自2月14日節後首個交易日以來,恒生指數錄得三連陽,累漲3.77%,恒生科技指數累漲6.89%。
具體來看,三個交易日中,閱文集團累漲17.83%,金山軟體累漲超12%,集團-SW累漲超11%,美團-W累漲超10%,愛奇藝累漲近10%,小米集團-W、快手-W、攜程集團-S、嗶哩嗶哩-W累漲超6%。
熱門ETF方面,中概互聯ETF(513220)今日跳空高開,截至2024年2月19日10:12,實時漲幅2.06%,盤中成交5845萬元。2月初以來至最新收盤日,中概互聯ETF(513220)日均成交額達5.3億元,市場關注度較高。
圖片來源:雪球
Wind資料顯示,截至2月8日,中概互聯ETF(513220)2月以來份額翻番,合計資金淨流入超6600萬元。資料顯示,中概互聯ETF(513220)管理費率為0.5%/年,顯著低於同類平均管理費水平。
資料來源:Wind,2024.1.1-2024.2.8
【海外機構大幅增持中概股,阿里、京東成“大空頭”頭號重倉】
當地時間2月14日公佈的13F報告顯示,“大空頭”MichaelBurry旗下對沖基金ScionAssetManagementLLC去年四季度進一步增持阿里巴巴和京東。
13F報告顯示,對沖基金ScionAssetManagementLLC去年第四季度進一步增持阿里巴巴和京東。電影《大空頭》原型MichaelBurry創立的Scion四季度增持阿里巴巴2.5萬股,至7.5萬股,市值581萬美元。四季度增持京東7.5萬股,至20萬股,市值578萬美元。截至四季度末,其所披露持倉中,阿里巴巴為最大持倉,佔其資產的6.1%,京東次之。
無獨有偶,同日披露的另一份13F檔案顯示,阿里巴巴成為加拿大最大養老基金CPPIB去年四季度新買入標的。CPPIB在截至去年12月31日的四季度新買入阿里巴巴,持倉達到360萬股,市值2.79億美元。此外,這家養老基金還新買入了理想汽車、京東、網易等公司的股票。
有“抄底王”之稱的對沖基金Appaloosa將阿里巴巴持倉增加了20%,在截至2023年12月季度增加了435萬股阿里巴巴股份。
段永平的賬戶也被曝在2023年第四季度增持阿里1918730股,目前共持有4959230股。在2023年第四季度末,該賬戶總共持有九家公司,"總市值144.5億美元,前四大持倉為114.98億美元蘋果、16.92億美元伯克希爾哈撒韋、7.57億美元谷歌、3.84億美元的阿里巴巴。"
高盛指出繼續認為阿里巴巴的估值具有吸引力,目前的市值僅反映了淘寶天貓的價值,卻未將中國排名第一的公共雲和國際業務納入價格考量。投行Baird也還強調,阿里巴巴的電商和雲業務極具價值。阿里巴巴-SW為中概互聯ETF(513220)第一權重股,根據中證指數公司官網2月7日資料,權重佔比為17.27%。
【港股持續加碼回購】
港股今年持續加碼回購。Wind資料顯示,截至2月16日,年內已有105家港股公司發起回購,累計回購數量達13.33億股,回購金額累計達288億港元,相比去年同期的81.60億港元,同比增長約253%。
其中,中概互聯ETF(513220)權重股騰訊控股回購金額最大,合計為98.25億港元;此外,成份股-W、小米集團-W、快手-W年內回購金額位居港股前十。
來源:Wind,2024.1.2-2024.2.16
恒生指數公司表示,高水準的回購金額或能反映出,企業認為其在香港上市的股票被低估。企業回購的潛在動機,通常與其資本結構、融資成本、過剩現金水平等有關。一般來說,當企業認為其上市股票目前被低估、且預計未來會有有意義重估時,就會進行股票回購,以支援股價、改善財務狀況、並提高股東回報。
【估值處於歷史底部,機構:進一步下探的空間或有限】
Wind資料統計,截至2024年2月8日,全球中國網際網路指數(930796.CSI)最新估值為9.41倍PE,處於3.95%歷史分位數。
資料來源:Wind,統計區間2016.4.22-2024.2.8。
國泰君安最新策略研究報告指出,多項港股測算指標顯示當前港股市場處於底部區域,進一步下探的空間有限。隨著國內增加經濟動能的政策密集出臺,經濟增長預期企穩,而海外流動性逆風逐漸減弱,港股底部回升的趨勢確定。但由於今年海外風險事件較多,衰退交易的預期易燃,對港股市場造成短期擾動,港股市場更可能是底部震盪向上。
【聚焦中國網際網路龍頭——中概互聯ETF(SH513220)】
中證全球中國網際網路指數(930796.CSI)簡稱全球中國網際網路,從全球上市的中國內地公司證券中選取市值較大的30只網際網路公司證券作為指數樣本,當前成份股包含在A股、港股、美股上市的中國網際網路公司,根據中證指數公司官網資料,截至2024年2月7日,港股、美股、A股佔比分別為71.25%、21.74%、7.01%,涵蓋較全,定位龍頭。
根據中證指數官網最新資料,截至2024年2月7日,全球中國網際網路指數前五大權重股佔比超62%,分別為阿里巴巴-SW(17.27%)、騰訊控股(15.06%)、拼多多(14.72%)、美團-W(8.62%)、網易-S(6.51%),給予網際網路巨頭更高權重;同時集結百度、、京東、攜程等各細分領域網際網路龍頭,力求充分分享中國網際網路龍頭公司整體發展紅利。
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全球中國網際網路指數(930796.CSI)近五年表現分別為32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中國網際網路指數由中證指數有限公司編制和釋出。指數編制方將採取一切必要措施以確保指數的準確性,但不對此作任何保證,亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。指數過往業績不代表其未來表現,亦不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。指數運作時間較短,不能反映市場發展的所有階段。