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衝擊創業板前夕大股東關聯方突擊入股,光伏“賣鏟人”澤潤新能即將上會

2024-01-30 10:00:40

1月25日,深交所官網披露,江蘇澤潤新能科技股份有限公司(下稱“澤潤新能”)的創業板IPO將獲得上會審議。

澤潤新能的核心產品為光伏元件接線盒,該產品屬於光伏元件和光伏電力系統的核心配件之一,是太陽能光伏發電系統中必不可少的配套產品。其下游客戶包括TCL中環(002129.SZ)、晶科能源(688223.SH)等。

得益於近年來下游光伏廠商的產能擴張競賽,賣配件的澤潤新能業績也水漲船高。

2020年至2022年,澤潤新能分別實現營收1.49億元、2.97億元和5.22億元。

2022年,按新增裝機量所需光伏元件接線盒數量計,澤潤新能的市佔率達到7.12%。

2023年上半年,澤潤新能營收達到4.14億元,實現淨利3600萬元。其中境內收入佔比達55.72%,來自越南、馬來西亞、墨西哥等國家的境外收入佔比達44.28%。

澤潤新能的客戶集中度較高,2020年至2023年上半年,前五大客戶的銷售收入佔銷售總收入的比例分別為 74.5%、80.08%、73.54%和 70.63%。

自2021年至今,TCL中環穩居澤潤新能第二大客戶之位,2023年上半年,澤潤新能對TCL中環的銷售金額達到7999萬元,銷售佔比達19.31%。

相應地,澤潤新能也為TCL中環的大供應商。澤潤新能預計其佔TCL中環採購光伏接線盒產品比例在40%至50%。

值得注意的是,在澤潤新能衝擊創業板IPO之前一年,存在TCL中環的多家關聯方突擊入股的情況。

2022年8月,廈門TCL科技產業投資有限公司(下稱“廈門TCL”)和天津中環海河智慧製造基金合夥企業(有限合夥)(下稱“天津中環”)透過受讓股份的方式入股澤潤新能。

當年12月,天津中環及其跟投平臺天津晟華企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(下稱“天津晟華”)透過增資入股澤潤新能。

目前,廈門TCL、天津中環和天津晟華合計持股3.19%,三者構成關聯關係。

深交所關注到,在TCL中環關聯方入股後,其向澤潤新能採購相關產品金額有所增加,且前五大客戶中作為TCL中環聯營企業的Maxeon亦存在這一現象。

在二輪問詢中,深交所要求澤潤新能說明與TCL中環的合作是否具有持續性,是否存在透過客戶入股換取客戶資源的情形。

澤潤新能回覆稱,其自2017年起就進入了 TCL中環的供應鏈,匯入新的光伏元件接線盒供應商需經過嚴格的產品測試和審批流程,光伏元件接線盒產品亦需配合下游光伏元件客戶取得TUV萊茵或美國UL等主流認證機構的認證。

因此澤潤新能認為其與TCL中環具有較強業務粘性,具有持續性。

澤潤新能申請豁免披露對Maxeon銷售的產品單價和毛利率。澤潤新能表示在TCL中環關聯方入股前後,其與Maxeon的定價模式未發生變化,且同一型號、同一具體規格的產品價格總體穩定。

澤潤新能控股股東、實控人陳澤鵬直接持有公司 41.34%的股份,透過擔任鑫潤合夥執行事務合夥人控制公司7.59%的表決權,合計控制公司48.93%的股份。

此次衝擊創業板IPO,澤潤新能計劃募集資金7.2億元,分別用於光伏元件通用及智慧接線盒擴產專案、新能源汽車輔助電源電池盒建設專案、研發中心建設專案和補充流動資金。

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