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突然語出驚人!索羅斯戰友:美聯儲“過早”宣佈通脹勝利 決議降息犯下致命錯誤

2024-11-17 01:24:03

FX168財經報社(北美)訊 索羅斯昔日戰友、杜肯家族辦公室創始人斯坦利·德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)警告市場,美聯儲可能過早宣佈通脹勝利。他說,美聯儲不應過於擔心實現軟著陸,而應該圍繞長期前景制定政策。他認為美聯儲在經濟強勁時決定進一步降息,是銀行痴迷於資料點而犯下的錯誤。

德魯肯米勒表示,債務與國內生產總值(GDP)的比率不可能永遠上升。在這方面,德魯肯米勒評論道:“對我來說,我們有一個清算,但我不知道什麼時候會進行。”

他解釋說,美元作為世界儲備貨幣的地位幫助該國維持了這種局面,因為它讓它不會“失去債權人的信任”。然而,他承認這種情況是不可持續的,但由於新冠疫情後的多種情況,這場危機已經延續到2025年或2026年。

“如果我們真的要出問題,那很可能是在2025年末或2026年初,但你不知道,”德魯肯米勒評估道。他續稱,這場危機可能是由拍賣失敗引發的,也可能是由美聯儲最近提前降息引發的通脹爆發引發的。“說實話,可能是6個月,也可能是6年,我不知道,”他總結道。

上個月,德魯肯米勒報告稱,他參與了債券空頭頭寸,押注美聯儲會錯失市場時機,不得不再次加息。他批評美聯儲基於前瞻性指引的做法,這可能會讓該機構推遲對通脹爆發的應對措施。

(來源:Business Insider)

德魯肯米勒尚未準備好拋開通貨膨脹,並表示美聯儲也不應該這麼做。

“我有點擔心美聯儲宣佈勝利太早了,”這位億萬富翁投資者在挪威銀行播客上談到消費者價格時說。“信貸利差收緊,金價創下新高,股市飆升,經濟沒有出現實質性疲軟的跡象,這讓我擔心這種情況可能會再次出現。”

(來源:Youtube)

他指的是美聯儲決定開始降息,本質上是優先考慮疲軟的勞動力市場,而不是受控的通脹。繼9月份首次降息50個基點後,美聯儲本週又將利率下調了25個基點。

但德魯肯米勒表示,歷史應該提醒投資者,不要假設物價增長將維持在低位。他表示,回顧20世紀70年代,那是一個動盪的時期,通脹率曾下降,後來又反彈。

他估計:“價格又回升了,幾個月後就會觸底。”

他認為,美聯儲在經濟強勁時決定進一步降息,是銀行痴迷於資料點而犯下的錯誤。當通脹緩解時,美聯儲會降低利率以確保經濟增長保持下去——鑑於勞動力資料的變化,美聯儲降息是合理的。

這是錯誤的做法,德魯肯米勒說:“在我看來,美聯儲的職責是避免犯下像70年代那樣的大錯誤,比如金融危機,比如我們剛剛經歷的嚴重通貨膨脹,但所有這些微調和擔心軟著陸並不是美聯儲的職責。在我看來,美聯儲的職責是實現長期就業最大化,而不是未來三個月或四個月。”

事實上,重返白宮後,長期形勢可能會截然不同。

儘管播客是在特朗普勝選前錄製的,但德魯肯米勒指出,特朗普的關稅計劃略微引發了通貨膨脹。與此同時,他表示,移民一直是美國經濟增長的一個非通脹來源;但在特朗普執政下,這一來源現在面臨風險。

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