市場往往因其偶然性而變得更精彩！
今天早盤，A股半導體晶片板塊迎來漲停潮。大為股份、、光華科技、皇庭國際在競價時分一度漲停，成都華微漲超10%，富瀚微、國芯科技、中穎電子、納芯微等一度漲逾7%。
那麼，有何利好刺激？分析人士認為，有四大利好。
首先，中國網際網路協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國通訊企業協會3日晚間陸續釋出宣告，建議謹慎採購美國晶片。刺激自主可控再度升溫。
第二，韓國最大工會全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）稱，其工會成員將無限期罷工，直至韓國總統辭職。韓國局勢緊張，讓市場誕生了產業鏈替代的預期。
第三，AI應用進入爆發期，可能會加大對晶片的需求。此前有研報稱，AI晶片需求旺盛，算力引擎持續增長。另外，我國汽車晶片需求也在激增。
第四，12月13日收市後寒武紀將調入上證50指數，在此過程當中，可能再度激發市場做多情緒。
晶片漲停潮
12月4日，半導體板塊一度衝高超3%，多股出現漲停行情。大為股份、文一科技、、皇庭國際在競價時分一度漲停，成都華微漲超10%，富瀚微、國芯科技、中穎電子、納芯微等一度漲逾7%，和林微納、中晶科技、海光資訊、上海新陽等跟漲。
過去一週上證上漲1.81%，電子上漲2.38%，子行業中半導體上漲3.25%，其他電子上漲0.60%，同期恒生科技上漲2.53%，費城半導體、臺灣資訊科技分別下跌0.59%、3.81%。
昨天晚上，中國網際網路協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通訊企業協會皆釋出宣告，針對美國對華採取出口限制表示堅決反對，認為美國相關晶片產品不再安全、不再可靠，呼籲積極使用內外資企業在華生產製造的晶片。
中信證券認為，四大行業協會的呼籲具有風向引領作用，後續其他行業也有望跟進，國內半導體產業整體國產化節奏有望進一步加快，此外製造環節也有望受益。
國信證券認為，伴隨市場“政策底”的形成，硬科技在“穩增長與調結構並重”的政策取向中兼具了“經濟順週期”及“新質生產力”的雙重特徵，雖然短期經歷了顯著上漲，但更多隻是對此前流動性風險中錯誤定價的修復，電子行業估值仍大面積處於歷史中低位。在情緒面之外，半導體在近2年的下行週期裡完成了較為充分的去庫存和供給側出清，如今在AI算力需求的邊際拉動、在新一輪終端AI化的創新預期中，行業正迎來具備較強持續性的上行週期，今年三季度中芯、華虹產能利用率同環比繼續提高。
國信證券表示，在籌碼面而言，伴隨半導體、硬科技類ETF申購意願走強，對指數成份股的行情走勢影響逐步形成正迴圈，12月13日收市後寒武紀將調入上證50指數，建議樂觀看待半導體行情持續性。
供應鏈與需求
韓國政局對晶片可能也是一大助力。雖然戒嚴令已經取消，但事情還在發酵。
今天，韓國最大在野黨共同民主黨表示，將以內亂罪告發尹錫悅總統、國防部長官、行政安全部長官，並推進彈劾。共同民主黨稱，正在推動尹錫悅總統彈劾案，預計今日內將完成文書起草發起彈劾。韓國最大工會全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）稱，其工會成員將無限期罷工，直至韓國總統尹錫悅辭職。
韓國的出口額在全球市場中佔有重要位置，儘管近期韓國出口增長有所放緩，但其在半導體等領域的表現依然強勁。韓國產業通商資源部部長安德根在一份宣告中表示，韓國能夠連續14個月保持出口增長，並連續18個月保持貿易順差，這得益於晶片和船舶等關鍵專案的強勁表現。而隨著韓國政局緊張，市場亦開始預期供應鏈的替代效應。
另外，市場對於晶片的需求在持續增強。昨晚美股AI應用大幅飆漲，賽富時盤後業績超預期，大漲9%，APP大漲7.62%，PALANTIR大漲6.88%，SNAP大漲6.19%，REDDIT大漲5.78%，多鄰國4.17%，META大漲3.51%。這可能意味著AI應用正在進入加速跑的階段。這也會加大市場對於晶片的需求。
汽車發展對於晶片的需求也在大幅增長。有資料顯示，目前，新能源汽車搭載的晶片數量約1000顆，高智慧化新能源汽車的晶片數量將超過2000顆。實現L5級自動駕駛之後，汽車搭載的晶片很有可能達到3000—5000顆以上。而一輛傳統燃油汽車僅需要搭載500—600顆晶片。
責編：戰術恆
校對：王錦程
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