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春節假期利好不斷,節後A股怎麼走?最新分析!

2024-02-17 22:49:20

春節假期即將結束,A股很快又要開盤了。

對於投資者而言,這個春節假期整體比較平靜,無論是宏觀經濟資料還是外圍市場環境都透露著濃濃的春意,在這樣的背景下,不少機構人士對節後的A股市場行情充滿期待。

市場人士分析,當前海外流動性寬鬆預期反覆,但國內經濟增長壓力下節後仍有可能進一步降準降息,流動性維持寬鬆。同時,節後保增長相關的政策預期大機率上升,政策和外部事件偏正面,A股當前估值也處於歷史最低位附近,A股節後修復行情有望延續。

假期好訊息不斷

這個春節假期對於投資者比較友好,國內經濟資料傳來了多個好訊息。

春節期間國內消費和出行等資料都非常火熱。2024年綜合運輸春運工作專班資料顯示,截至2月15日,全社會跨區域人員流動量478483.4萬人次,較2023年增長約13.02%,較2019年增長約11.73%。

春節市場比較受關注的影視方面也取得了歷史性的突破。根據燈塔專業版,截至2月17日13時50分,2024春節檔總票房達78.44億,超過2021年春節檔(78.43億),打破中國影史春節檔票房紀錄。《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》暫列今年春節檔票房前三位。

2月17日,釋出的《2024龍年春節旅行報告》顯示,春節假期,國內遊、出境遊、入境遊訂單同比均大幅增長,並超2019年同期水平;國內景區門票訂單同比增長超六成,境外景區門票訂單較2019年增長超130%。

金融資料上,2月9日,央行釋出2024年1月金融資料。1月M2同比增長8.7%,前值9.7%, M1同比增長5.9%,前值1.3%。新增人民幣貸款4.92萬億元,同比多增162億元。社會融資規模增量6.5萬億元,同比多增5061億元。社融存量增速為9.5%,前值9.5%。

東海證券劉思佳分析:“總的來看,1月金融資料實現‘開門紅’,尤其是體現在去年高基數的基礎上,結構上亦有一定改善,總體利好風險偏好的回升。貨幣政策寬鬆視窗仍在,降息仍有可能。”

外圍市場奠定較好氛圍

春季期間,外圍市場整體表現良好。

截至2月16日當週,全球主要股指多數上漲。其中,日經225表現最佳,累計上漲4.31%。標普500指數小幅收漲0.2%,納斯達克指數小幅收跌。

春節假期期間港股及海外中國資產表現亮眼。港股市場大年初五以後實現了三連陽。2月16日,港股三大股指均大幅走高,漲幅都超過2%。整體來看,假期中港股恒生指數漲2.9%,在全球主要股指中表現靠前,恒生科技指數和恒生中國企業指數分別大漲5.5%和3.7%。行業方面,恒生24個二級行業大多數收漲,其中媒體漲9.9%、消費者服務漲8.5%、耐用消費品與服裝漲5.9%。

春節長假期間,富時中國A50指數期貨也表現強勢。2月16日在港股大漲的同時,富時A50也同步大漲1.35,並創出兩個多月新高。

“節前A股市場的連續上漲帶來了很強的賺錢效應,而港股的估值比A股更低,很多AH股差價比較大,因此A股的連續上漲帶動很多資金到港股去佈局一些優質股票。現在香港恒生指數在A股還沒開盤就連續三日大漲,為A股市場下週開門紅帶來機會。預計後市A股和港股能夠延續上漲的趨勢,進一步展開上攻。下週A股市場開盤交易有望延續節前上漲的趨勢,勢必和港股形成聯動,開啟春季攻勢。”前海開源首席經濟學家楊德龍表示。

對於節後的市場,華金證券首席策略分析師鄧利軍表示,節前擔憂的風險基本未發生,節後修復行情延續。首先,海外流動性寬鬆預期反覆,美元上漲對國內寬鬆有一定掣肘,但國內經濟增長壓力下節後仍有可能進一步降準降息,流動性維持寬鬆;其次,節後兩會來臨,保增長相關的政策預期大機率上升,且中美關係有所緩和,政策和外部事件偏正面;最後,A股當前估值處於歷史最低位附近。

信達證券策略首席分析師樊繼拓表示,考慮到估值和庫存週期的位置,A股3—4月有可能驗證到地產銷售情況和上市公司一季報的改善,出現季度反彈甚至反轉的機率很高。

“不怕左側交易,一旦反轉速度可能會很快。”樊繼拓表示,過去一個季度,股市政策和經濟政策已經在逐漸改善,但股市依然偏弱,主要是兩個原因,一個是投資者對長期經濟增長前景迷茫,導致短期的利多沒能對市場產生盈利,第二個原因是部分絕對收益投資者雪球和量化等產品,為了控制波動率,不敢加倉,甚至還需要減倉。這兩個風險或已讓市場超調了,後續一旦企穩反轉速度可能會比較快。

申萬宏源首席策略分析師王勝也認為,短期超跌反彈還有空間。申萬宏源策略指出,前期,A股和美股罕見地出現了極強的負相關性。現階段,資金面壓力快速緩和,A股的獨立問題正在解決。這種情況下,A股和其他市場的聯動有望逐步恢復。春節假期期間,港股和美股中概股延續了反彈行情,外資對大中華資產的認可度恢復,這也可能成為A股超跌反彈演繹,做結構輪動的線索。

不過,王勝也提醒,超跌反彈後,還是要基於政策面和基本面的變化,尋找後續市場主線。

“2024年上中下游都有供給釋放壓力,需求側樂觀預期發酵仍高度依賴政策強刺激,基本面預期的向上彈性有限。2025年供給調整見成效,基本面向上彈性開啟,景氣趨勢機會有望明顯增加。這種情況下,2024年前三季度A股總體可能仍是震盪市,四季度基本面預期向2025年錨定,自下而上的投資機會將明顯增加,市場中樞也有望逐步抬升。”王勝表示。

責編:楊喻程

校對:祝甜婷

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