隨著年報陸續釋出，2023年大藥廠的成績單也開始見分曉。
2023年，新冠的影響大幅度消退，市場對於慢性病、等治療需求開始增長，也反映在了財報中。
默沙東的K藥以超250億美元的收入登頂新藥王，但與此同時，諾和諾德的司美格魯肽僅在發售6年拿下全年212億美元的銷售額。
要知道司美格魯肽上市僅6年，而K藥的專利將在2028年到期，可能會成為最“短命”的藥王。
另外，BMS的Opdivo和的Dupixent銷售額都來到了百億美元關頭，並且面臨幾年後的專利懸崖。
年報釋出的同時，各家公司也給出了業績指引，僅有諾和諾德樂觀地給出營業利潤增長預計為21-29%，司美格魯肽的神話還在繼續。
1月30日，輝瑞公佈2023年全年業績。2023年輝瑞全年收入達585億美元，同比下降41%，主要源於新冠疫苗Comirnaty和新冠口服藥Paxlovid的銷售額下降導致。
其中2024年Q4收入為142億美元，同比下降42%，Q4淨虧損額為33.69億美元。此前的超千億美元營收的宇宙大廠一下被打回原型。刨除新冠產品，輝瑞的營收同比增長7%。
抗癌藥哌柏西利（Ibrance）、阿昔替尼（Inlyta）、恩扎盧胺（Xtandi）、抗凝藥阿哌沙班（Eliquis）、罕見病藥物氯苯唑酸（Vyndaqel/Vyndamax）和Prevnar系列為其貢獻了40%收入。
此外，備受關注的RSV疫苗Abrysvo於2023年5月獲批上市，僅半年就為輝瑞貢獻了8.9億美元，增長潛力巨大。
2024年展望：
輝瑞預計，2024年全年收入為585億至615億美元，基本上維持2023年的收入水平。
同時，輝瑞宣佈成本調整計劃，到2024年底實現節省至少40億美元的年度淨成本。
2023年12月，輝瑞完成了對seagen的天價收購，輝瑞因此成立了新腫瘤部門，從而將腫瘤商業化和研發業務整合在一起，細節將在2024年公佈。
2023年1月31日，諾和諾德釋出2023年財報，2023年全球淨銷售額2322.61億丹麥克朗，約337.38億美元，同比增長31%。淨利潤121.49億美元，同比增長51%。
其中2023年司美格魯肽累計獲得1458.11億丹麥克朗，約合211.8億美元的銷售額。其中降糖藥Ozempic銷售額141.65億美元（975.18億丹麥克朗），同比增長60%。
口服降糖Rybelsus銷售額187.50億丹麥克朗，約合27.2億美元，同比增長66%；減重版Wegovy銷售額313.43億丹麥克朗，約45.48億美元，同比增長407%。
用於降糖和減重的GLP-1藥物累計銷售額為1647.64億丹麥克朗，為239.33億美元，約佔公司總銷售額的70%。
毫無疑問，諾和諾德是GLP-1市場的市場領導者，其價值份額為54.8%。但在接下來的幾年還將面臨禮來替爾泊肽以及新玩家的挑戰。
2024年業績展望：
2024 年，諾和諾德的重點仍然是覆蓋更多糖尿病和肥胖患者，銷售增長預計為18-26%，營業利潤增長預計為21-29%。（按固定匯率計算）。
主要是由基於GLP-1的肥胖和糖尿病治療的銷量增長推動的。產能也在限制諾和諾德的業績增長，諾和諾德正在對內部和外部能力進行投資，以增加供應。
1月31日，諾華髮布2023年報，全年淨銷售額為454.4億美元，同比增長10%。，核心營業收入增長18%，淨收入為86億美元。
業績表現良好的背後是多個產品的強勁增長。公司明星產品沙庫巴曲纈沙坦鈉片（諾欣妥，Entresto）實現60.35億美元營收，同比增長31%，超過Cosentyx成為公司最暢銷單品。
奧法木單抗Kesimpta的銷售額增長99%，CDK4/6抑制劑Kisqali增長75%，銷售額達到20.80億美元。
諾華旗下2款核藥Lutathera和Pluvicto在2023年總銷售額突破15億美元。其中Pluvicto達到銷售額9.8億美元，增長261%。僅一步之遙成為破10億美元的重磅藥物。
PCSK9 siRNA降血脂新藥Leqvio今年開始放量，銷售額大增217%到3.55億美元，正在全球攻城掠地。值得一提的是，2023年中國市場為諾華貢獻33億美元，增速達17%，中國患者為Leqvio自費的數量正在增加。
2024年業績展望：
諾華在剝離山德士後，已轉型為一家純粹的創新藥企，聚焦領域也調整到了心血管-腎-代謝疾病，免疫學，神經科學和腫瘤學4大領域。
根據諾華的2024年業績指引，淨銷售額預計將實現中個位數增長，核心營業收入預計將實現高個位數增長，預計2023-2028年淨銷售額將以5%cc的複合年增長率增長，到2027年核心銷售額將增長~40%。
諾華預計，Cosentyx在2024年將實現中至高個位數增長，銷售額峰值在70億美元左右。
1月31日，GSK（葛蘭素史克）公佈了2023年業績，全年營收303.28億英鎊（約378.46億美元），同比增長5%，營業利潤67.45億英鎊（約85.32億美元），同比增長10%。
其中疫苗業務增長25%，突破性的呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗Arexvy被獲批FDA上市獲批後，銷量一路大漲，8個月的累計銷售額為12.38億英鎊（15.71億美元），而同期輝瑞的RSV疫苗為8.90億美元。
此外，GSK的銷售額最高的單品是帶狀皰疹疫苗Shingri，全年近34.46億英鎊（約43億美元），增長約17%。
2024年業績展望
2024年，GSK收入增幅預計為5%-7%，調整後營業利潤將增加7%至10%，調整後每股收益將增長6%-9%。
預計 2024 年將出現重要的後期研發里程碑，擴大Arexvy在 50-59 歲人群中獲得批准；腦膜炎 (ABCWY) 疫苗的監管提交，以及多個III期資料。
默沙東：新藥王上位
2月1日，默沙東公佈2023年財報，2023年全年銷售額601.15億美元，同比增長1%。若排除新冠藥物Lagevrio的影響後，則有9%的增長。
其中Keytruda（帕博利珠單抗）營收達到250.11億美元，同比增長達到21%，榮登新藥王的寶座。而“老藥王”艾伯維的修美樂專利到期，面臨多個仿製藥競爭。
K藥憑藉在全球獲得超40個適應症獲批上市，其中包括多個大癌種，胃癌、乳腺癌、黑色素細胞瘤、。中國已經獲批12個適應症。
九價HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9銷售額達88.86億美元，同比增長29%，中國HPV疫苗需求仍然非常強勁。
2023年，默沙東研發投入高達305.31億美元，2022年研發投入僅為135.48億美元，遠高於2022年的研發投入僅為135.48億美元，這也讓公司淨利潤大降。
2024年業績指引
默沙東預計 2024 年全年全球銷售額將在 627 億美元至 642 億美元之間。
2月1日，賽諾菲公佈2023年財報，2023年全年銷售額達到430.7億歐元（465.2億美元），同比增長5.3%，第4個季度總營收109億歐元（117.7億美元），同比增長9.3%。
其中產品支柱度普利尤單抗2023年銷售額突破百億美元大關，達到107.15億歐元（115.7億美元），同比增長34%。源於特應性皮炎、哮喘、結節性癢疹和嗜酸性粒細胞性食管炎（EoE）臨床需求的持續釋放。
不過除開Dupixent外，賽諾菲專藥業務卻幾乎沒有超過10億美元的藥物，疫苗業務是賽諾菲第二大業務，總計獲得75億歐元的銷售額。
2024年業績展望：
賽諾菲預計Dupixent在2024年的銷售額將達到達到130億歐元（140億美元），疫苗板塊銷售額漲幅將不超過10%。
此前執行長表示，到2030年，賽諾菲期望在免疫以及疫苗領域的銷售金額超過220億歐元與100億歐元。
1月31日，第一三共釋出2023第三季度業績，ADC藥物Enhertu（德曲妥珠單抗）前三季度（即2023Q2-Q4）全球銷售額為2760億日元（約19.72億美元），其中第一三共部分為2275億日元（約16.26億美元）。（小編注：日本財年從4月1日計算，到次年3月31日截止）
經過測算，Enhertu在2023年全球銷售額為3438億日元（約24.56億美元），與2022年（1616億日元，即12.6億美元）相比翻倍增長。2023年，Enhertu在中國獲批上市，未來預計將在全球的銷售額大幅增長。
按照Enhertu近兩年的增速，在今年超越Kadcyla成為ADC藥物銷量榜首已經沒有懸念。
業績展望
2023財年，由於日元貶值帶來的外匯積極影響，總收入已從之前的預測上調300億日元，至15800億日元。
2023年，BMS全年營收450.06億美元，同比下降2%，主要源於來那度胺 ( Revlimid)的仿製藥進入市場。
其中PD-1單抗Opdivo（納武利尤單抗）營收90億美元，同比增長9%，其在全球的銷售額也來到了100億美元大關。緊迫的是，Opdivo 將於2028 年在美國面臨專利到期。
阿哌沙班片ELIQUIS銷售額艾樂妥，全球收入增長了 4%，總收入達到122億美元。
近兩年，BMS進行了多筆收購業務，包括專注神經科學公司 Karuna Therapeutics、放射性藥物治療 (RPT) RayzeBio，以及包括腫瘤學的 Mirati Therapeutics（2024年1月）。
2024年業績展望：
2024 年總收入預計將出現低個位數增長；不計外匯，總收入預計將以低個位數增長。
公司業績公告、醫藥魔方等
—The End—
