十六國時期，各方相互攻伐，你方唱罷我登場，也湧現出一批名將，以及英明神武的君王。
單純看武力值，帝王序列可以跟李世民掰手腕的有劉裕、宇文泰、慕容垂、拓跋珪、拓跋燾、石勒。
慕容垂有一句名言：“滿朝猛將如雲，隨便找出一位，都是韓信、白起的水平。”
滿朝都是韓信、白起，慕容垂未免誇大其詞，騙了苻堅。但是，慕容垂帶兵水平與白起、韓信一個檔次，都是戰神級別，不得不服。
拓跋珪，落魄王子的復國者，成長曆程與後來的成吉思汗非常類似。拓跋珪早年國家被滅亡，四處逃難，16歲才復國，10年後稱雄北方，少年帝王的扛把子。
慕容垂、拓跋珪都是時代的雄主，都是成功復國的“王子”。區別在於，慕容垂創業時已經48歲，拓跋珪才16歲，後者的年齡優勢明顯，終究要成為贏家。
383年，號稱90萬秦軍戰敗，折戟江南，這對苻堅而言是災難，北方再次陷入混亂。此時，鮮卑、羌族、丁零、匈奴等部落，都試圖復國，獨霸一方。
拓跋珪創業才16歲，周邊強敵環伺，獨孤部、鐵弗部、賀蘭部、高車、柔然等都是勁敵，建國的難度實在太大了。
敵人的敵人就是朋友，拓跋珪選擇跟慕容垂合作，一度放低姿態。例如，匈奴劉顯率大軍攻打北魏（當時叫代），拓跋珪此時還沒什麼實力，不是對手，便求救於慕容垂。
歷史上，慕容鮮卑、拓跋鮮卑相互聯姻，抱團取暖。按照輩分來看，慕容垂是拓跋珪的舅公，有血緣關係，自然要幫這位晚輩的忙。
再則，慕容垂也在復興燕國，對付國內的丁零，以及隨時可能發起進攻的西燕慕容永。如此，慕容垂、拓跋珪又有一樣的利益，兩者結成同盟也就不難理解了。
慕容垂幫助下，拓跋珪統一了代北，實力不斷增強。拓跋珪牽制北方強敵，慕容永不敢輕舉妄動，慕容垂也搞定了丁零，併力壓東晉，建立“後燕”。
共同的敵人消失後，拓跋珪、慕容垂之間矛盾出來了，一山不容二虎，勢必要進行一輪爭奪。
賀蘭部的賀訥、賀染干實力強大，並不服從拓跋珪，對這位外甥很忌憚。當年拓跋珪流落草原，是賀蘭家族接納了他，是舅舅養大了外甥，如今豈能屈服呢。
賀蘭部不服從，慕容垂則趁機拉攏，冊封賀訥為“歸善王”，公開插手北魏的內部事務。對此，拓跋珪非常不滿，便整頓兵馬，以防不測。
391年，賀蘭部內鬥，慕容垂出兵干預，讓慕容麟率5萬兵馬討伐賀染干，並順帶攻打賀訥，試圖吞併賀蘭部。
慕容麟，典型的小人一人，作戰水平也不差。早年拓跋珪實力弱小，經常向慕容垂求救，都是慕容麟率兵來幫忙。可以說，慕容麟是恩人，拓跋珪應該報答他。
此一時彼一時，賀蘭部已經屬於北魏，憑什麼讓慕容鮮卑奪走？拓跋珪當即出兵救援這位搖擺不定的舅舅，攻殺慕容麟，將其一頓暴揍。
擊敗慕容麟後，賀訥便專心當拓跋珪的舅舅，不敢有其他想法。如此，拓跋珪勢力更強大，卻也跟慕容垂撕破臉皮。
394年，慕容垂討伐慕容永，拓跋珪則與西燕結盟，與後燕抗衡。此戰，拓跋珪出兵5萬，親自出徵，看看自己能否與戰神過招。
拓跋珪還在路上，慕容永就已經戰敗，慕容垂凱旋歸來。但是，慕容垂卻一百個不放心拓跋珪，他已經到了垂暮之年，身體不好，應該幫助後代消除隱患。
平城，拓跋珪的大本營，只要攻滅這裡，拓跋鮮卑將會元氣大傷，北魏的內部將再次陷入部落狀態，後燕就可以高枕無憂了。
395年，慕容垂點兵出征，讓太子慕容寶掛帥，出兵8萬。不久，又讓慕容德與慕容紹率一萬八千兵馬增援，後燕兵馬接近10萬，陣容相當豪華。
慕容垂已經老了，他希望兒子立功，樹立威望，便於繼承皇位。當年，最能打仗的兒子，也是最有能力的兒子，慕容令死於王猛的“金刀計”，慕容家族新生代已經人才凋零，但不得不培養，即便他們資質不高。
10萬大軍出征，自然是所向披靡，拓跋珪連夜逃走。燕軍一路窮追不捨，不但拿下平城，還抵達五原、河套，飲馬黃河，慕容寶貌似成功了，實則不然。
拓跋珪何許人也？堪稱成吉思汗的“原型機”，善於創造戰場環境，讓敵人陷入自己的圈套，以最佳方式擊敗勁敵。慕容寶資質平平，豈能是對手呢？
來到五原，慕容寶突然發現，周圍都是北魏騎兵，拓跋虔、拓跋儀、拓跋遵等名將截斷了退路，燕軍的糧食運輸線受阻，自己陷入了拓跋珪的口袋陣。
拓跋珪不急於決戰，他知道燕軍並不差，即便自己有主場優勢，但慕容寶若是孤注一擲，北魏也損失不少。如此，拓跋珪決定“用計”，讓慕容寶自己亂陣腳。
拓跋珪斷了燕軍後路，將中山（後燕都城）派來的使者全部擒拿，好吃好喝款待。接著，他到黃河邊喊話：“你父親已經駕崩了，你還不回去當皇帝，留在這裡幹嘛呢？”
慕容寶出征之前，慕容垂已經病重，隨時可能撒手人寰。如此，慕容寶也難以辨別真相，因為中山都沒見使者到來，自己不知道後方究竟發生了什麼？再則，慕容麟不安好心，這人就在身邊，不得不防。
慕容麟也認為父親死了，對皇位也產生了想法，其部下甚至還公開叫囂，要擁戴他當皇帝。如此，兄弟之間相互猜忌，都沒心思打仗，便連夜率兵撤退。
也許是上天不眷顧，燕軍撤退時黃河還沒結冰，卻突然天降大雪，氣溫驟降，黃河冰凍。此時，拓跋珪留下主力，率2萬精銳騎兵連夜追擊，在參合陂追上了慕容寶。
夜晚，拓跋珪率兵搶佔附近山頭，慕容寶卻毫無察覺。次日黎明，燕軍拔營時才發現陷入包圍，不由亂成一團；北魏騎兵乘勢發起進攻，燕軍自相踩踏，墜入河流中淹死數萬。
拓跋遵則提前南下，截斷退路，燕軍陷入了絕望，紛紛放下武器投降。拓跋珪擔心這些人不聽話，乾脆全部處死，然後仍在野外，也不做處理。
8萬燕軍，就這麼被消滅，慕容寶雖說突圍而出，但慕容垂也是悲痛欲絕。這時候，慕容垂也知道，北魏正在崛起，如果自己不去收拾拓跋珪，在有生之年除掉心頭之患，後燕註定要滅國。
396年，慕容垂召集兵馬，並帶著驍勇善戰的龍城騎兵，準備御駕親征。慕容垂依然將目標定在平城，卻沒有選擇常規路線，讓拓跋珪有準備的時間。
慕容垂分三路出兵，東路、西路與上次一樣，拓跋珪也不緊張，認為慕容垂不會那麼快就到來。誰知，慕容垂不走尋常路，他開鑿恆山，突然殺到平城。
拓跋虔勇猛無敵，卻過於自信，對燕軍到來並沒防備。拓跋虔倉促迎戰，燕軍的龍城騎兵奮勇當先，又帶著仇恨作戰，且皇帝壓陣，戰鬥力如同井噴。
平城之戰，拓跋虔陣亡沙場，3萬多士兵被處死。拓跋珪聞知戰敗，從盛樂逃到草原，北魏的盟友也紛紛拋棄他，沒人願意跟慕容垂交戰。
慕容垂勝利的，戰場上擊敗了對手，卻終究輸給拓跋珪。慕容垂繼續北伐，經過平城北面的參合陂時，看到數萬燕軍的遺骸，悲從中來，吐血不止，只能班師回朝，中途病逝。
拓跋珪年輕，他才26歲；慕容垂則是70歲，身體不好。一個年輕力壯，一個則垂垂老矣，慕容垂在“時間”上輸給了拓跋珪，活活被氣死。
當然，慕容垂沒能搞定拓跋珪，也跟自己錯誤決策有關。慕容垂已經老了，身體又不好，還讓能力一般的慕容寶率兵北伐平城，一旦自己突然駕崩，慕容寶又在前方打仗，後燕不出問題才怪。
