《銀行財眼》出品 文|瀟瀟
11月11日，據河南省紀委監委網站訊息，鄭州銀行原董事長王天宇因違法發放貸款、貪汙公款等多項違規被“雙開”。
公開資料顯示，王天宇今年58歲，曾在鄭州銀行工作27年。他於1996年8月加入鄭州銀行，歷任鄭州銀行經五路支行行長及鄭州銀行副行長、行長。2011年3月，王天宇擔任鄭州銀行董事長。直至2023年3月，因工作變動原因，在鄭州銀行掌舵12年的王天宇辭職。次月，鄭州銀行行長趙飛被選舉為董事長，並於2023年7月正式接棒。
2022年是王天宇掌舵鄭州銀行的最後一個完整財年。當年，鄭州銀行歸母淨利潤同比下跌24.92%，在42家A股銀行中墊底。趙飛接棒後，鄭州銀行業績不理想的情況並未改變，該行2023年歸母淨利潤同比下降23.62%，位列A股銀行倒數第二名。今年前三季度，鄭州銀行營收90.41億元，同比下降13.71%；歸母淨利潤22.44億元，同比下降18.41%。鄭州銀行業績增速在42家銀行中墊底，且是唯一一家營收、歸母淨利潤降幅同時超過10%的A股銀行。
為何業績增速墊底？《銀行財眼》梳理鄭州銀行三季報發現，該行在利息淨收入、手續費及佣金收入、投資收益表現均不理想。
利息收入仍是鄭州銀行的第一大收入來源，佔總營收的82%。三季報顯示，該行前三季度實現利息淨收入73.85億元，同比下降18.1%。
非息收入方面，前三季度，鄭州銀行手續費及佣金淨收入3.5億元，同比下降20.81%；投資收益10.24億元，同比下降13.27%。
面對營收下滑的情況，鄭州銀行也縮減了營業開支。前三季度，該行營業支出合計64.8億元，同比下降6.56億元，降幅為9.19%。不過，營業外支出為1377.1萬元，同比增長94%。
為何營業外支出大幅增長？《銀行財眼》致電鄭州銀行董事會辦公室求證，對方表示“需要了解情況”，隨後給出一個負責解答媒體求證的電話。《銀行財眼》多次撥打該電話，截至發稿均無人接聽。
業績增速墊底的同時，鄭州銀行不良貸款率也霸榜42家A股上市銀行。
截至2024年9月末，鄭州銀行不良貸款率為1.86%，較2023年末下降0.01個百分點，仍在42家銀行中最高，較A股銀行不良貸款率平均值1.17%高出0.69個百分點。
《銀行財眼》梳理Wind資料統計發現，鄭州銀行不良貸款率霸榜的情況始於2023年末，並在今年一季報、半年報、三季報都“蟬聯”榜首。
據鄭州銀行半年報披露，該行不良貸款主要集中在房地產業、批發和零售業以及製造業，各行業對應的不良貸款率分別為6.86%、2.71%、5.88%，其中房地產業不良率同比增長0.38個百分點。
今年1月，鄭州銀行公告披露了四場金融借款合同糾紛，訴訟物件包括鑫盈置業、康橋房地產、美景新瑞房地產、翰園置業等多家暴雷房企，涉案金額近28億元。雖然四起案件鄭州銀行均勝訴，但這些暴雷房企已無力還債。鄭州銀行也在公告中表示，已對近28億元貸款計提相應貸款損失準備，這或許能解釋該行房地產不良率為何走高。
值得一提的是，鄭州銀行住宿和餐飲業不良貸款率高達26.79%，是該行整體不良率的14倍。
再不分紅或被ST？
業績表現不理想的同時，鄭州銀行面臨被ST的風險。
今年4月，新“國九條”針對上市公司提出強化現金分紅監管的要求。在此背景下，滬深交易所擬將多年不分紅或者分紅比例偏低的公司納入“實施其他風險警示”（ST）的情形。
其中，主機板上市公司觸發ST條件為：最近一個會計年度淨利潤為正值且母公司報表年度末未分配利潤為正值的公司，其最近三個會計年度累計現金分紅總額低於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，且最近三個會計年度累計分紅金額低於5000萬元。
新規中提及，統計的首個會計年度為2024年，過去三個會計年度為2022-2024年。
《銀行財眼》梳理鄭州銀行的分紅情況發現，該行從2020年開始就沒有進行現金分紅，更是2023年度唯一未分紅的A股銀行。
如果鄭州銀行2024年度再不分紅，是否將觸發ST條件，成為A股首家被ST的銀行？《銀行財眼》致電該行董事會辦公室求證，對方表示，“被不被ST不是銀行說了算的，要看具體的監管措施。從時間上來說，要等到2025年一季度才能看是否要對2024年度進行分紅，到時候監管才能根據情況（處理）。”
為何多年不分紅？鄭州銀行在今年6月給出了理由，包括盈利能力受到一定影響、進一步增強風險抵禦能力、留存未分配利潤用作補充核心一級資本。
三季報顯示，截至今年9月末，鄭州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.97%、11.08%、12.29%，較6月末分別下降0.29個百分點、0.34個百分點、0.39個百分點。該行三項資本充足率雖高於監管要求，但明顯落後於A股銀行均值。
對於鄭州銀行來講，一方面再不分紅或將ST，另一方面資本充足率繼續下滑，似乎已陷入了兩難境地。
未來，鄭州銀行能否提振業績並提升資產質量，2024年度是否會分紅，《銀行財眼》將持續關注。
