【導讀】北證50指數回撥 多隻基金放寬限購
中國基金報記者 張燕北
本週以來，近期表現神勇的北證50指數出現回撥。在此背景下，此前因申購過於火爆開啟限購或“閉門謝客”的多隻相關基金放寬限購或重新“開門迎客”。展望後市，業內認為政策鼓勵、基本面及流動性邊際向好，可期待共同催化北交所長期行情，但普通投資者也要量力而行，注意短期投資風險。
多隻北證50指數基金放寬限購
11月15日，招商基金髮布公告稱，為滿足投資者需求，現自 2024 年11 月15 日起對招商北證50指數暫停大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業務的內容進行調整，單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額不超過 1 萬元。
招商基金曾於10 月28 日釋出公告，恢復招商北證50指數的申購業務，同時將單日申購金額設定為1000元。比較而言，此次該基金將單日限購金額大幅放寬為此前的10倍。
另據博時基金公告，自11月15日起，投資人透過各代銷機構申購博時北證50指數單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入、定期定額投資累計金額應不超過1萬元；透過公司直銷渠道申購本基金單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入、定期定額投資累計金額應不超過10萬元。
而在此前，博時基金宣佈，自11 月 8 日起，該基金在各代銷機構單日限購1千元；透過公司直銷渠道單日限購1萬元。
11月13日，富國基金公告，公司原決定自11月7日起暫停接受對本基金的申購、轉換轉入及定期定額投資業務申請，現決定自11月13日起恢復本基金的申購、轉換轉入及定期定額投資業務並對單個基金賬戶對本基金日累計金額超過5萬元（不含5萬元）的申購、轉換轉入及定期定額投資業務申請進行限制。
對於調整基金申購狀態或限額的原因，基金公司普遍表示，是“為了滿足投資者的需求”“保護基金份額持有人利益”。
業內人士則表示，近一週以來北證50指數出現回落，投資者對相關指數基金的申購積極性有所下降，疊加部分前期佈局了該指數的資金選擇落袋為安，北證50指數產品的規模壓力得到緩解，因而基金管理人適時調整限購措施。
Wind資料顯示，11月11日至15日，北證50指數下跌3.38%，11月8日以來下跌4.58%。
18只產品“924”以來收益率翻倍
即使日前出現回撥，北證50指數依然是本輪“924行情”以來表現最突出的寬基指數。
Wind資料顯示，截至11月15日，該指數自9月24日以來上漲 。在基金市場上，截至11月14日，區間漲領先的指數基金均為北證50指數產品，其中18只基金（僅統計主程式碼）復權單位淨值增長率漲超100%，幾乎全員翻倍。
由於短期內積累了較多漲幅，多數北證50指數基金目前處於限購狀態，其中3只產品單日限購金額低至1000元。
與此同時，基金公司也在積極佈局北證50指數產品。目前，鵬華北證50成份指數和國泰北證50成份指數正在募集中。
關於北證50指數的後市表現，“萬家基金懂你投”主理人達叔表示，北證 50有顯著的小盤風格特徵。前期壓制北證指數的主因是流動性不足，9月24日政策引導流動性注入市場，解決了北證板塊的主要矛盾，低市值和低估值則賦予了北證50的高彈性。整體來看，他認為政策鼓勵、基本面及流動性邊際向好，可期待共同催化北交所長期行情。
一位基金經理表示，站在當前估值水平仍低於創業板和科創板、流動性水平大幅提高、增長預期更為明確、政策力度逐步加大的時點，他對北交所上市公司未來表現繼續充滿信心，雖然市場短期波動幅度較大，但是權重個股和未來即將上市的新股仍具有較高的研究和投資價值。
“當前北交所新股上市速度保持平穩，未來新上市公司質地將迎來顯著改善，我們也將更多關注其中的投資機會，進一步均衡產品持倉配置。”他說。
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