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漲飛的英偉達還是滯漲的英特爾?高盛態度鮮明

2024-02-11 16:49:13

英偉達和,誰是晶片股的首選?

高盛明星分析師Toshiya Hari毫不猶豫地選擇了前者。

本週, Hari將的目標價從625美元上調至800美元,意味著英偉達較週五收盤價還有11%的上升空間。

作為全球AI算力之王,英偉達在過去3年裡股價累計暴漲近400%,光是過去1年漲幅就超過了210%。進入2024年,英偉達股價繼續上漲,一個多月時間漲幅接近50%,市值達到1.78萬億美元,成為美股第五大上市公司。

Hari指出,包括各國政府以及科技巨頭們對AI基礎設施建設的投資將進一步推動英偉達的營收,將2025-2026年全年盈利預期平均上調了22%

Hari強調了英偉達資料中心部門的彈性,預計2025年英偉達資料中心收入同比增長14%。

他說: “根據最近的談話,大多數投資者似乎對 英偉達在2024年的盈利情況有很好的瞭解,他們更關注資料中心業務2025年的發展軌跡。”

英偉達四季度財報定於春節後的2月21日盤後公佈。華爾街預計,英偉達四季度營收將達到202.7 億美元,非 GAAP 每股收益達到 4.53 美元,營收和淨利潤均雙雙實現連續增長。

相比之下,Hari 對於英特爾的態度則更加謹慎和保守,維持了對英特爾的賣出評級。

“雖然我們對(英特爾)管理層在過去 12-18 個月採取的各種戰略行動感到鼓舞,並相信晶片法案資金的進一步明確可能會在短期內提振該股的情緒,但我們維持對英特爾的賣出評級,並繼續等待資料中心計算市場份額穩定的跡象和/或外部代工戰略的實質性進展。”

高盛賣出評級的目標價為39美元,表明未來一年內英特爾還有10%的下跌空間。今年迄今,英特爾股價已經下跌超過9%,市值僅略高於1800億美元。

憑藉其在個人電腦處理器市場的主導地位,英特爾常年躋身於晶片行業前十名,就在幾年前還佔據第一的位置。

但在2022-2023年的人工智慧浪潮中,英特爾並沒能跟上同行腳步推出AI晶片,從而失去了市場先機,英特爾營收連續七個季度下滑,從“晶片之王”的寶座跌落。

英特爾四季度營收和每股收益均高於預期,但備受關注的資料中心業務同比下滑10%,令華爾街大失所望,一季度業績指引也遠不及分析師預期。

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