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特朗普成“大空頭”?現貨黃金失守2620,分析師再發警告

2024-11-13 11:40:21

11月11日深夜,國際金價又一次跳水!

受美元持續走強等影響,現貨黃金、COMEX黃金均跌超2%。據報道,上週全球最大黃金ETF——SPDRGoldTrust的資金流出超過10億美元,為自2022年7月以來最大的單週資金流出。

同時,近日金價持續走低,話題#金價再跳水##金飾價格跌到788元##金價#等多個話題,持續衝上熱搜。

港股黃金股多數下挫,中國黃金國際、招金礦業跌超4%,紫金礦業跌超3%,靈寶黃金、山東黃金等跟跌。

美元大漲、黃金暴跌

當地時間11月11日,美元指數持續上漲,延續了上週特朗普當選美國總統後所帶動漲勢。

受到美元顯著走強,以及特朗普選美國總統後對財政政策和利率調降的影響,黃金價格暴跌逾2%。

那究竟發生了什麼呢?

上週五,美聯儲宣佈將指標利率區間下調25個基點,至4.5%-4.75%。交易員們表示,美聯儲在12月降息25個基點的可能性為65%,而在特朗普勝利之前的可能性大約在80%。

因特朗普勝選促使交易員獲利了結,上週全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust的資金流出超過10億美元,為自2022年7月以來最大的單週資金流出。現貨黃金同期下跌1.9%。黃金ETF總持有量下滑0.4%,為連續第二週下滑。

也正是因為特朗普的勝利,強力提振了美股和美元,從而降低了黃金對投資者的吸引力。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali指出,市場的注意力集中在紅色浪潮以來的二階效應上。

在特朗普就任總統後相對較早地加徵關稅的可能性,以及由此產生的對美元的強勁需求。美元走強數月來首次拖累金價,因為這也與美聯儲可能推遲寬鬆週期的可能性增加有關。

值得關注的是,黃金一直以來都被視為對沖通脹的工具,但更高的利率會提高持有黃金的機會成本。

本週包括鮑威爾在內的多位美聯儲官員將發表講話,同時即將公佈美國CPI、PPI資料、每週失業救濟申請資料、零售銷售資料。CME美聯儲觀察工具顯示,交易員預計12月再次降息25個基點的可能性為65%,而不變的機率為35%。

未來還能走多遠?

一般而言,影響黃金價格的因素主要有供求關係、地緣局勢衝突影響、貨幣政策和利率、以及全球經濟形勢等。

世界黃金協會發布的三季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示,三季度全球黃金需求總量為1313噸,同比增長5%。儘管金條與金幣的需求下降了9%,但ETF卻實現了自2022年第一季度以來的首次正增長,增加了95噸。

整體投資需求達364噸,超過了去年第三季度的總量,由於三季度金價連創歷史新高,按美元計價的黃金需求總額首次突破1000億美元,同比增長35%,刷新歷史紀錄。

截止10月,黃金ETF增加了90萬盎司持倉,總持倉量達到了8410萬盎司。

展望後市,國際機構們紛紛表示看好後續表現。美國邁阿密舉行的倫敦金銀市場協會年度大會上,代表們預測,在未來12個月金價有望升至每盎司2941美元,這意味著較當前金價水平還有接近10%的漲幅。

從長期來看,隨著降息週期的到來和避險需求的持續,黃金價格有可能在未來12到16個月內達到3000美元的“變數”。不過,能否實現這一目標仍存在較大不確定性,主要取決於全球經濟形勢和美聯儲的貨幣政策走向。

光大期貨認為,從特朗普勝選以來,市場對地緣緩和的聲音漸增,因此當市場預期地緣環境將得到中長期的改善,金價出現較大調整也並不意外。因此對於金價從樂觀轉向謹慎,關注近兩週金價表現,若能快速回歸上升通道,市場預期可能繼續放在美通脹預期回升上,否則可能開啟中期調整走勢。

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik近期撰文稱,由於持續的美元需求,現貨黃金週一下跌並接近2600美元/盎司。特朗普在2024年大選中獲勝以及共和黨將完全控制國會的跡象推動美元走強。

儘管近期出現超賣狀況,但金價可能繼續跌至2600美元/盎司下方。

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