市場在政策端形成了利好共識，整體的風險偏好提升較為明顯，市場成交持續放大，場外資金也持續流入，配置方向兼顧估值和彈性。從配置風格角度，超跌反彈和估值迴歸階段已經完成，未來估值提升依賴於政策發力方向和行業或題材的想象空間。從政策發力方向來看，未來地方化債為主要目的可能受益方向包括AMC、以舊換新的汽車家電、日常消費、市政基建類等，同時，考慮到央行創設工具對高股息個股利好效應，以低估值高股息為代表的大盤藍籌股投資價值開始顯現，是機構資金配置的主要方向，整體估值有提升的預期。
淨流入行業板塊前五：稀土磁材，傳媒，包裝印刷，餐飲，玩具； 主力淨流入概念板塊前五：知識付費，概念股，體育產業，彩票，； 主力淨流入個股前十：拓爾思、利歐股份、N壹連、省廣集團、天音控股、三六零、易點天下、國光電器、有研新材、鴻博股份
2024中國醫藥工業發展大會與上海國際生物醫藥產業周共同啟幕，2023年我國創新藥海外授權交易超過50筆，海外授權專案數首次超過許可引進數，金額達到了419.6億美元。中國在全球醫藥工業發展中的角色已從參與者轉變為推動者，持續為全球醫藥健康事業的發展貢獻中國智慧和中國方案。今年以來，多家創新藥企業透過NewCo模式讓產品實現出海。越來越多的中國創新藥企逐步具備與國際接軌的研發實力和產品管線，憑藉創新產品，融入全球生物製藥行業的多樣化生態圈。
本次《指引》是繼2014年市值管理首次被寫入《關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》後釋出的專門重要檔案，釋出旨在保護投資者利益的同時最大限度的讓利投資者，一方面透過提升上市公司質量來營造良好的投資環境，另一方面通過鬆綁股價偏離要求，減少市場干預，從而提升交易效率和靈活性。央國企是本輪市值管理的主導力量，而國資保值增值的剛性要求決定了央國企較難以過高的估值收購。故市場當前對於中小市值的追逐更多是短期情緒推動。穩健高分紅的央國企，部分應收賬款佔比較高的央企龍頭，以及市值“破淨”的地方國企或是本輪市值管理最為受益的方向。
蘋果公司在評估是否製造蘋果電視，蘋果正在打造一款智慧家庭顯示器，其造型類似iPad，主要作用是負責控制智慧家庭裝置，成為家庭中的智慧中樞。如果這款裝置能成功的話，蘋果電視也有可能會推出上市。近幾年智慧家庭浪潮洶湧。隨著AI與5G技術的突破，智慧家庭產品的認知度和市場需求將得到進一步釋放。隨著年輕人更多地追求個性化和智慧化的生活方式，消費者對智慧家庭產品的需求量越來越大。政府推出相關政策促進智慧家庭行業的發展，如《關於促進家居消費若干措施的通知》，鼓勵家居企業將物聯網、雲計算、人工智慧等先進技術運用到產品中。
算力是數字經濟時代新生產力，是支撐數字經濟發展的堅實基礎。現階段5G、雲計算、大資料、物聯網、人工智慧等技術的高速發展，推動資料的爆炸式增長和演算法的複雜程度不斷提高，帶來了對算力規模、算力能力等需求的快速提升，算力的進步又反向支撐了應用的創新，從而實現了技術的升級換代、應用的創新發展、產業規模的不斷壯大和經濟社會的持續進步。隨著5G商用步伐的加快，物與物之間的連線不斷深化，算力在自動駕駛、智慧安防、智慧城市等領域的應用不斷擴大，邊緣計算以及霧計算的需求日益增加，算力範疇和邊界仍在不斷擴充套件。
上證指數出現3%的跌幅，周線下跌1.91%，一天的跌幅超過了3天的漲幅。當前我國經濟修復彈性有不確定性，物價依然面臨壓力、房地產仍是預期回穩的關鍵，外部美國新總統上任後的相關政策可能對我國出口及出海企業帶來影響，在此背景下9 月以來我國政策加碼有助於提振增長預期，是扭轉低通脹環境的關鍵。在內部金融週期下行和外部去全球化的共同影響下，國內需求相對不足和低通脹仍是需要應對的主要矛盾，走出負向迴圈需要比以往更積極的政策支援。
創業板指數中陰下跌，跌近4%，這種玩法屬於是“斷頭殺”，週一最差要是一根十字星，否則直接2000點見了。我國內生動能週期性改善仍面臨宏觀正規化轉變的挑戰，繼續看好科技股行情向縱深方向發展，科技股隨著市場波動加大，但大方向仍然是向好為主，市場情緒主導短期波動，行業發展主導中期趨勢，這點需要特別關注。我國部分產業基本面歷經多年調整，產能有望在政策引導及產業自身趨勢下走向出清，景氣回升產業明年有望逐漸增多。
