跌幅較大。該股今年波動劇烈，年初以來跌幅超21%，截至停牌前報收於16.92元/股，最新總市值僅為25.76億元。
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