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【風口周覆盤】人大常委會增量政策不斷,機構稱化債或助力地產企穩

2024-11-11 06:59:47

一、板塊周覆盤

1、最近一週房地產板塊跑贏大盤

最近一週,同花順房地產板塊指數累計上漲8.1%,同期上證指數週上漲5.51%,深證成指週上漲6.75%,滬深300週上漲5.5%。

二、板塊周漲幅前十

華夏幸福(600340.SH)60.16%;亞通股份(600692.SH)36.79%;榮盛發展(002146.SZ)33.52%;陽光股份(000608.SZ)30.04%;(002285.SZ)30.00%;綠地控股(600606.SH)23.70%;萬業企業(600641.SH)23.57%;新華聯(000620.SZ)21.08%;*ST金科(000656.SZ)20.30%;華聯控股(000036.SZ)20.13%;

二、投資邏輯:增量政策不斷,化債或助力地產企穩

據華源證券:

11月8日下午,全國人大常委會舉行新聞釋出會。有關房地產的表述方面,主要包括2個方向:1)目前,支援房地產市場健康發展的相關稅收政策,已按程式報批,近期即將推出;2)專項債券支援回收閒置存量土地、新增土地儲備,以及收購存量商品房用作保障性住房方面,財政部正在配合相關部門研究制定政策細則,推動加快落地。

華源證券認為,市場低估了本輪化債的決心及被動影響,參考國際經驗,有效化債大機率依賴流動性,此次“10萬億+”的規模力度及決心均是空前的,隨著“止跌回穩”表述的出現,我們需要從資產通脹的角度去理解房地產的見底,判斷後續房地產或經歷兩階段修復:1)隨著資產端通脹傳導被動見底,若過度聚焦房地產政策本身或忽視第一階段修復;2)供需關係重構及房價回暖,此輪的地產供需關係或由以往的“全口徑供給VS投資性需求+剛性需求”轉化為“有效供給VS改善性需求”,房價漲跌由有效供給決定。

三、宏觀事件與行業新聞

1、財政部:支援房地產市場健康發展的相關稅收政策即將推出

新華社北京11月8日電 財政部部長藍佛安8日在十四屆全國人大常委會第十二次會議新聞釋出會上表示,正在積極謀劃下一步的財政政策,加大逆週期調節力度。其中,支援房地產市場健康發展的相關稅收政策,已按程式報批,近期即將推出。

2、住建部:中國房地產市場已開始築底

據證券時報網訊息,住建部部長倪虹10月17日在國新辦新聞釋出會上表示,中國房地產在系列政策作用下,經過三年不斷調整,市場已經開始築底,10月相關資料一定會是積極樂觀的結果。

四、相關個股

海通證券認為市場穩增長的大環境沒有改變,優質公司相對其它房企的優勢和價值將會越加突出。建議關注:1)開發類:A股-萬科A、保利發展、招商蛇口、金地集團;H股-中國海外發展;2)商住類:華潤置地、龍湖集團、新城控股;3)物業類:萬物雲、華潤永珍生活、中海物業、保利物業、招商積餘、新大正;4)文旅類-華僑城A。

本文首發於泡財經風口解讀專題,如有轉載,請註明出處。

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