週五的港股醫療簡直可怕，不到2個小時ETF就下跌了10%，跳水的比前幾天遊戲意見稿的丐幫還快。
現在醫藥是國內家長打完然後送到海外繼續捱打，丐丐人家海外都不管你了，也難怪醫藥實現了對丐幫的全面超越。
看看美股醫藥，再看看A股，不得不說，我A醫藥人真是造了啥孽啊…
至於下跌的核心原因，是外傳藥明康德可能再次被制裁，盤中暴跌30%。
在傳的大概是這麼一份檔案，人話說就是美國眾議院提了個法案，意思是：
藥明、華大這些公司在收集美國人的DNA，要限制美國的醫療公司找藥明康德這類公司做CRO合作，免得把納稅人錢砸給中國企業，還破壞自己的國家安全。
盤後董秘也證實了這個事情，他說這個法案大機率是通過不了。
我也認為如此，如果這種法案都能透過，後續影響極為深遠，將對中美雙方的醫藥產業造成沉重的打擊，背後意義甚至是醫藥產業鏈的全面脫鉤。
畢竟中國也是歐美藥企的消費市場，那麼屆時我們肯定也會做出反制，比如對老美的徵核磁共振儀，疫苗，特效藥等加關稅，引起更大的連鎖反應。
再加上本身CRO於我國有工程師紅利，就好比印度的IT外包，投產價效比高。
你老美這麼一拍腦袋掐斷，不僅海外醫藥研究成本急劇上升，還會迎來中國的反制。
所以這麼搞實屬兩敗俱傷，完全無必要。
當然發生可能性不大，但CRO本身就是海外訂單為主，目前藥明海外佔比高達82%，全球CRO老三。
要是真黑天鵝被海外聯合封殺，那跌30%都是少的。
總之我就10%的倉位，卻感覺操了100%的心，真有點累
週五賣出了一部分港股醫療，抄到小底先出，也是我被毒打多年後的教訓，港股這種吃人不吐骨頭的市場，抄大底就出一點見好就收也無可厚非。
中概互聯還可以做做換車套利，但恒生醫療你要倉位不變降成本，就只有做T來降低成本保命。
週五操作無，主要是人在外邊，賬戶懵逼式的虧了十來萬，還沒來得及好好思考就收了盤。
藥明康德也是中歐葛蘭的第一大重倉，週五也遭遇暴擊，本就不多的淨值再次雪上加霜，作為醫藥第一大機構，今年算上是連跌4年，蘭蘭也不知心裡壓力如何。
對了，說到機構投資，突然我想看看機構在這幾年的表現，於是我拉了一下，2019年上證指數從最底部2440點大底到今天的資料。
如圖是私募、社保、券商、基金、外資（北向）重倉股的走勢。
大致可以分為兩個區間。
牛市階段：基金、北向和社保重倉股表現出色，但私募和券商重倉慘不忍睹，估計是基金和北向喜好賭賽道的緣故，私募更擅長中小盤，前期沒跟上。
熊市階段：基金和外資則一起虧得媽都不認識了，只盯著幾個行業，結果從哪來回哪去，私募前幾年漲的不多，現在跌的也少。
綜合看就是券商選股能力最差，漲也漲不上去跌也跌不少，說明出研報那幫人真的水平一般。
而最後只有社保基金勉強守住了收益，大幅戰勝滬深300。
分析邏輯，發現還是社保重倉股最滑頭，19年買績優藍籌，21年之後選小票輪動。
專業給中產炒股的機構表現是最差的，拿養老金投資炒股的收益反而是最好的，你就說這是不是也算一種共同富裕的方式。
週末咱就簡單寫寫，留言區浪。
