昨日A股
12月12日，市場全天震盪走高，創業板指領漲。截至收盤，滬指漲0.85%，深成指漲1%，創業板指漲1.35%。滬深兩市全天成交額1.87萬億元，較上個交易日放量905億元。盤面上，大消費成為市場最強主線，其餘熱點則大多數衝高回落，全市場超3500只個股上漲，逾150股漲停或漲超10%。
隔夜外盤
紐約股市三大股指12月12日集體下跌。截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌234.44點，收於43914.12點，跌幅為0.53%；標準普爾500種股票指數下跌32.94點，收於6051.25點，跌幅為0.54%；納斯達克綜合指數下跌132.05點，收於19902.84點，跌幅為0.66%。
歐洲三大股指12月12日漲跌不一。截至當天收盤，英國富時100種股票平均價格指數12日報收於8311.76點，較前一交易日上漲10.14點，漲幅為0.12%。法國巴黎股市CAC40指數報收於7420.94點，較前一交易日下跌2.46點，跌幅為0.03%；德國法蘭克福股市DAX指數報收於20426.27點，較前一交易日上漲27.11點，漲幅為0.13%。
國際油價12月12日下跌。截至當天收盤，紐約商品交易所2025年1月交貨的輕質原油期貨價格下跌27美分，收於每桶70.02美元，跌幅為0.38%；2025年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌11美分，收於每桶73.41美元，跌幅為0.15%。
重磅資訊1、2024年中央經濟工作會議，定調明年經濟工作
據央視新聞，中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議強調，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。
興業證券表示，會議明確提出要“穩住樓市股市”，這一表述相較9月政治局會議“促進房地產市場止跌回穩”、“要努力提振資本市場”的要求更加明確，意味著2024年9月以來，對樓市、股市的呵護政策在明年大機率將繼續保持並且可能加碼。具體舉措方面，會議重點提及的是“持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造”，“深化資本市場投融資綜合改革”，意味著明年樓市在價格和需求方面都有回穩動能，資本市場高質量發展改革也將深化推進，這將明顯提振明年樓市和股市信心。
2、個人養老金制度15日起在全國實施，首批85只指數基金納入投資範圍
近日，人力資源社會保障部、財政部、國家稅務總局、金融監管總局、中國證監會印發《關於全面實施個人養老金制度的通知》。
《通知》明確，自2024年12月15日起，在中國境內參加城鎮職工基本養老保險或者城鄉居民基本養老保險的勞動者，均可以參加個人養老金制度。稅收優惠政策的實施範圍從36個先行城市（地區）同步擴大到全國。
《通知》規定，在現有理財產品、儲蓄存款、商業養老保險和公募基金產品基礎上，將國債、特定養老儲蓄、指數基金納入個人養老金產品範圍。金融機構要做好個人養老金產品資產配置公示等工作，依法依規開展投資諮詢服務，探索開展預設投資服務。加強對金融消費者、投資者的保護，保障參加人的知情權和自主選擇權。
證監會最新發布的個人養老金基金名錄顯示，截至12月12日，個人養老金基金已經擴容至284只產品，新增了85只指數基金。具體來看，85只指數基金花落30家基金公司。其中，易方達基金共有11只指數基金入圍，成為入圍最多的基金公司，華夏基金緊隨其後，共有9只指數基金入圍，天弘基金也有8只基金入圍。
方正證券表示，根據國家稅務總局2023年度個稅彙算清繳資料，我國取得綜合所得的人員中，無需繳納個稅的人員佔比超過七成，在剩餘不到三成的實際繳稅人員中，60%以上僅適用3%的最低檔稅率，繳稅金額較少。2018年個稅改革後我國個稅繳納人數約6512萬人，根據《麥肯錫中國養老金調研報告》：個人養老金從“瞭解”到“開戶”的轉化率為45%，從“開戶”到最後購買的轉化率僅為23%，估算可得增量空間大約為809億元，隨社會收入提升以及居民認知的提高，未來個人養老金空間或在千億規模。
3、第十批國家組織藥品集採開標，62種藥品進集採
據新華社，第十批國家組織藥品集採12月12日在上海開標，產生擬中選結果。62種藥品採購成功，234家企業的385個產品獲得擬中選資格，涉及高血壓、糖尿病、腫瘤、心腦血管疾病等領域，擬中選結果公示後將正式釋出。
江海證券表示，國家醫保局與衛健委釋出的完善醫藥集中帶量採購政策將對醫藥行業產生深遠影響。可以關注中選藥品和耗材生產商、醫療機構以及相關服務行業的投資機會，應重點關注公司的產品質量、市場份額、運營效率以及政策適應性等因素。
4、工信部副部長張雲明：截至10月底，我國5G基站總數達414.1萬個
據澎湃新聞，12月12日上午，中國5G發展大會在上海開幕。工業和資訊化部黨組成員、副部長張雲明在開幕式上致辭時表示，截至2024年10月底，我國5G基站總數達414.1萬個，每萬人擁有5G基站數達29個，提前完成“十四五”發展目標。張雲明透露，全球移動通訊系統協會有關報告顯示，2023年中國以5G為代表的移動生態系統創造了約800萬個就業崗位。據中國資訊通訊研究院測算，5G商用5年來直接帶動經濟總產出約5.6萬億元，間接帶動約14萬億元。
5、國家網信辦：網安標委要強化智慧網聯汽車、自動駕駛等相關網路安全標準研究
據中國網信網，2024年12月8日—11日，全國網路安全標準化技術委員會（以下簡稱“網安標委”）2024年第二次“標準周”活動在海南省海口市舉辦。中央網信辦副主任、國家網信辦副主任、網安標委主任委員王京濤指出，站在新起點、新徵程，網安標委要紮實做好網路安全標準化工作。一是要以標準支撐構建國家網路安全防禦體系，儘快推動關鍵資訊基礎設施邊界確定方法、安全保護能力指標體系、網路安全產品告警資訊格式、資產資訊格式等標準的釋出和實施工作，加快形成體系化的防禦能力。二是要以標準助力資料安全治理和監管，加快資料分類分級保護要求、個人資訊保護合規審計等標準研製，保障資料安全有序流動。三是要以標準規範引領人工智慧等新技術新應用安全有序發展，加快推動《人工智慧生成合成內容標識方法》等標準的研製釋出，強化智慧網聯汽車、自動駕駛等相關網路安全標準研究，有力護航新興未來產業安全發展。四是要以標準助推我國網路安全國際影響力提升，持續推動我國網路安全標準“走出去”，全力辦好2025年下半年SC27國際會議，力爭取得會議組織和會議技術成果的雙豐收。
申港證券表示，展望未來，全球智慧網聯汽車產業將透過持續的合作與創新，實現更加安全、高效、舒適和節能的交通出行方式，智慧化網聯化有望加速，零部件供應商、軟體開發者、地圖服務提供商等環節有望隨之受益。
6、湖南衡陽：明年1月1日起商品房銷售按套內建築面積計價
衡陽市自然資源和規劃局、衡陽市住房和城鄉建設局、衡陽市發展和改革委員會聯合釋出《關於全市商品房銷售實行套內建築面積計價的通知》，2025年1月1日起，湖南省衡陽市商品房銷售實行套內建築面積計價。套內建築面積（專有建築面積）由套內房屋的使用面積、套內牆體面積和套內陽臺建築面積三部分組成。房地產開發企業在簽訂商品房網籤合同時，應與購房人約定按套內建築面積（專有建築面積）計算商品房價款，面積糾紛條款應當載明以套內建築面積和套內建築面積價格作為處理面積糾紛的計價依據。
機構觀點
海通證券：特斯拉純電動皮卡Cybertruck透過工信部能源消耗備案，加速進入中國，其採用4680大圓柱電池，建議關注特斯拉4680大圓柱電池供應鏈相關企業。
萬聯證券：國內市場方面，國家發改委、財政部印發《關於加力支援大規模裝置更新和消費品以舊換新的若干措施》，提出支援老舊營運貨車報廢更新、提高新能源公交車及動力電池更新補貼標準、提高汽車報廢更新補貼標準，政策層面的大力支援將進一步釋放存量市場的換購需求，汽車行業有望迎來新一輪的增長機遇；出口方面，中國汽車價效比優勢明顯，隨著國內汽車企業技術的不斷進步及配套服務的持續完善，出口增長勢頭有望延續。國內外需求共振有望推動汽車行業穩健發展，建議關注具備品牌、市場優勢以及積極佈局海外市場的優質汽車企業。
焦點公告
國泰君安與海通證券內幕交易核查：11名知情人涉買賣A股股票，包括高管及家屬
雪峰科技：控股股東簽署《股份轉讓協議》，公司控制權擬發生變更
杭州高新：籌劃以支付現金購買資產的方式向杭州睿新收購其所持有太陽高新51%股份事宜
哈森股份：籌劃購買辰瓴光學100%、蘇州郎克斯45%股權，股票已於12月12日停牌
中青寶：與中國聯通深圳分公司簽署5年算力資源服務合同
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