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關稅戰開打,市場震動

2025-02-01 13:33:07

原創 劉曉博

關稅大戰,開始了!

北京時間昨夜今晨,美國白宮發言人在簡報會上確認:將從2月1日,也就是今天開始,對墨西哥、加拿大商品徵收25%的關稅。

雖然在重新上臺之前,已經多次預言要對中國、加拿大、墨西哥、歐盟等多個貿易伙伴加關征稅,但一般預測中國首當其衝。

但沒有想到,特朗普先從最親密的貿易伙伴——加拿大、墨西哥開刀了!

加拿大、墨西哥和美國簽署有北美自由貿易協議,是從1994年1月1日開始生效的,三國貿易關係非常密切。特朗普第一次執政期間,還按照他的要求進行過一輪修訂。

令人意外的是,特朗普第二次執政之後,仍然要對加拿大、墨西哥開徵高額關稅,還被用來祭旗。

受這個訊息的影響,全球金融市場在北京時間昨夜今晨出現了顯著波動。

首先是美國三大股指盤中跳水,全部收跌。加拿大、墨西哥的股市跌幅更為顯著一些,都超過了1%。

下圖是特朗普重新當選之後,美元兌加拿大元匯率的走勢,加元貶值明顯:

墨西哥比索貶值幅度略小一些,但也貶了一波。

受這個訊息的影響,人民幣離岸匯率昨夜今晨也有所貶值,一度突破了7.32。前幾天,人民幣一度走強到了7.24附近,現在漲幅基本上都回吐了。

新加坡上市的富時中國A50指數期貨也跌了超過1%。

特朗普為什麼要對最親密的貿易伙伴加拿大、墨西哥率先下手?

第一個原因是:墨西哥、加拿大是對美出口商品第一、第二的國家,在特朗普眼中,他們賺了很多美國人的錢。

前些年,中國是美國第一大進口商品來源國。不過,隨著2018年第一輪貿易戰的爆發,中國對美國出口商品的金額已經被墨西哥、加拿大超過了,中國目前排名第三(不算歐盟)。

第二個原因是:特朗普想先找軟柿子捏,保證初戰告捷,以利於士氣。

從獲得美國順差的角度看,中國仍然位居第一。特朗普之所以沒有首先對中國出手,而是對加、墨出手,估計是想確保初戰告捷。

如果首戰選強勁的對手,弄不好會曠日持久、遲遲無法佔上風,可能讓自己顏面盡失,連弱國都不好搞定了。

在特朗普眼中,墨西哥有以下幾宗“罪”:

第一,墨西哥是美國最大的進口商品來源國,“佔了美國人的便宜”。

更“可恨”的是,墨西哥利用北美貿易協定的“保護”,大量引進了中國、日本、美國、歐盟的企業,在墨西哥生產,對美國出口。這個勢頭如果不遏制住,美國製造業會進一步流失,就業崗位會繼續下降,墨西哥最終會取代中國,成為美國最大逆差來源地。

第二,墨西哥跟美國接壤,每年都有大量非法移民、毒品湧入美國,墨西哥當局沒有嚴格管理。

之所以要對加拿大出手,除了加拿大是美國第二大進口商品來源地,佔了美國人便宜之外,特朗普還有意拿下加拿大。他不止一次對加拿大領導人表示,希望加拿大加入美國,成為美國的第51個州。

為了實現這個目標,特朗普採取了大棒+胡蘿蔔的策略。不加入,就開徵高額關稅;加入,就承諾給加拿大人更好的醫療保險和減稅。

估計未來在跟格陵蘭人博弈的時候,特朗普也會採取同樣的做法。相比之下,拿下格陵蘭遠比加拿大容易。因為格陵蘭島只有不到6萬原住民,先讓他們獨立,然後每人發足夠的錢,估計就能搞定。

搞定加拿大就沒有那麼容易了,加拿大的福利並不比美國差,醫療保險上可能比美國還好。

對於即將到來的高關稅,加拿大、墨西哥的金融市場雖然有所下跌,但表現還算淡定。

由於決定非常倉促,白宮發言人甚至無法回答對加拿大、墨西哥加徵關稅的細節問題。也就是說,操作細則尚未確定。

由此也能看出特朗普的執政風格:隨心所欲,以關稅為對外談判的武器。只要對手讓步,一切都可以談判。

1月21日時,特朗普曾聲稱,美國政府正在討論從2月1日起對從中國進口的商品加徵10%的關稅。

現在2月1日到了,對華關稅尚無最新訊息,而美國跟加拿大、墨西哥之間的關稅戰開打了。

對於中國這樣的大國,特朗普顯然慎重很多。他之前已經表示,希望在上任後100天內訪問中國。在這之前,他會開打貿易戰嗎?有點難說。

但有一點是肯定的:對加拿大、墨西哥加徵關稅,會對人民幣資產價格帶來心理上的影響。

昨夜今晨,中概股指數跌幅達到了3.3%。

節後H股和A股會開紅盤嗎?估計有一定難度。2月3日(正月初六)港股將率先開盤,港股開盤2個交易日之後才輪到A股開盤。節後市場的熱點,肯定是人工智慧(含人形機器人),估計會延續大盤牛皮、個股異常活躍的態勢。

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