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晶片概念早盤拉昇!管制新規下,中國企業或迎轉型升級

2024-12-04 19:09:12

12月4日,A股晶片概念開盤走強,多隻概念股飄紅。截至發稿,國林科技、20CM漲停,鑫匯科上漲16.73%,成都華微上漲16.53%%,機器人上漲13%,另有安控科技、納芯微、新金路等個股跟漲。

訊息面上,12月3日晚間,中國網際網路協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國通訊企業協會3日晚間陸續釋出宣告,建議謹慎採購美國晶片。中國半導體行業協會表示,美國晶片產品不再安全,不再可靠。

中信證券認為,中國半導體行業的內需市場和自主可控成為明確的發展方向。美方在先進技術領域的“卡脖子”不會改變中國半導體行業長期高階化的發展方向,反而會加快推進中國的產業自立自強。

140家中國企業列入清單

在四個協會宣告美國晶片不再靠譜之前不久,美國宣佈了新的出口管制規定,將140家中國企業列入實體清單,將更多半導體裝置、高頻寬儲存晶片等半導體產品列入出口管制。

此次被列入實體清單的中國企業數量眾多,涉及領域廣泛,這無疑對這些企業的正常經營和發展產生一定影響。具體來說,該管制規定中,不僅將更多半導體裝置、高頻寬儲存晶片等半導體產品列入出口管制範圍,還明確了對這些產品的出口許可審批將更為嚴格。這無疑增加了中國企業在獲取相關技術和產品時的難度和成本。

對於被列入實體清單的企業來說,將面臨更為嚴格的出口限制和市場準入條件。這對企業的供應鏈、客戶關係以及市場競爭力等方面產生負面影響。

由此,四大協會做出上述說明。“保障汽車產業鏈、供應鏈安全穩定,協會建議中國汽車企業謹慎採購美國晶片。”中汽協強調。

中汽協還進一步指出,汽車是高度全球化的行業,中國汽車產業始終根植於全球化發展。中國汽車產業處於快速發展階段,尤其是新能源汽車的高速發展是全球綠色、低碳轉型的重要推動力量,也為全球汽車產業鏈提供了廣闊的市場空間,我們歡迎全球晶片企業加強與中國汽車、晶片企業開展多方面合作,在華投資、共同研發,共享發展機會。

值得注意的是,多數中國企業對此表現出了積極的應對態度,並表示將積極採取措施應對這一挑戰。

信達證券則認為,從中長期來看,這會倒逼供應鏈重組,增加國內對先進製程產能的需求,同時推動上游半導體裝置和材料實現技術突破。

與進口晶片存在差距

目前,晶片產業已經成為全球科技競爭的焦點。有資料顯示,2024年7月,美國晶片銷售額高達154億美元,同比增長40.1%,首次超越中國。雖然,7月中國晶片銷售額達152億美元,僅差2億美元,但背後隱藏的技術差距和市場定位差異卻很大。

首先,美國在高階晶片設計、製造裝置、EDA工具等方面擁有領先優勢,擁有如英特爾、AMD、英偉達等全球知名的晶片企業,這些公司不僅在技術上領先,還擁有雄厚的研發實力和大量的高階人才。中國在這些領域仍處於追趕階段,近年來雖然取得了顯著進步,但與美國相比,整體技術水平仍有一定差距。

其次,在研發投資與投入上,美國半導體行業的研發投入佔收入的19.5%,在研發支出佔銷售額的比例方面僅次於美國製藥和生物技術行業。2023年,美國半導體行業的總體研發投資總額為593億美元。中國晶片企業近年來也在加大研發投入,但整體規模和持續性仍有待提升。同時,中國雖然也有一些優秀的晶片設計企業,但在高階設計工具和製造裝置方面仍依賴進口,這在一定程度上限制了中國晶片產業的發展。

最後,美國晶片出口市場重點佈局在需求旺盛的亞洲地區,透過向這些地區出口高階晶片,獲得了可觀的經濟收益。且美國晶片產業更加註重滿足前沿科技領域的需求,推動技術創新和產業升級。中國晶片產業則更加註重滿足國內消費電子等產品的需求,但隨著近年來技術的發展,也在逐步向高階市場邁進。

在此背景下,如不在進口美國晶片,將倒逼我國晶片企業轉型升級,強化市場對“國產替代”的關注。

多企業佈局晶片半導體

本輪行情中,晶片與半導體板塊走強,一方面是科技創新需要,投資機構與散戶看好科技行業的未來發展,將半導體視為科技創新與產業升級的關鍵,科技板塊吸引了大量資金的積極湧入;另一方面,外部環境的複雜多變也為半導體板塊的發展提供了契機。

國林科技透過多年技術積累與研發經驗,開始涉足半導體清洗裝置領域。公司半導體專用臭氧裝置主要用於半導體清洗裝置、薄膜沉積和離子注入等工藝。目前,公司已成立專門的半導體技術分公司(青島國林半導體技術分公司),並規劃了相應的產值目標,覆蓋數億元規模。同時,公司人員配備齊全,已具備了一定的生產能力和規模。

納芯微在晶片及半導體板塊的佈局相當廣泛且深入,納芯微自2016年起開始佈局汽車晶片產品,在車規晶片方面累積了大量的開發和量產經驗。公司能夠提供新能源汽車三電、熱管理、車身電子與照明、車載娛樂與儀表、燃油車動力總成與燃油供給系統等豐富的半導體解決方案。

安控科技在晶片及半導體領域擁有自主研發能力,並且與多家晶片製造商展開合作。其中,安控科技與龍芯中科共同釋出了基於龍芯1B處理器開發的國產化RTU產品。

安控科技不僅提供晶片及半導體產品,還致力於構建完整的解決方案。如,在控制層,安控科技可以提供先進、成熟的控制系統,包括操作員模擬培訓系統和先進控制解決方案。在生產執行層,公司則提供實時資料庫和生產執行系統,以提高企業的管理效益、自動化水平和資訊化水平。

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