【要聞盤點】
1、11月11日晚，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，已造成35人死亡、43人重傷。案件發生後，習近平對廣東珠海市駕車衝撞行人案件作出重要指示強調，全力救治傷員，依法嚴懲兇手，加強風險源頭防控，嚴防發生極端案件。
2、國務院公佈《關於修改<全國年節及紀念日放假辦法>的決定》，並公佈2025年部分節假日安排。《辦法》修改前，我國全體公民放假的節日是7個，共放假11天。此次修改後，7個節日共放假13天。其中：春節4天（除夕至初三），透過調休放假至少8天，較原來增加1天；勞動節2天（5月1日、2日），調休放假5天，較原來少調休1天。
3、2024年11月12日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商。王毅強調，國際形勢越複雜，外部挑戰越多，中俄雙方越要堅定團結協作，捍衛共同利益。
4、何立峰會見美國景順集團總裁兼執行長施洛斯伯格時指出，中國正推動金融高水平開放，歡迎外資企業深化互利合作。施洛斯伯格表示，景順集團看好中國金融市場發展前景，願以中國進一步全面深化改革為契機，繼續擴大對華合作。
5、外交部發言人林劍昨日主持例行記者會。記者提問，中方對2024年亞太經合組織峰會有何期待？習近平主席是否會與美國總統拜登會面？林劍表示，習近平主席出席今年的亞太經合組織領導人非正式會議，是中國面向亞太開展的一次重要元首外交行動，充分體現了中方對亞太經濟合作的高度重視。關於第二個問題，沒有可以釋出的訊息。
6、河南省財政廳釋出《關於發行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）和再融資專項債券（十一期）有關事項的通知》，擬於11月15日發行2024年河南省政府再融資一般債券（五期）和再融資專項債券（十一期）。相關資訊披露檔案顯示，擬發行的再融資專項債券（十一期）318.169億元用於“置換存量隱性債務”。
【行業熱點】
1、地方國企改革和監管工作視訊會議12日召開，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席並講話。張國清指出，要推進國有資本“三個集中”，推動國企進一步突出主業、聚焦實業，當好長期資本、耐心資本、戰略資本。
2、香港新一份施政報告宣佈成立“發展低空經濟工作組”，香港特區政府財政司副司長黃偉綸12日以組長身份召開工作組的首次會議。會議上，工作組討論了香港低空經濟的整體發展策略和工作計劃，其中包括加強與內地對接，促進大灣區內的跨境低空飛行活動。
3、根據第三方機構私募排排網最新監測資料，截至11月1日，國內百億級股票私募平均倉位為79.08%，較前一週大幅提升。這不僅創出了今年以來最大單週加倉幅度的紀錄，79.08%的平均倉位也重新整理了年內新高。
4、據山西省國資委訊息，截至目前，全省國有企業改革深化提升行動完成進度超過65%，預計年底前完成70%主體任務。
5、交通運輸部、國家發展改革委印發《交通物流降本提質增效行動計劃》，加快推進交通運輸智慧物流創新發展。其中提出，加快開展智慧網聯（自動駕駛）汽車准入和通行試點。統籌加強交通運輸智慧物流標準協同銜接。有序推動自動駕駛、無人車在長三角、粵港澳大灣區等重點區域示範應用。
6、上海市委副書記、市長龔正12日主持召開市政府常務會議，要求按照市委部署，打造醫學人工智慧高地；支援上市公司併購重組；推動銀髮經濟高質量發展。會議指出，併購重組是提高上市公司質量、培育龍頭企業的重要方式。要注重價值引領，向有助於新質生產力發展、有助於重點產業補鏈強鏈的專案傾斜，塑造典型案例，樹立鮮明導向。
7、歐佩克月報顯示，預計2024年全球原油需求增速為182萬桶/日，連續第四個月下調，此前預期為193萬桶/日；預計2025年全球原油需求增速為154萬桶/日，此前預期為164萬桶/日。
【話題公司】
1、神力股份公告，控股股東籌劃重大事項，公司股票停牌。
2、雅克科技公告，完成投資參股瀋陽亦創併購買資產，公司將由此進入泛半導體裝置洗淨服務行業。
3、越秀資本公告，擬出售不超1%中信證券股份。
4、上海建科公告，擬4.88億元收購上諮集團100%股權。
5、華髮股份公告，收到4.2億元貸款承諾函用於股票回購。
6、黑芝麻公告，若黑五類集團未能及時支付承諾履約保證金，公司股票將被實施“其他風險警示”。
7、百濟神州釋出三季報，第三季度淨利潤虧損8.09億元。
8、大港股份公告，股票交易異常波動，不存在處於籌劃階段的重大事項。
9、科華資料在互動平臺表示，與摩爾執行緒在資料中心等業務開展合作。
10、中國核電公告，控股子公司擬4.48億元收購泰來風電100%股權。
11、引力傳媒公告，控股股東擬協議轉讓公司不超5.4%股份。
12、天汽模公告，股份轉讓正式協議能否簽署尚存在不確定性。
【股市動態】
1、美股三大指數集體收跌，道指跌0.86%，標普500指數跌0.29%，納指跌0.09%。特斯拉跌超6%，英特爾跌超3%。安進收跌超7%，創2021年4月份以來最差單日表現。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數收跌4.45%，小鵬汽車跌超10%，蔚來跌超9%，嗶哩嗶哩、理想汽車跌超7%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌2.16%。
2、國際原油期貨結算價小幅收漲。WTI原油期貨12月漲0.12%，布倫特原油期貨1月漲0.07%。
3、COMEX黃金期貨跌0.53%，報2604美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.73%，報30.83美元/盎司。
【公告提示】
【熱點】
英洛華：股價偏離行業平均水平較大
英洛華公告，截至2024年11月12日，公司的靜態市盈率為192.32倍，滾動市盈率為79.07倍，市淨率為6.20倍。經查詢中證指數有限公司網站資料，公司所屬中國上市公司協會行業分類“C30非金屬礦物製品業”的平均靜態市盈率為17.17倍，平均滾動市盈率為21.12倍，平均市淨率為1.36倍，公司股價偏離行業平均水平較大。
金橋資訊：公司最新市盈率明顯高於行業市盈率
金橋資訊公告，2024年11月12日公司收盤價格為16.69元/股，根據中證指數有限公司釋出的資料顯示，公司最新市盈率為217.02倍，行業最新市盈率為63.93倍，公司最新市盈率明顯高於行業市盈率。請廣大投資者注意投資風險，理性投資。
大千生態：公司滾動市盈率和市淨率均顯著高於平均水平
大千生態公告，公司股票連續6個交易日漲停，股價剔除大盤整體因素後的實際波動幅度較大。根據中證指數有限公司釋出的滾動市盈率、市淨率（中上協行業分類），公司所處行業最新滾動市盈率為7.57，最新市淨率為0.66，公司最新的滾動市盈率為113.36，最新市淨率為1.49，公司滾動市盈率和市淨率均顯著高於平均水平。
通威股份：公司收購潤陽股份相關事項尚在進行中
通威股份公告，近期有部分媒體報道江蘇潤陽新能源科技股份有限公司（簡稱“潤陽股份”）部分產能停產相關事項，公司前期披露擬以向潤陽股份增資及收購股權等方式，合計取得潤陽股份不低於51%的股權，截至目前，相關工作尚在進行中，交易各方仍在持續就交易相關事項進行磋商，不排除原交易方案可能存在調整或終止的風險；磋商過程中，交易各方也同步在積極探討其他整合方案，如有確定進展或變化，公司將及時披露。
翔港科技：追加投資金泰克涉及新業務預期收益存不確定性
翔港科技公告，11月7日至11月12日公司股價漲幅38.55%，短期內漲幅較大。截至目前，公司及各子公司目前各項生產經營活動正常，內外部經營環境未發生重大變化。公司追加投資深圳市金泰克半導體有限公司（簡稱“金泰克”）事項涉及新業務領域，且金泰克盈利情況可能受諸多因素影響，公司此次投資預期收益存在不確定性。
有研新材：主營業務未發生變化內部生產經營活動秩序正常
有研新材公告，公司主營業務定位在高純金屬靶材、先進稀土材料、特種紅外光學及光電材料、生物醫用材料等多個戰略性新材料領域，將公司產業分為電磁光醫四個板塊，其中電板塊主要包括積體電路用薄膜材料、貴金屬等業務，磁板塊包括稀土金屬、磁性材料及磁體等業務，光板塊包括特種紅外光學、發光材料等業務，醫板塊包括生物醫用材料及口腔醫療器械等業務。截至目前，公司的主營業務未發生變化，內部生產經營活動秩序正常，所處的市場環境及行業政策也未發生重大調整。
瑞爾特：擬投建年產10萬套裝配式智慧衛浴產品專案
瑞爾特(002790)11月12日晚間公告，公司擬投資建設“年產10萬套裝配式智慧衛浴產品專案”，初步預計投資總額7.42億元。專案順利實施後，將進一步提高公司裝配式智慧衛生間和同層排水系統產品的質量水平和規模，有利於調整公司產品結構，完善產業鏈。
*ST同洲：公司全資子公司及控股公司繼續停產
*ST同洲(002052)11月12日晚間公告，此前，經綜合考量公司全資子公司南平同芯新能源科技有限公司、控股子公司東莞市同鈦微科技有限公司、控股孫公司贛州同洲新能源科技有限公司的產品市場情況、供應鏈資金情況、運營成本情況等客觀因素，為減少虧損，上述公司已臨時停產。截至目前，上述臨時停產公司面臨的市場情況及經營狀況尚未有明顯改善，將繼續停產，可能短期內可能無法復產。上述停產事項可能繼續對公司營業收入造成不利影響。除臨時停產公司外，公司及其他子公司的機頂盒業務、電源業務等仍正常開展，上述臨時停產事項不會導致公司主營業務陷入停頓。
中船科技：掛牌轉讓公司部分風電場產品股權
中船科技(600072)11月12日晚間公告，擬掛牌轉讓公司部分風電場產品股權：公司子公司中船風電下屬北京科技公司和張掖投資公司擬在產權交易所公開掛牌轉讓持有的部分風電場產品股權及相關債權，即敦煌海裝新能源有限公司（簡稱“敦煌新能源”）100%股權及相關債權、正鑲白旗盛元風力發電有限公司（簡稱“盛元風電”）100%股權及相關債權、中船風電（張掖）新能源有限公司100%（簡稱“張掖新能源”）股權及相關債權。其中，敦煌新能源100%股權評估值約2.79億元，盛元風電100%股權評估值為2.71億元，張掖新能源100%股權評估值約3.68億元。此次交易旨在回籠前期投資資金，用於後續風場產品的開發和投資建設。
蘇鹽井神：被鄭州商品交易所指定為純鹼交割廠庫
蘇鹽井神(603299)11月12日晚間公告，鄭州商品交易所11月11日釋出《關於調整指定純鹼交割倉庫和更改提貨點的公告》，決定增設公司為指定純鹼交割廠庫，啟用時間為2025年11月第16個交易日。公司將被指定為純鹼交割廠庫，有利於提高產品的標準化和規範化水平，增加公司的產品銷售渠道，實現現貨市場和期貨市場的有機結合，進一步增強抗風險能力和市場競爭力，提升企業的整體信譽和市場地位。
國際復材：5G用低介電玻璃纖維已在高階品牌手機等產品上得到應用
國際復材11月11日接受機構調研時表示，公司是國內最早生產玻璃纖維細紗產品的企業，在高階電子細紗領域，具備較高的研發能力和技術實力，公司自主研發、擁有獨立智慧財產權的5G用低介電玻璃纖維已在高階品牌手機、5G高頻通訊用關鍵透波製品等產品上得到應用。目前，公司生產作業穩定，能夠滿足市場需求。
資訊發展：與博大網信簽署戰略合作協議
資訊發展(300469)11月12日晚間公告，公司與博大網信(874080)11月11日簽署《戰略合作協議》。雙方將推進智慧網聯（車路雲）、北斗技術應用推廣、智慧算力和資料要素等技術應用服務。協議有效期兩年。
ST金一：籌劃收購開科唯識控制權切入軟體和資訊科技服務業
ST金一(002721)11月12日晚間公告，公司正在籌劃以現金方式收購北京開科唯識技術股份有限公司（簡稱“開科唯識”）部分股份，以取得開科唯識的控制權。此次交易預計不構成重大資產重組，不會導致公司控制權變更。開科唯識是專注於金融行業應用系統軟體開發和服務的國家高新技術企業，主要為金融機構提供財富管理及金融市場、支付清算、智慧數字化客戶服務等領域的軟體開發及技術服務、運維及諮詢服務，推動金融行業關鍵應用數字化轉型。交易完成後，公司業務板塊將切入“軟體和資訊科技服務業”領域。
百川股份：年產3萬噸石墨負極材料專案進入試生產
百川股份(002455)11月12日晚間公告，近日，公司公開發行可轉債募投專案“年產3萬噸石墨負極材料（8萬噸石墨化）專案”已完成工程主體建設及裝置安裝、除錯工作，試生產方案及裝置試生產條件經專家組評審透過，已具備試生產條件，目前已進入試生產階段。
【增減持】
亞士創能：控股股東及一致行動人減持股份比例達1%
亞士創能公告，11月11日、12日，公司控股股東創能明、實控人李金鐘透過集中競價交易方式減持公司股份434.15萬股，佔公司總股本的1.01%。此次權益變動後，控股股東及其一致行動人持有公司股份比例將從63.93%減少至62.92%。
蘭衛醫學：海瀾集團擬減持公司不超2%股份
蘭衛醫學公告，公司持股5.84%的股東計劃在15個交易日後的3個月內，以集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過797.04萬股（佔剔除公司回購專用賬戶股份數量後總股本的2%）。
蘇交科：部分董事、高管擬合計減持不超390萬股
蘇交科(300284)11月12日晚間公告，公司董事長李大鵬、董事兼總裁朱曉寧、董事會秘書潘嶺松、副總裁張海軍擬合計減持公司不超過390萬股，減持期間為15個交易日後的3個月內。
巨星科技：實控人擬減持公司不超0.44%股份
巨星科技(002444)11月12日晚間公告，公司實控人、董事長仇建平因個人資金需求，計劃15個交易日後的3個月內以集中競價方式減持公司股份不超過520萬股（佔公司總股本的0.44%）。
博納影業：中信證投等擬合計減持公司不超3.98%股份
博納影業(001330)11月12日晚間公告，公司股東中信證券投資有限公司（簡稱“中信證投”）及其一致行動人金石智娛股權投資(杭州)合夥企業(有限合夥)等，西藏和合投資管理合夥企業（有限合夥）及其一致行動人天津橋斌企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），擬合計減持公司不超過3.98%的股份。
敏芯股份：中新創投擬減持公司不超2%股份
敏芯股份(688286)11月12日晚間公告，中新蘇州工業園區創業投資有限公司（簡稱“中新創投”）因自身資金需求，擬透過大宗交易方式減持公司股份不超過111.96萬股，即不超過公司總股本的2%。
新亞製程：控股股東或其一致行動人擬增持公司股份
新亞製程(002388)11月12日晚間公告，公司控股股東保信央地及/或其一致行動人計劃自11月13日起的6個月內，透過深交所交易系統（包括但不限於集中競價和大宗交易方式）增持公司股份，擬增持股份不少於510.7萬股（佔公司目前總股本的1%），不高於1021.4萬股（佔公司目前總股本的2%），增持價格不超過8元/股。
恆通股份：股東於江水擬減持公司0.42%股份
恆通股份(603223)11月12日晚間公告，公司股東於江水因個人資金需求，計劃3個交易日後的3個月內，透過大宗交易方式減持300萬股，佔公司股份總數的0.42%。於江水持有公司股份1164.36萬股，佔公司總股本的1.63%，股份來源為IPO前取得股份上市後透過資本公積金轉增股本取得的股份。
潤禾材料：員工持股平臺擬減持公司不超2%股份
潤禾材料(300727)11月12日晚間公告，公司合計持股7.13%的股東寧海協潤投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“協潤投資”）、寧海詠春投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“詠春投資”）擬合計減持公司股份不超過255.45萬股，佔公司總股本的2%。協潤投資、詠春投資系公司員工持股平臺，為公司實控人葉劍平、俞彩娟控制的企業。
中國天楹：控股股東擬1.5億元至3億元增持公司股份
中國天楹(000035)11月12日晚間公告，公司控股股東南通幹創投資有限公司（簡稱“南通幹創”）計劃6個月內，透過深交所繫統允許的方式（包括但不限於集中競價、大宗交易等）增持公司股份，合計增持金額不低於1.5億元，不超過3億元。11月11日，浦發銀行南京分行向南通幹創出具《貸款承諾函》，承諾向南通幹創提供不超過2億元的股票增持專項貸款。
聯翔股份：森隆投資擬減持公司不超2.26%股份
聯翔股份(603272)11月12日晚間公告，公司股東上海森隆投資管理中心（有限合夥）擬3個交易日後的3個月內，透過集中競價及大宗交易方式，合計減持公司股份不超過234萬股，合計不超過公司總股本的2.26%，其中透過集中競價方式減持股份總數佔比不超過0.26%；透過大宗交易方式減持股份總數佔比不超過2%。
百達精工：股東阮吉林擬減持公司不超2.97%股份
百達精工(603331)11月12日晚間公告，公司持股8.42%的股東阮吉林因自身資金需求，擬透過集中競價減持公司股份200萬股，佔公司總股本的0.99%；擬透過大宗交易減持公司股份400萬股，佔公司總股本的1.98%；合計擬減持公司不超過2.97%的股份。
【籤大單】
星源材質：簽訂合作推進半固態電池用隔膜量產基本協議
星源材質(300568)11月12日晚間公告，公司與DAISOCHEMICALCO.,LTD.（簡稱“大曹化工株式會社”）、大曹化工貿易（上海）有限公司以透過互相有效利用各自的經營資源，在中國國內進行半固態電池用隔膜的量產，從而獲得並擴大雙方在半固態電池市場的營業收益為目的，互相視對方為交易中的友好合作夥伴人選，以商討當事人之間構建良好交易關係的可能性為目的，簽訂了《關於商討交易關係的基本協議書》。
力盛體育：與首彩科技簽署戰略合作框架協議
力盛體育(002858)11月12日晚間公告，公司與杭州首彩科技有限公司（簡稱“首彩科技”）近日簽署《戰略合作框架協議》。雙方決定建立戰略合作伙伴關係，實現優勢互補，在彩票業務合作以及品牌推廣等方面開展全面合作。
鑫科材料：參股公司簽訂高速銅連線專案投資合作協議
鑫科材料(600255)11月12日晚間公告，公司的參股公司拓鑫智連（三臺）科技有限公司（簡稱“拓鑫智連”）與三臺縣工投建設發展集團有限公司（簡稱“三臺工投”）簽訂《高速銅連線專案投資合作協議》，約定拓鑫智連租賃三臺工投或其指定企業提供的3000平方米廠房和總金額3000萬元的裝置。高速銅連線專案投資總額約5億元，將根據專案推進實際情況分階段投入。專案在交付廠房之日起6個月內完成產品送樣測試，12個月內實現小規模銷售（銷售收入達到2000萬元）。
曼恩斯特：控股子公司簽訂4.05億元儲能裝置銷售合同
曼恩斯特(301325)11月12日晚間公告，近日，公司控股子公司湖南安誠新能源有限公司（賣方）與中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司（買方）、河北瑞風雲聯數字新能源有限公司（業主）簽署《察北管理區（300MW/1.2GWh）電網側獨立儲能電站專案儲能成套裝置（150MW/600MWh）採購合同》，合同總金額4.05億元（含稅）。合同若順利履行預計將對公司2024年度經營業績產生積極影響。
【擬分紅】
涪陵電力前三季度利潤分配預案：擬10派0.5元
涪陵電力(600452)11月12日晚間披露2024年前三季度利潤分配預案：公司擬每10股派發現金紅利0.5元（含稅），合計擬派發現金紅利約7682.71萬元。
重慶啤酒2024年度中期利潤分配方案：擬每股派1.5元
重慶啤酒(600132)11月12日晚間披露2024年度中期利潤分配方案：擬向全體股東每股派發現金紅利1.5元（含稅），合計分配現金紅利7.26億元。
【擬回購】
風範股份：擬1.5億元至3億元回購公司股份
風範股份(601700)11月12日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購資金總額不低於1.5億元，不超過3億元，資金來源為公司自有資金及專項回購貸款。回購股份將用於股權激勵或員工持股計劃，回購價格不超過6.9元/股。
長華化學：擬1000萬元至2000萬元回購公司股份
長華化學(301518)11月12日晚間公告，公司擬以1000萬元—2000萬元回購股份，用於員工持股計劃或股權激勵，回購股份的價格不超過25元/股。11月5日，公司取得建設銀行張家港分行出具的貸款承諾書，同意為公司股票回購提供不超過1400萬元的專項貸款，貸款期限1年。
線上線下：擬3000萬元—6000萬元回購股份
線上線下(300959)11月12日晚間披露2024年第二期回購公司股份方案，擬以3000萬元—6000萬元回購股份，擬用於員工持股計劃或股權激勵，回購價格不高於45.8元/股。
吉林敖東：獲得4.2億元貸款額度用於股票回購
吉林敖東(000623)11月12日晚間公告，11月11日，公司收到農業銀行吉林省分行出具的貸款承諾函，農業銀行吉林省分行承諾為公司提供貸款額度4.2億元專項用於股票回購。
柘中股份：擬3億元至3.3億元回購公司股份
柘中股份(002346)11月12日晚間公告，公司擬以3億元—3.3億元回購公司股份，用於員工持股計劃或股權激勵計劃，回購價格不超過11.5元/股。近日公司取得了交通銀行上海分行出具的《貸款承諾函》，交通銀行將為公司提供2億元的貸款資金專項用於公司股票回購。
