文|恆心
來源|財富獨角獸
廊坊銀行給市場的直觀印象就是資產質量承壓，逾期率居高不下且仍在倍增。
資料是最好的證明。根據聯合資信最新出具的信用評級公告顯示，2020年至2022年廊坊銀行不良貸款率分別為2.04%、2.02%、2.4%。以2022年為例，與自身相比，廊坊銀行創歷時新高；與同期商業銀行不良率1.63%相比，也“遙遙領先”。
但另一方面，廊坊銀行撥備覆蓋率卻不升反降，2020年至2022年在158%附近徘徊，但這已與2018年的185.08%相比降了近27個百分點，足可見其風險抵補能力尚有較大提升空間。
而究其根源，主要源於三個方面：其一，主要股東華夏幸福債務違約，導致關聯貸款違約；其二，在房地產行業的貸款和類信貸投資規模較大，存在較大的信用風險敞口；其三，非標投資規模較大，對流動性管理帶來一定壓力的同時存在一定風險敞口。
在董事長邵麗萍掌舵的這10年時間內，從規模跨越到精準踩雷，廊坊銀行“成也華夏，敗也華夏”？
01
與華夏幸福“聯姻”，終究失大於得
據公開資料顯示，廊坊銀行成立於2000年12月，前身為廊坊市商業銀行，初始註冊資本為1億元，2019年完成新一輪增資擴股工作，彼時華夏幸福控股一躍成為其第一大股東，持股比例高達19.992%，增資完成後註冊資本增至57.7億元。
與華夏幸福的“聯姻”，讓廊坊銀行吃到了甜頭。
根據華夏幸福釋出的公告顯示，此前華夏幸福及其全資、控股子公司的流動資金存款、日常結算業務及儲蓄因結算業務形成的款項都可在廊坊銀行辦理，其流動資金存款及因結算業務形成的存款單日餘額上限設在了100億元。
就在華夏幸福入主的當年末，廊坊銀行房地產貸款餘額同比大幅增長56.86%至150.3億元，房地產貸款餘額佔總貸款餘額的比例升至15.89%，位列廊坊銀行整個貸款行業的第二位。
但好景不長，隨著房地產行業大動盪，華夏幸福便爆出債務危機，欠債近2200億元，這也讓廊坊銀行栽了一個大跟頭。
目前華夏幸福組建了債委會，並公佈了相關債務重組方案，正在推進債務重組相關安排，截至2023年5月末累計未能如期償還債務金額仍高達279.38億元。
受此影響，導致廊坊銀行關聯貸款違約。根據合併口徑監管報表，截至2022年末廊坊銀行針對華夏幸福所在集團授信敞口為10億元，全部為貸款該授信敞口在華夏幸福及其下屬子公司的違約債務範圍內。
此後，華夏幸福也在逐步減持了廊坊銀行的股權。2023年6月，華夏幸福及其子公司分別將部分股權轉讓給全資國有企業中安軍信科技有限公司，股權轉讓後，華夏控股及其關聯方持股比例降至10.01%。目前廊坊銀行無控股股東及實際控制人，股權結構較為分散。
從結果來看，廊坊銀行終究還是失大於得。
02
房地產行業貸款逾期率高，信用風險敞口較大
“引狼入室”的廊坊銀行，為其日後發展埋下了不小的隱患。
首當其衝的就屬房地產行業存在較大的信用風險敞口，貸款逾期率高。
貸款區域投向方面，廊坊銀行主要圍繞京津冀地區進行貸款投放，但受宏觀政策調控影響，疊加環京區域房價出現大幅下滑，部分環京房企銷售回款難度加大，現金流週轉緊張，融資難度加大，信用風險有所暴露，雖然廊坊銀行出於審慎經營考慮收緊房地產授信政策，但成效並不明顯。
截至2022年末，廊坊銀行房地產業貸款餘額為124.24億元，佔比為7.68%，個人住房貸款餘額為190.50億元佔比為11.77%；全口徑房地產貸款佔貸款總額的19.45%，較上年末有所下降。值得一提的是，廊坊銀行房地產業貸款投放中，關注類貸款佔比12.39%。
此外，非標資產投資方面，廊坊銀行持有的信託收益權及資產管理計劃主要投向信託貸款和資金池產品，底層資產也大量涉及房地產業。截至2022年末，廊坊銀行信託受益權及資產管理計劃餘額為205.75億元，其中底層資產投向信貸類資產餘額174.18億元，其中投向房地產行業的信貸類資產餘額54.65億元，整體在房地產業的信用風險敞口較大。
隱患最終爆發。受宏觀經濟下行衝擊，涉及房地產等對公企業經營受阻，還款結息難度加大，廊坊銀行相關行業信用風險進一步暴露，逾期貸款規模顯著上升，不良貸款規模亦新增暴露，不良貸款率隨之上升。
據最新資料顯示，廊坊銀行2020年至2022年不良貸款率分別為2.04%、2.02%、2.4%，關注類貸款佔比為3.53%、、4.23%、4.01%。同期，廊坊銀行撥備覆蓋率分別為158.77%、159.77%、157.26%，貸款撥備率分別為3.24%、3.23%、3.78%。
為緩解信用風險管控壓力，廊坊銀行加大減值準備計提力度，但考慮到其逾期貸款規模較大疊加仍劃入正常類的逾期貸款及延期還本付息貸款的下遷壓力，其撥備水平仍有待提升。
03
網際網路貸款業務飆升，但業績腰斬
事實上，在2019年，邵麗萍不僅引入了華夏幸福，還帶領廊坊銀行加速駛入網際網路貸款業務賽道，先後與螞蟻金服、微眾銀行、美團等知名平臺合作，借網際網路流量“發力”助貸業務。
短短三年時間內，網際網路消費貸成長為廊坊銀行新的業務支柱。廊坊銀行2020至2022年網際網路貸款餘額分別為152.7億元、194.96億元、235.19億元，2021年及2022年年均整長分別為28%、21%；個貸餘額分別為410.03億元、541.41億元以及670億元，佔總貸款比例依次為33.85%、37.9%及40.93%，也實現了飆升。
更誇張的是，2022年廊坊銀行網際網路貸款餘額在消費貸中比例已升至93.6%。
但依舊沒能阻止廊坊銀行急劇下滑。廊坊銀行2018年至2022年分別實現營業收入52.5億元、51.43億元、53.77億元、52.55億元、50.8億元，淨利潤15.87億元、15.28億元、13.75億元、14.38億元、8.19億元。與2018年相比，廊坊銀行淨利潤已腰斬，而根本原因就在於風險控制失度。
此外，廊坊銀行還頻收罰單，直指存在內控管理漏洞。
2021年，因廊坊銀行天津分行授信後管理不盡職，被罰款40萬元；此前還因掩蓋同業投資業務實質；同業投資業務未對交易對手進行同業授信；嚴重違反審慎經營規則等違法違規事實，接連“吃”下4張罰單
天眼查顯示，廊坊銀行曾12次被列為被執行人，被執行金額高達6.67億元，其中2022年底被大慶市中級人民法院列為被執行人，執行標的約2.31億元，案號為（2022）黑06執601號，立案時間為2022年12月1日。
截至目前，廊坊銀行仍涉及5000多起司法案件，2700多個訴訟關係，69條開庭公告。
邵麗萍下一個轉型的方向會是哪裡，能帶領廊坊銀行徹底走出房地產風險嗎，尚需市場給出答案，我們拭目以待。
