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1年漲超720%!比英偉達更猛,華爾街AI新寵出現了!為什麼是它成了AI明星?A股的上市公司有可能複製嗎?

2024-11-23 20:11:52

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這個週末,霸佔雪球App熱股榜單的是AI應用概念股——華爾街新寵AppLovin,以及AppLovin對映概念股A股上市公司:藍色游標,易點天下。

AppLovin是幹什麼的?它為何可以一年漲超720%,年漲幅遠超?本輪AI應用端爆發主要支撐邏輯是什麼?行情是否有可持續性?

01

一年漲超700%!

AI應用正在走到舞臺中央

華爾街的AI新寵兒,AppLovin ,美股代號APP,市值1118億美元。

從年初至11月13日,AppLovin股價累計漲幅已經達到驚人的720.76%,遠遠超過英偉達同期186.91%的漲幅,市值突破千億美元大關,正成為華爾街的“AI新寵”。

AppLovin 成立於2012年,總部位於美國加利福尼亞州的帕洛阿爾託市,2021年登陸納斯達克。信達證券表示,AppLovin是透過幫助公司觸達使用者、擴充套件業務和最大化收入來創造價值的、全面的端到端軟體平臺。

具體來說,AppLovin 的軟體平臺由AppLovin 基於Al的推薦引擎AXON提供支援,使廣告主能夠自動化他們的營銷、互動和貨幣化工作。

雪球使用者@丫丫港股圈用更通俗的語言解釋道:

“整個網際網路很大,巨頭們再牛逼,也無法覆蓋全部流量,仍然有許多的人把很多的時間花在大量的邊沿應用上,包括但不限於:細分賽道的媒體、社交、休閒遊戲上。而這些應用開發者,都是小型獨立公司,它們很難去找到廣大的廣告主進行合作,這將耗費大量精力,所以流量變現程度低,這也同樣是它們的產品具有相對優勢的地方,沒什麼廣告,體驗良好。

而廣告主也不會細分到一個個小應用去逐個投放。但隨著巨頭們壟斷地位日益加強,找騰訊、位元組、meta、谷歌們投放廣告的門檻越來越高,投入回報比越來越大。相反,透過組合幾個合適的小型細分應用,在上面投廣告,也能達到精確投放目標人群的目的,卻花銷更小。

這些需求,自然催生了流量變現撮合平臺,這也就是Applovin的商業模式。”

根據匯量科技資料研究中心,AppLovin在2024年全球應用廣告類SDK份額佔比排名第三,佔據34.57%的市場份額。

該公司近期公佈的第三季度超預期的財報,總收入同比增長 39%。軟體平臺收入同比增長 66%,應用程式收入同比增長 1%。本季度運營現金流為 5.51 億美元,自由現金流為 5.45 億美元。

02

AppLovin做對了什麼?

雪球使用者@Sheryyy表示:“Applovin的商業模式越看越覺得有意思 , 它完成了兩個閉環 :

1 ) 對於Applovin來說 , 平臺上廣告的供給方也是廣告的需求方

2 ) 對於廣告主來說 , 在Applovin買量 , 然後在Applovin上賣廣告 , 一站式完成 , ROI和回收期很好算

具體展開來講 。

Applovin的主戰場是透過廣告進行變現的偏休閒類的遊戲 , 比如大家熟悉的 《 羊了個羊 》 。 這類遊戲做好之後 , 需要先買量獲取使用者 , 買到使用者之後 , 變現模式是 , 讓使用者看廣告 , 或者讓使用者充值買道具 。 像 《 羊了個羊 》 一樣透過社交病毒式裂變獲客的是非常少數的 , 大部分遊戲還是要老老實實透過廣告買使用者 , 這個廣告可以投放在抖音等短影片平臺 , 或者放在其他休閒遊戲裡面 。

然後 , 我們看下Applovin兩個最核心的軟體產品 , 一個叫AppDiscovery , 一個叫MAX 。

AppDiscovery可以理解為幫廣告主競價 , 去花廣告費 , 買量 。 AppDiscovery貢獻了公司軟體平臺的大部分收入 。 覆蓋全球14億日活使用者 , 驅動安裝量超過230億 , 在移動遊戲廣告市場佔據領先地位 。 根據Tenjin資料 , 移動遊戲廣告網路中 , 安卓市場相對分散 , Google AdMob排名第一 , AppLovin排名第二 ; iOS市場更為集中 , AppLovin佔據首位 。 按遊戲品類來看 , 解謎和棋牌等輕度休閒遊戲偏好在AppLovin等平臺投放 。

MAX是廣告撮合平臺 , 也是移動遊戲領域最大的聚合平臺 , 佔據約2/3的市場份額 。 MAX聚合了超過25家SDK廣告網路和超過20家應用內競價商 。 收入模式是收取5%的服務費 。

然後我們可以發現一件事情 , 如果你是一個遊戲開發者 , 你做好這個型別的遊戲之後 , 只需要無腦放在Applovin上就可以了 , 先透過AppDiscovery進行使用者獲取 , 然後把自己的廣告位接入MAX進行廣告變現 , 坐等收錢 。 現階段有的遊戲的回收期很短 , 不考慮道具付費等等 , 就光廣告收入 , 30天就可以回本 , 非常驚人。

遊戲廠商形成這種正迴圈之後 , 就可以快速低價的不斷開發換皮小遊戲 ( 尤其有AI之後開發成本更低了 ) , 然後放到Applovin上 , 一邊投入買量費用 , 一邊收回廣告收入 。 因為可以一站式完成 , ROI和回收期非常好算。”

AppLovin透過AI工具提高廣告投放成功率的相關案例包括:

透過AI新演算法2.0,AppLovin讓赤子城旗下爆款合成消除遊戲《Alices Dream》在短短几天內完成了廣告效果達標的最佳化,最終,《Alices Dream》在一週內增加了6位數的日消耗,同時成效也變得更好。

史萊姆like源頭遊戲《Legend of Slime》在接入AppLovin的MAX後拿到了更低的CPM,在AppDiscovery和SparkLabs(AppLovin旗下創意工作室)的支援下整體eCPM提高了12%。

信達證券研報稱,營銷可能是AI商業變現最快的領域。AppLovin股價暴漲的背後,或側面印證了AI營銷的變現能力遠超市場預期。

03

如何看待AppLovin的商業模式?

目前Applovin公司在遊戲類投放上有一套非常成熟的打法:免費遊戲吸引客戶、在冷啟動期間透過設定各種獎勵去採集使用者資料,獲得資料後做定向的遊戲型別和廣告的推薦,至少從財務表現上看,這套打法目前非常流暢。

尤其是收購Max、MoPub不僅完善了產品矩陣還擴大了市場影響。而針對遊戲工作室的投資和收購起到了非常好的流量池作用。同時,公司從2018年開始收購遊戲工作室,大量的遊戲開發給了公司一個很好的自營流量池和資料迴圈場景。

Applovin歷史上頻繁的公司併購

那麼A股的上市公司能否複製?

雪球使用者@瘋狂的人是我認為:“藍色游標,易點天下可以學習其模式,完成商業模式轉變,藍色毛利率太低,就是因為要花大量資金向巨頭媒體買廣告位,廣告效果價效比太低,國內出海廣告商目前要做的就是引導廣告主投更多的中長尾媒體,利用Ai演算法提高投放精準度和廣告效率,幫助廣告降本增效,同時提升廣告商毛利。”

雪球使用者@丫丫港股圈認為:

“Ai的優點,往往是給到那些善於利用Ai的公司,尤其是變革行業傳統商業模型的公司。但最關鍵的是,搶利潤的目標,是真正的大巨頭。如果不是目標meta、google的市場,Applovin也很難有那麼大幅度的業績爆發空間。對於很多Ai應用,還沒搞清楚商業變現方向,替代誰當下利潤空間的,是很難取得這樣的成績的。

而相同的模式搬到國內來,很難有Applovin這樣的空間,首先是尾部應用小程式更多地透過微信小程式而不是APP執行,騰訊加固了護城河,也讓廣告中間商更難出現了。業務模式裡,給大量小遊戲作驅動分發的心動公司,可能狀態最接近。但能不能做好,這個是跟Unity一樣的疑慮,運用Ai是一種能力,不是說一樣的食材就能大機率做出一樣的飯。”

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