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“在國際可再生能源署提出的2030年全球可再生能源裝機容量增加兩倍規劃中，一半以上來自光伏，產業發展前景廣闊。對於我國光伏企業來說，尤需加快海外佈局，拓展全球市場。”在2月28日舉辦的海外光伏市場分析及投資機遇研討會上，中國光伏行業協會國際合作部主任茹佳林強調了光伏出海的必要性和重要性。他還表示，過去我國光伏在海外仍以產品出口為主，而未來“走出去”的形式將會更加多元化，這也給企業帶來了新的挑戰。
近兩年來，國際光伏市場競爭愈發激烈，在出海過程中，我國光伏企業可能面臨哪些風險？又能夠採取何種方式應對？
海外市場提速
2023年6月，國際可再生能源署在《2023年世界能源轉型展望》中提出了上文所述的2030年目標和規劃，並表示這對於將全球溫升控制在1.5℃以內十分重要。9月，二十國集團（G20）領導人第十八次峰會通過了《二十國集團領導人新德里峰會宣言》，同意了到2030年全球可再生能源裝機增至三倍的目標（增加兩倍與增至三倍意思一致，但文中涉及不同機構、場合提出的目標中，基數年設定略有差異或未提出明確基數年，不過就2030年的總量級來說，差別不大）。11月15日，中美兩國發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉宣告，表示支援二十國集團領導人宣言所述，努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至三倍，並計劃加快兩國可再生能源部署。在隨後召開的COP28大會（《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會）上，超過100個國家達成2030年全球可再生能源裝機增至三倍協議，按測算，體量大致在1萬1千GW左右，而屆時光伏裝機容量將達到5457GW，相當於2023年底水平的近3.8倍。
與此同時，對於我國光伏業來說，海外市場增速很可能在未來超過國內市場增速。根據中國光伏行業協會最新公佈的資料，2023年我國光伏新增裝機達216.88GW，148.1%的同比增速刷新歷史紀錄，在全球新增裝機總量中佔比過半。但是，著眼未來，這種高增長卻難以維繫，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰曾表示，後疫情時代下游開發加速、風光大基地集中上馬、上游製造端超預期降價等是2023年我國光伏裝機超預期發展的背景，而這種情況並非常態，今後也很難再現（下游裝機新高，上游價格新低，光伏將在“紀錄之年”後大洗牌）。根據中國光伏行業協會的預測，2024年我國光伏新增裝機量的保守預估為190GW，低於2023年，樂觀情況下預計為220GW，也只是與2023年基本持平的水平。而在中國光伏行業協會對全球光伏裝機的預測中，2024年約在390-430GW之間，換言之，在我國裝機增速可能出現負值或大幅放緩的情況下，全球裝機仍會保持正增長，樂觀情況下同比增幅將達到10%的水平，這也預示著大機率會出現前文所述的海外市場相比於國內市場增速更快的情況。
此外，國際能源署也曾預測稱，隨著美國、印度等國推行支援本土光伏產業發展的相關政策，光伏製造會變得更加多元化，雖然中國仍將主導這一產業，但到3年後，中國在全球產能中的佔比預計會降至75%到90%區間（近兩年大致在80%-95%區間），如果地緣影響持續擴大，這一比例可能還會進一步降至60%到75%左右。在這種情況下，我國光伏企業也開始更多地考慮在海外建廠，讓產能佈局更加國際化，近兩年來，從“中國造、全球賣”轉變為“全球造、全球賣”的說法在業內愈發受到重視。
在海外光伏市場分析及投資機遇研討會上，歐洲光伏協會（SPE）、德國太陽能協會（BSW）、法國可再生能源貿易協會（SER）、巴西光伏太陽能協會（ABSOLAR）代表分別介紹了本國的太陽能光伏產業發展現狀，並對未來進行展望，來自研究機構的專家也針對美國、中東等地區的發展情況進行了梳理，從中也可看出，無論是歐洲、美國等光伏先發地區，還是南美、中東等新興市場，在光伏發展上都具有較大的野心和較高的預期。茹佳林也表示，除了歐美傳統市場，東南亞、中東、南美等地區也成為了備受我國光伏企業關注的新亮點。在國內面臨產能過剩無從消納、低價競爭白熱化、市場需求增速大機率放緩的情況下，海外市場的重要性進一步提升，從目的地到形式都更加多元化的新一輪出海大潮也已然開啟。
出海困難重重
在氣候問題愈發嚴峻，溫控任務愈發急迫之際，全球光伏產業需要加速發展已是共識，其市場前景之廣闊毋庸置疑。但我國光伏出海之路，無論是產品的出口還是在海外建設產能，目前都遭遇到了一些困難。
工信部電子資訊司電子基礎處處長金磊在光伏行業2023年發展回顧與2024年形勢展望研討會上表示，目前我國光伏產業面臨著嚴峻複雜的國際形勢，受全球競爭、貿易壁壘等因素擾動，對光伏行業和產品“走出去”帶來不確定性影響。
梳理近兩年相關情況可看到，全球除中國外最大的幾個市場—美國、歐盟、印度，均出臺過推動本土光伏製造業發展，且不利於我國光伏國際貿易或海外市場佈局的政策，比如美國的《通脹削減法案》、歐盟的《淨零工業法案》、印度的生產製造激勵計劃（PLI）等，還有諸多反規避反補貼調查、關稅等等貿易限制措施。再加之全球範圍內光伏產品（尤其是光伏元件）的產能過剩和降價潮，導致了我國光伏出口出現“量增價減”的現象。根據中國光伏行業協會名譽理事長王勃華的介紹，2023年我國主要光伏出口產品中，矽片出口量70.3GW，同比增長93.6%；電池片出口量39.3GW，同比增長65.5%；此前海外市場需求最高的元件出口量為211.7GW，也有37.9%的同比增長；但在出口額方面，2023年全年共計484.8億美元，相比2022年出現了5.4%的下降，這也是自2020年以來首次出口額下降，而且，2020年是“量價齊降”，當時的體量和降幅（1.2%）也都低於2023年。
2023年我國光伏產品出口“量增價減”
除此以外，海外市場的變動還導致了我國部分產品積壓在港口或被消費國扣押，並因此導致資產價值受損，部分“海退貨”迴流又對國內市場形成了衝擊。
針對此類情況，中國發展研究院規劃研究所首席研究員曹茜芮表示，目前全球供應鏈的鏈條在收縮，貿易規則在調整，整體格局在重構，我們已知的貿易限制並非暫時現象，未來這一態勢仍將延續。
除了全球貿易格局整體性的調整之外，近年來頻發的地緣衝突也對我國光伏貿易形成了衝擊，尤其是近期的紅海危機。根據華晟新能源物流總監許越的介紹，紅海危機導致我國光伏產品出口歐洲的運費飆漲，航程、貨物安全、交付週期等也面臨著不確定性，同時，在途庫存也隨著航程的延長而增加，造成了尾款回收時間推遲，資金成本佔用增加等問題。
根據華晟新能源物流總監許越的測算，紅海危機導致我國光伏元件運往歐洲的單瓦物流成本增加208%
在產品出口貿易受阻、地緣風險加劇、海外主流市場紛紛推行光伏製造本土化政策的情況下，我國光伏行業也出現了新一波的“出海建廠”潮，其標誌性事件就是元件五巨頭（晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美國，其中天合光能、晶澳科技、阿特斯的首個美國產線佈局都是在2023年達成的。
不過，海外產能落地也有較大的不確定性。根據《財經》此前的報道，不少企業在做出海建廠決策時會陷入兩難境地，主要原因是擔心歐美等國政策的變化，如果海外產線建成後受到排擠、限制，或已承諾補貼無法兌現，都會影響企業經營。伍德麥肯茲光伏產業鏈高階研究顧問孫懷硯在研討會上也介紹稱，目前政策不確定性籠罩著美國的太陽能光伏產業鏈，除了進出口方面的調查、限制，《保護美國先進製造業法案》（Protecting American Advanced Manufacturing Act）等也可能會對我國光伏企業在美國的產能造成負面影響。“元件五巨頭”之一阿特斯（688472.SH）的運營高階副總裁熊海波也曾“現身說法”，稱在海外建廠遭遇了不少辛酸，也有過挫折和教訓，在諸多不確定性中，計劃永遠趕不上變化快。據悉，該公司在南北美、東南亞有廣泛的產能佈局。
另外，海外市場的基礎設施配套、供應鏈體系、營商環境等也都制約著產能的落地、生產和執行，尤其是首次出海的企業，在國內習慣了近年來地方政府提供的優厚的政策、土地和電力等支撐，以及全產業鏈的供應體系、豐富的基礎人才儲備，到達海外後往往難以適應，找不著頭緒。
而且，在海外建廠還面臨滿足當地法規要求、風俗習慣等挑戰，耗費人力、財力、精力。茹佳林也表示，我國企業在出海過程中，由於對當地法律、政策環境不熟悉，再加之文化差異等問題，容易導致決策、行動緩慢、市場開拓受阻。
如何應對風險？
出海之路多艱，但確是光伏企業尤其龍頭企業生存發展的必經之路。就業內龍頭近期動向、態度來看，“走出去”參與全球市場競爭仍是未來主攻方向之一，天合光能（688599.SH）董事長高紀凡就曾表示，無論是光伏產業鏈哪個環節的公司，想要提高自身競爭力，全球化佈局都勢在必行。
而對於行業、企業在未來的出海中需注意哪些問題，警惕哪些風險，諸多業界人士、研究人員也給出了意見建議。
茹佳林認為，目前部分國家、地區的市場潛力沒有得到充分開發，我國光伏企業在進行海外市場考察時，可以將眼光放得更開闊些，做決策時也需避免將雞蛋放在一個籃子中。他還表示，與中東北非的交流、溝通是今年中國光伏行業協會的工作重點之一，年初給會員發了考察預通知，反饋、報名都很踴躍，說明這一市場的關注度與日俱增。
王勃華也在演講中提及，去年我國光伏產品出口呈現出了更加多元化的樣貌，歐洲、美國這兩大市場佔出口總額比例均有10%以上的下降，亞洲則上升了6.3%，此前基數較低的非洲更是同比大增近60%；元件出口前十名國家佔比從70%降低到了62%，同時，一億美元以上出口國數量增加了7個，比利時、沙特、巴基斯坦等市場增速較快，躋身出口量TOP10。
多元化佈局有利於分散風險、增強多元化能力，但畢竟歐美市場仍佔著半壁江山，尤其在元件環節，兩大市場相加後佔到了出口總額的64.4%，其動態仍需重點關注。王勃華提示稱，歐洲淨零工業法案將於今年6月生效，對本土製造業的支援政策也在逐漸加碼，我國企業需及時跟進動態；美國方面，對東南亞四國（越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國）光伏產品的“反規避”調查關稅豁免也將於今年6月到期，下一步政策存在較大不確定性，對我國光伏企業在東南亞的產線影響較大，此外，美國大選結果影響著其整體的能源政策、規劃，在美國有產能佈局的企業尤需重視。
在全球供應鏈風險管理方面，曹茜芮認為目前我國企業面臨的最大挑戰在外部運營（包括突發事件、國際市場排擠、客戶需求變化等）、內部管理（包括建設成本增加、系統愈發複雜、數字化能力要求更高等）和生態協同（包括供應鏈網路的透明度、上下游間的協同性等）方面，建議企業著力構建富有彈性的供應鏈，保持適當冗餘，提高供應鏈的柔性和敏捷性；同時注意供應商的多元化，加速全球化佈局以分散風險；另外，還需建立“鏈式”思維，透過上下游協同、國內外互促等方式打造產業鏈供應鏈生態。
在企業策略方面，中國機電產品進出口商會光伏分會秘書長張森建議光伏企業保持較高比例的全球供應，堅恃創新並提升核心競爭力，同時建立光伏產品綠色低碳認證標準體系，加大力度建立高水平ESG體系，為更順暢地出口、出海做好準備。
長江證券電力裝置與新能源行業資深分析師曹海花則從企業競爭優勢角度分析，認為國際化能力是光伏企業競爭力的重要一環，各公司對未來海外市場的把握能力對競爭格局很可能起到關鍵作用，建議企業提高在高價市場獲取訂單的能力，並在有貿易壁壘的高需求市場配置當地產能。
對於近來備受矚目的紅海危機所帶來的風險，許越也給出了自身的應對建議，他認為，在出海物流層面，光伏企業應建立風險管理團隊以迅速應對此類突發情況，同時建立靈活的運輸計劃、物流備用方案，在歐洲等產品消費地設立生產基地或倉儲中心，並與班輪公司建立緊密合作關係，共同應對挑戰。他還表示，我國光伏產業的興起、蓬勃發展也就是近十幾、二十年的事，中小型企業在經營精細化方面還有明顯短板，特別是在供應鏈計劃準確度等方面，與汽車、家電等傳統企業仍有較大差距，未來還需著力提升生產運營計劃、物流配合度、交付週期規劃等方面的能力。
誠然，就目前情況來說，無論是產品出口，還是出海建廠，光伏企業都面臨著不少艱難險阻和不確定因素，但正所謂風浪越大魚越大，相信勇立潮頭者終能通往更廣闊的星辰大海。（本文首發於鈦媒體APP，作者｜胡珈萌，編輯｜劉洋雪）
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