一、黑天鵝突發落地！
臺積電已經向內地所有AI晶片各部發通知，從11月11日起，也就是下週一斷供7nm及更先進供應的晶片。只有採取反制措施，讓臺積電只能生產低端晶片，才能挫敗其阻礙國產晶片發展的企圖。
關於臺積電的反制，我們首先得禁止國內企業購買臺積電的中低端晶片，轉而購買國產公司的產品。以前，臺積電憑藉其優勢佔據了大量訂單，現在它斷供了，那些習慣依賴臺積電的企業將不得不尋找新的供應商，這無疑為國產晶圓廠提供了更多的機會。
二、未來市場如何演繹，得看往後的政策面。
本週美聯儲議息與財政刺激方案落地後，機構與外資很可能開始進場抄底A股，不排除A股走出新一輪上漲行情。
當然沒有超預期重磅政策出臺對沖美國大選風險的話，A股短期的回撥壓力可能是比較大的，這種震盪行情下反而也更適合保持觀望。
三、人民幣匯率再次大幅波動。
離岸人民幣一天之內重挫900點，黃金價格也突然跳水，大宗商品市場也跟著全線下跌。雖然2018年的陰影還歷歷在目，但俗話說得好，不破不立。
政策會根據國際形勢逐步調整和加碼。所以大家認為現在的市場行情還在正常軌道上，可以肯定的是，短期風險已經釋放，利空出盡即是利好。
四、這一波行情不管怎麼說，快牛慢牛都是牛。
整體訊息面還是偏向利好的，只是現在調倉換股已經迫在眉睫。那些有業績支撐且未被過度炒作的板塊，很可能成為資金下一步關注的焦點。
至於大盤的走勢，我預計還是會以震盪上行為主。10月29日引發的回踩並沒有完全到位，接下來的第二波上行過程中，可能會時不時出現回踩，要注意把握節奏。
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