摘要
四大行業協會齊發聲：謹慎採購美國晶片。
商務部：加強相關兩用物項對美國出口管制。
工信部：將研究制定推動科技服務業高質量發展的實施意見。
上海市國資委召開上海國有企業改革深化提升行動工作推進會。
交通運輸部：將完善低空物流、網路貨運等標準規範。
乘聯會：預計11月全國新能源乘用車廠商批發銷量146萬輛，同比增長51%。
尹錫悅宣佈解除緊急戒嚴令。
隔夜外盤
12月3日，美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.17%，納指漲0.40%，標普500指數漲0.04%，納指與標普500指數續創收盤新高。大型科技股多數上漲，Meta漲超3%，、蘋果漲超1%，Meta、蘋果股價創歷史新高。黃金股普漲，科爾黛倫礦業漲逾8%，赫克拉礦業漲超6%。納斯達克中國金龍指數收漲1.16%。熱門中概股漲跌互現，新東方漲超6%，蔚來漲超5%，愛奇藝漲超3%。下跌方面，嗶哩嗶哩跌超3%，京東跌近1%。
歐洲三大指數全線上漲。截至收盤，英國富時100指數漲0.55%，法國CAC40指數漲0.11%，德國DAX30指數漲0.25%。
熱點聚焦
1.四大行業協會齊發聲：謹慎採購美國晶片
中國網際網路協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通訊企業協會集體釋出宣告，呼籲國內企業審慎選擇採購美國晶片。
其中，中國半導體行業協會發布宣告稱，12月2日，美國政府宣佈了新一輪對華出口限制措施，將140餘家中國企業加入貿易限制清單，涉及半導體制造裝置、電子設計自動化工具等多個種類的半導體產品。美方的行為再一次破壞了全球半導體產業長期以來達成的公平、合理、無歧視的共識和WTO公平貿易的宗旨，違背了全球半導體企業共同遵循的世界半導體理事會（WSC）章程精神，傷害了全球半導體從業者團結協作的努力。美國政府隨意修改貿易規則給全球半導體產業鏈的安全穩定已經造成實質性損害。中國半導體行業協會對此表示嚴重關切和堅決反對。
在全球經濟一體化的今天，美國的單邊主義行為不僅損害了中美兩國企業的利益，也極大增加了全球半導體供應鏈成本。隨著美國出口管制措施不斷加碼，其反噬效應也在持續擴大，美國對華管制措施的隨意性對美國企業也造成了供應鏈中斷、運營成本上升等影響，影響了美國晶片產品的穩定供應，美國晶片產品不再安全、不再可靠，中國相關行業將不得不謹慎採購美國晶片。
2.商務部：加強相關兩用物項對美國出口管制
商務部公告，禁止兩用物項對美國軍事使用者或軍事用途出口。原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的終端使用者和最終用途審查。
3.工信部：將研究制定推動科技服務業高質量發展的實施意見
日前，第六屆服務型製造大會在浙江省杭州市舉辦。工業和資訊化部總工程師謝少鋒指出，工業和資訊化部深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，把發展服務型製造作為推進新型工業化、建設製造強國的重要舉措。經過近十年的發展，我國服務型製造呈現良好發展態勢，政策體系日益完善，創新模式不斷湧現。下一步將積極引導服務型製造向價值鏈高階延伸、向科技創新源頭拓展，提供科技性服務和創新性服務。完善新時期推進服務型製造的政策體系，加快組織服務型製造高質量發展的頂層設計，進一步明確服務型製造在新型工業化程序中的使命任務，深入開展服務型製造標準化工作。培育一批專業性強的生產性服務企業，打造服務型製造領域國際品牌。推動新興技術深度融入服務型製造，形成適應新需求、新變化的服務型製造新模式。加快發展科技服務業，研究制定推動科技服務業高質量發展的實施意見，以高質量的科技服務業全面助推服務型製造向高階服務、高價值服務邁進。持續開展“服務型製造萬里行”，著力培養國際化高階人才。
4.上海市國資委召開上海國有企業改革深化提升行動工作推進會
據上海國資微信公眾號訊息，12月3日下午，上海市國資委召開上海國有企業改革深化提升行動工作推進會。上海市國資委副主任馬曉賓指出，當前國有企業改革深化提升行動進度總體符合預期，要保持爭分奪秒衝刺的勁頭，確保今年年底前完成改革主體任務的70%以上。要對標對錶，排查整治本市國有企業存在的突出問題。對照國務院召開的地方國企改革和監管工作視訊會議要求，深入剖析本企業改革發展中存在的突出問題，制定切實可行的解決方案，著力解決影響國有企業發展的體制機制障礙。要只爭朝夕，保質保量完成國企改革深化提升行動年度目標任務。緊盯重點難點任務，保持攻堅克難的工作幹勁，加強評估診斷形成工作閉環，在確保完成今年目標任務的基礎上積極謀劃明年改革任務。
5.交通運輸部：將完善低空物流、網路貨運等標準規範
交通運輸部運輸服務司副司長王繡春3日在北京表示，交通運輸部將會同有關部門完善全自動化碼頭、低空物流、網路貨運等標準規範，有序推動無人車、無人機示範應用。智慧物流是人工智慧、物聯網、大資料等新一代資訊科技與現代物流深度融合的新業態，是推動物流業降本提質增效的重要途徑。交通運輸部正會同相關部門推動新一代資訊科技與交通物流業的融合創新。
6.乘聯會：預計11月全國新能源乘用車廠商批發銷量146萬輛 同比增長51%
乘聯會表示，根據月度初步資料綜合預估，11月全國新能源乘用車廠商批發銷量146萬輛，同比增長51%，環比增長6%。
7.韓國戒嚴令一共6個多小時 尹錫悅宣佈解除緊急戒嚴令
當地時間今日凌晨4時27分左右，韓國總統尹錫悅在位於首爾龍山的總統辦公室透過現場直播宣佈，決定接受國會的要求，解除戒嚴令。這距離他前一天晚上宣佈實施戒嚴令僅6個多小時。（央視新聞）
主題機會
1.英偉達GB300伺服器採用全水冷方案，液冷技術有望爆發
據媒體報道，英偉達計劃在2025年年中推出“Blackwell Ultra”GB300 AI伺服器，採用“全水冷”散熱方案，並帶來更強悍的效能。與現有的Blackwell GPU直接焊接到主機板不同，Blackwell Ultra將採用插槽式設計，使用者可以像CPU一樣自由安裝或解除安裝GPU，這一改變簡化了製造流程，對生產互連元件和插槽的製造商尤為有利。
AI算力高需求加速晶片迭代，效能升級的同時功耗顯著增長，同時帶動資料中心單機櫃功率增加，傳統散熱範圍受限。英偉達GB200 NVL36及NVL72整機櫃的TDP（熱設計功耗）甚至將高達70kW及近140kW，需要搭配水冷方案以有效解決散熱問題。這表明，隨著AI伺服器功率的提升，對高效散熱方案的需求也在不斷增加。隨著液冷技術的不斷成熟和市場需求的增加，市場空間不斷擴大，機構預計到2030年全球市場將達到213億美元。英偉達明年的AI超級晶片出貨目標為650萬顆，其中GB200預計將佔據70%的份額。隨著GB200 NVL36及NVL72整機櫃的廣泛應用，這些零部件的需求也將隨之增加。
相關概念公司有英維克、高瀾股份等。
2.第二批汽車晶片白名單釋出，汽車智慧化帶來行業機遇
中國汽車晶片產業創新戰略聯盟宣佈，第二批汽車晶片白名單于近日釋出，覆蓋了車身、底盤:動力、座艙、智駕、整車控制等各應用領域中應用的10大類晶片。隨著各家車企加速推進國產晶片上車，本次白名單共涵蓋超過2000個應用案例，比第一批增加了34%；來自於接近300家供應商，比第一批提升了3%。
汽車晶片是汽車產業轉型升級的重要底座，是提升車輛效能及智慧化水平的關鍵角色。廣發證券認為，智慧化配置下沉至10萬一15萬級車型的趨勢愈發明確，將開啟智駕硬體成長空間。以車用CIS為例，市場規模有望從2023年的23.75億美元提升到2029年的40.88億美元。國產供應鏈有望進一步深度參與，車規晶片廠商經過多年車認證後，已逐步實現汽車業務放量，成長前景廠闊。
相關概念公司揚傑科技、安路科技等。
3.白卡紙市場價格維持穩中上揚，機構看好後續旺季需求
百川盈孚資料顯示，12月3日，中國白卡紙市場均價4130元/噸，較上一工作日上漲1.98%。近期白卡紙市場維持穩中上揚態勢，紙企多根據自身情況靈活調價，個別紙廠仍處於停機檢修狀態，消耗庫存紙為主。在市場喊漲氛圍影響下經銷商適當補庫，陸續準備春節訂單，報價穩中有漲，部分看好後市，工廠走貨節奏尚可，暫無庫存壓力。
近期，多家造紙企業官宣旗下產品漲價，金光紙業、博彙紙業、萬國紙業等宣佈將上調白卡紙價格200元/噸。東方證券認為，海外闊葉漿外盤報價已連續大幅下調至歷史中低分位水平，外盤漿價的回落有助於頭部紙企逐步釋放成本壓力。同時考慮到當前紙漿現貨價格已處於階段性磨底階段，疊加下游需求逐步轉入傳統旺季，預計文化紙、特種紙價格或逐步企穩。
相關概念公司有太陽紙業、山鷹國際等。
公司新聞
1.北方華創：被列入美國商務部“實體清單”不會對公司業務產生實質性影響
北方華創(002371)12月3日晚間公告，公司關注到美國商務部網站於當地時間2024年12月2日釋出了最新的“實體清單”，其中包括北方華創及所屬十家子公司。公司目前生產經營正常，本次被列入“實體清單”不會對公司業務產生實質性影響。公司將持續關注和跟進後續事件的發展情況，並積極與各相關方進行溝通，做好應對工作。
2.捷昌驅動：高推力密度電動線性致動器關鍵技術研究目前專案進展順利
捷昌驅動(603583)12月3日晚間釋出股票交易異常波動公告，公司關注到近期市場對於人形機器人相關概念的關注度較高，部分機構將公司列為機器人概念標的。公司主持的“領雁”研發攻關計劃專案—高推力密度電動線性致動器關鍵技術研究，目前專案進展順利。公司相關零部件產品仍處於研發和測試階段，目前尚未對市場進行批次供貨，暫未形成收入。另外，公司與浙江靈巧智慧科技有限公司共同出資設立合資公司，總投資430萬元。該公司主要從事關節模組及驅動器等核心零部件的研發生產製造銷售等相關業務。該公司目前處於設立初期，暫不會對公司業績產生影響，後續可能面臨宏觀經濟、行業政策變化、市場競爭、技術迭代等不可預測因素或不可抗力的影響，未來經營情況存在一定的不確定性。
3.廣汽集團：與華為的合作對公司經營業績等的影響取決於各具體合作領域的推進情況
廣汽集團(601238)12月3日晚間釋出股票交易異常波動公告，2024年11月30日，公司華為簽署了深化合作協議。公司將打造一個全新的高階智慧新能源汽車品牌，並以新品牌為載體，與華為發揮各自優勢，在智慧汽車產品開發、營銷及生態服務等領域深度合作。該合作對公司經營業績等的影響取決於各具體合作領域的推進情況。部分媒體對公司與華為的上述合作事項關注度較高。除前述情況外，公司未發現需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞，亦未發現其他可能對公司股價造成較大影響的未公開重大資訊。
4.大業股份：人形機器人業務目前尚處於探索和市場調查階段
大業股份(603278)12月3日晚間釋出股票交易異常波動公告，公司關注到近期公共傳媒報道了公司涉及“人形機器人概念股”的相關內容。公司現有主營業務仍以胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發、生產和銷售為主，人形機器人業務目前尚處於探索和市場調查階段，研發技術團隊尚未組建完成，尚未建設生產裝置及生產線，尚未產生收入，且公司相關業務未來在技術研發、產品競爭能力、盈利能力等方面存在重大不確定性。人形機器人市場目前總體尚處於探索階段，尚不成熟，敬請廣大投資者注意投資風險。
5.三連板巨輪智慧：機器人相關業務收入對公司短期業績影響有限
連續三個交易日漲停的巨輪智慧(002031)12月3日晚間釋出股票交易異常波動公告，公司關注到有媒體將公司列為“機器人概念”相關股票，截至本公告披露日，相關業務收入對公司短期業績影響有限。
6.五洲新春：2024年至今絲槓產品累計開票收入約為含稅金額680萬元
五洲新春(603667)12月3日晚間釋出股票交易異常波動公告，公司絲槓產品是公司基於軸承產品的技術延伸開發的新產品，目前公司絲槓產品包括梯形絲槓（滑動絲槓）、滾珠絲槓副、行星滾柱絲槓三種類型，2024年至今，公司絲槓產品累計開票收入約為含稅金額680萬元（包含汽車類絲槓產品），佔公司2023年全年營業收入的0.22%，佔比非常小，對公司業績不形成影響。目前，公司暫作為二級供應商主要給杭州公司提供絲槓相關產品（少量透過其他渠道供應），公司尚不能確定杭州公司其下游客戶。市場傳聞方面，公司發現市場上有流出類似公司調研記錄，經公司核查，其內容並非透過公司調研釋放的資訊，為市場不實資訊，公司保留對於製造散佈此類不實資訊的行為依法追究相關企業和人員法律責任的權利。
7.金牛化工：公司主營業務未發生重大變化
金牛化工(600722)12月3日晚間釋出股票交易異常波動公告，公司主營業務為甲醇的生產和銷售，產能為20萬噸/年，經公司自查，公司主營業務未發生重大變化，目前生產經營活動正常，市場環境或行業政策沒有發生重大調整。
8.凌雲股份：目前公司感測器業務處於內部自行研發階段
凌雲股份(600480)12月3日晚間釋出股票交易異常波動公告，公司關注到部分媒體關於凌雲股份感測器業務的相關評論、報道。經核實，目前公司感測器業務處於內部自行研發階段，無客戶，無訂單，無相關業務收入，未來是否能夠如期完成產品匹配及未來需求量存在不確定性。
責編：梁秋燕
校對： 高源
