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A股新紀錄誕生 科技成長主線跡象漸顯

2024-11-12 12:42:25

11月11日,A股市場低開高走,成交額為2.55萬億元,已連續5個交易日成交額超2萬億元,創成交額超2萬億元的連續天數紀錄。上證指數上漲0.51%,深證成指漲逾2%,創業板指漲逾3%,科創50指數漲逾4%。整個A股市場超3900只股票上漲,超210只股票漲停,光刻機、半導體、晶片等科技板塊爆發。資金面上,Wind資料顯示,11日滬深兩市主力資金淨流出248.09億元,滬深300主力資金淨流入11.10億元。

分析人士認為,隨著增量資金持續入市,科技板塊因其高成長性和創新潛力,成為資金追捧的核心板塊,以半導體為核心的科技成長主線跡象開始明顯,建議以震盪思維買科技(科創)股。

連續5個交易日成交額超2萬億元

11月11日,A股市場低開高走。截至收盤,上證指數、深證成指、創業板指、科創50指數、北證50指數分別上漲0.51%、2.03%、3.05%、4.70%、0.79%,上證指數報收3470.07點。

11日A股成交額為2.55萬億元,較前一個交易日減少超1800億元。其中,滬市成交額為10243.35億元,深市成交額為14833.93億元。值得注意的是,Wind資料顯示,自11月5日以來,A股市場成交額已連續5個交易日超2萬億元,創成交額超2萬億元的連續天數紀錄。在A股市場歷史上,單日成交額超2萬億元共17次,其中今年14次。

11日整個A股市場共有3939只股票上漲,213只股票漲停,1330只股票下跌,19只股票跌停。Wind資料顯示,截至11月11日收盤,A股市場總市值達98.24萬億元,較前一個交易日增加0.86萬億元。

從盤面上看,光刻機、半導體、晶片等科技板塊爆發,煤炭、銀行等紅利板塊調整。申萬一級行業中,電子、計算機、傳媒行業漲幅居前,分別上漲4.65%、4.35%、4.30%;煤炭、銀行、房地產行業跌幅居前,分別下跌1.54%、1.40%、1.05%。

資金面上,Wind資料顯示,11日滬深兩市主力資金淨流出248.09億元,滬深300主力資金淨流入11.10億元,權重股受到資金的青睞。滬深兩市出現主力資金淨流入的股票數為2157只,出現主力資金淨流出的股票數為2937只。

行業板塊方面,11日申萬一級行業中共有5個行業出現主力資金淨流入,傳媒、汽車、電子行業主力資金淨流入金額居前,分別為44.75億元、20.95億元、18.15億元。在出現主力資金淨流出的26個行業中,非銀金融、計算機、交通運輸行業主力資金淨流出金額居前,分別為56.83億元、44.75億元、25.44億元。

個股方面,長安汽車、中興通訊、通富微電、藍色游標、寧德時代主力資金淨流入金額居前,分別為22.58億元、17.10億元、14.88億元、8.63億元、7.71億元;上海電氣、中國長城、歐菲光、中國軟體、浪潮資訊主力資金淨流出金額居前,分別為52.12億元、39.79億元、18.41億元、15.57億元、13.06億元。可以看到,一些高位股遭遇主力資金顯著流出。

科技板塊爆發

在11日的市場中,走勢最搶眼的當數科技板塊,Wind長江儲存指數漲近10%,Wind光刻機指數漲逾7%,Wind晶片指數上漲7%,Wind半導體產業指數漲逾6%。

半導體產業板塊中,國芯科技、潤欣科技、飛凱材料、精測電子、芯原股份均20%漲停,江豐電子、卓易資訊漲逾15%,中微公司、拓荊科技漲逾12%,中興通訊、至純科技、中科曙光、通富微電、聞泰科技、有研新材、晶方科技等多隻股票漲停,北方華創漲近9%,創歷史新高,中芯國際漲逾4%。

業績方面,晶圓製造龍頭股中芯國際、半導體裝置龍頭股北方華創等均表現良好。11月7日,全球第三大晶片晶圓代工廠中芯國際披露的三季報顯示,第三季度實現營收156.09億元,同比增長32.5%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為10.6億元,同比增長56.4%。按照國際財務報告準則,第三季度,中芯國際收入環比上升14%,達21.7億美元,首次站上單季20億美元臺階,創歷史新高。整體產能利用率提升至90.4%,毛利率提升至20.5%。四季度,公司管理層給出的指引是收入環比持平至增長2%,毛利率介於18%至20%之間。對於營收、淨利潤在第三季度的大幅好轉,中芯國際稱主要是由於晶圓銷售量同比增加和產品組合變化所致。季報顯示,2024年三季度,中芯國際來自中國區的收入佔比較二季度上升超過6個百分點。

半導體裝置龍頭股北方華創三季報顯示,2024年前三季度實現營業收入203.53億元,同比增長39.51%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為44.63億元,同比增長54.72%。其中,第三季度實現營業收入80.18億元,同比增長30.12%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為16.82億元,同比增長55.02%。

華福證券電子行業首席分析師楊鐘錶示,整體來看,半導體行業業績增長迅速,各環節營收恢復良好,而在AI、HPC(高效能計算)、端側AI/摺疊屏等創新驅動下,半導體行業有望延續增長態勢。半導體方向,建議關注晶圓製造及封測環節;資本開支方向,建議關注上游裝置、材料及零部件環節。

科技成長主線受關注

在9月、10月走強之後,11月以來,科技板塊繼續走強,申萬一級電子、計算機行業指數分別累計上漲9.34%、12.17%,Wind半導體產業指數累計上漲13.49%;半導體產業板塊內國芯科技累計漲逾56%,中國長城、中科曙光累計漲逾42%,有研新材、燕東微、通富微電等多隻股票累計漲幅超過30%。資金面上,Wind資料顯示,截至11月8日,11月以來中芯國際、中國長城融資淨買入金額均超過10億元,通富微電、長電科技、海光資訊、北方華創等多隻股票融資淨買入金額均超過3億元。

對於科技成長主線,順時投資權益投資總監易小斌表示,在資金和政策大力支援下,科技板塊行情還會持續,增長空間較大,同時其也代表了新質生產力的方向,符合未來產業的發展趨勢。建議關注:第一,半導體、信創等板塊,從營收和業績增速來看,不少公司在持續改善;第二,國防軍工行業中的飛機、導彈、資訊化等子行業還會不斷向上拓展空間;第三,新能源等曾經的熱門賽道,隨著新技術不斷推進,如固態電池等,又會醞釀新的機會。

融智投資基金經理兼高階研究員包金剛認為,隨著增量資金持續入市,市場情緒高漲,科技板塊因其高成長性和創新潛力,成為資金追捧的核心板塊。從半年報及三季報看,各大科技板塊業績拐點向上,尤其是半導體行業在二季度出現業績拐點後,三季度業績增長明顯加速。AI、智慧駕駛、低空經濟等行業在政策大力支援下正快速崛起,展現出巨大的市場潛力與投資機遇。

“以震盪思維買科技(科創)。”國投證券首席策略分析師林榮雄表示,以半導體為核心的科技成長主線跡象開始明顯,後續更高的期待是半導體能在華為鴻蒙產業鏈+二季度景氣拐點+AI產業鏈三個推動力下形成產業基本面主線。

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