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港股概念追蹤 | 儲存晶片漲價趨勢延續 儲存行業有望步入上行週期(附概念股)

2024-02-21 11:53:02

智通財經APP獲悉,在經歷了兩年的沉寂後,2024年,儲存晶片行業正迎來加速復甦。據媒體報道,因中國客戶接受儲存晶片廠商的漲價要求,1月指標性產品DDR4 8Gb批發價環比上漲9%,4Gb產品價格環比上漲8%。此外,儲存晶片三大原廠三星電子、SK海力士、美光科技均控制供給,漲價態度堅定。業內人士也指出,2024年一季度儲存市場漲價已成趨勢,疊加不斷湧現的智慧汽車、AI大模型等場景也將催生更多儲存需求。相關標的:上海復旦(01385)、(00981)、華虹半導體(01347)。

2023年,在行業週期下行的壓力下,終端市場需求持續疲軟,以智慧手機、PC、伺服器等為代表的儲存市場需求持續萎縮,導致儲存器出貨量及價格大幅下滑。據Gartner報告顯示,2023年全球儲存器市場規模下降了37%,成為半導體市場中下降最大的細分領域。國內外儲存產業均承受巨大的經營壓力,龍頭企業如三星儲存、海力士、美光等均出現明顯虧損。

但2023年四季度以來,儲存器市場出現復甦,手機等領域需求有所恢復,多家A股儲存廠商出現明顯的業績拐點。以佰維儲存為例,公司2023年Q4預計實現營業收入14億元至16億元,同比增長超過80%,環比增長超過50%;毛利率環比回升超過13個百分點。

從上市公司的業績來看,日前,江波龍、佰維儲存、兆易創新等國記憶體儲廠商紛紛釋出2023年度業績預告,雖然業績下滑,但上行曙光已從去年四季度開始浮現,並且在今年有望延續。

佰維儲存有關人士看好AI疊加智慧手機、PC、智慧穿戴等帶來的需求增長,將進一步推動儲存技術升級和容量提升。此外,隨著存算一體技術的發展,算力與存力的深度繫結,也將推動AI伺服器的發展。

江波龍亦在2023年度業績預告中指出,從2023年第三季度尾聲開始,國際儲存原廠採取的減產以及削減資本開支等措施收到明顯效果,同時由於單位成本下降,刺激更多終端消費需求,特別是手機、個人電腦等主要儲存應用市場的逐步回暖,儲存行業開始走出下行週期,市場需求有所復甦,主流儲存器價格持續上漲。

2023年第四季度,江波龍預計實現營業收入35億元至40億元,同比上升超過100%,環比上升超過20%,當季度實現扭虧為盈。

展望後市時,中泰證券日前釋出研報表示,展望2024年Q1及2024全年,隨著儲存漲價持續與低價庫存持續釋放,預計模組和設計公司業績將持續改善。

平安證券指出,從行業角度看,根據TrendForce預測資料,不論是DRAM還是NAND Flash,2024年的整體儲存合約均價有望呈現逐季上漲態勢,同時透過觀察以三星、SK海力士為代表的頭部儲存廠商近期業績的環比改善變化,儲存行業有望在2024年步入上行週期。

相關概念股:

上海復旦(01385):作為國內晶片設計企業中產品線較廣的企業,公司的業務囊括了安全與識別晶片、非揮發儲存器、智慧電錶晶片、(FPGA)四大類產品線。公司透過控股子公司華嶺股份為客戶提供晶片測試服務。2022年公司FPGA業務實現收入7.81億元,同比增長82.81%。FPGA高速成長主要由於公司億門級FPGA產品持續放量,同時公司嵌入式可程式設計PSoC產品已成功量產,在多個客戶批次應用。

中芯國際(00981):中芯國際近日在業績說明會上表示,在外部環境無重大變化的前提下,公司給出的2024年指引是:銷售收入增幅不低於可比同業的平均值,同比中個位數增長。公司計劃在2024年繼續推進近幾年來已宣佈的12英寸工廠和產能建設計劃,預計資本開支與上一年相比大致持平。

華虹半導體(01347):近日華虹半導體在接受調研時表示,公司的目標是在2024年年中實現第一座12英寸廠9.5萬片滿產。根據目前幾個平臺的強勁需求情況來看,公司有信心能夠實現這一目標。在產能利用率回到了90%至95%時,公司有機會對8英寸和12英寸各平臺的代工價格進行上調,同時調整產品組合結構,以改善公司毛利水平。

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