根據美國證券交易委員會(SEC)披露，華爾街金融巨頭摩根大通遞交了截止至2024年9月30日的第三季度美股持倉報告(13F)。
最新統計顯示，這家華爾街最大規模商業銀行第三季度美股持倉總市值為1.31萬億美元，上一季度總市值則為1.22萬億美元，環比增長約7%。該機構在第三季度的美股投資組合中新增了582只個股，增持了3608只個股，減持了2465只個股，清倉了531只個股。其中第三季度前十大持倉標的佔小摩美股持倉總市值的23.48%。
在小摩第三季度的前十大重倉股中，集中於美股科技巨頭們，意味著小摩押注全球資金將繼續抱團這些受益於AI投資熱潮且基本面無比強勁的美股科技巨頭們。其中，、英偉達以及亞馬遜在第三季度獲小摩不同程度加倉，蘋果、Meta與谷歌則被小摩小幅減持。此外，標普500指數ETF、聯合健康以及萬事達獲不同程度加倉。
小摩前十大重倉股中，微軟(MSFT.US)仍然穩穩位列第一，持倉約1.37億股，持倉市值約591億美元，佔投資組合比例為4.51%，較上季度的整體持倉數量增加3.64%。依靠OpenAI大股東的身份，微軟將OpenAI引以為傲的GPT-4 AI大模型嵌入旗下Office系列等多個旗艦應用軟體以及微軟Azure雲服務平臺，一舉成為全球範圍內AI應用端的絕對領軍者，業績與股價自2023年以來不斷增長，一度穩坐“全球最高市值上市公司”寶座，但是近期股價因AI貨幣化前景顯得模糊以及美債收益率持續上行重壓而有所走弱，目前在全球股票市值排名榜單中落後於與蘋果。
英偉達(NVDA.US)位列第二，持倉大約4.07億股，持倉市值約494億美元，佔投資組合比例為3.76%，較上季度持倉數量增長4.08%。
蘋果(AAPL.US)位列第三，持倉大約1.79億股，持倉市值約417億美元，佔投資組合比例為3.18%，較上季度持倉數量小幅減少1.09%。
亞馬遜(AMZN.US)位列第四，持倉大約1.8億股，持倉市值為335億美元，佔投資組合比例為2.55%，較上季度持倉數量增長3.87%。
SPDR標普500指數ETF(SPY.US)位列第五，持倉大約5668萬股，持倉市值為325億美元，佔投資組合比例為2.48%，較上季度持倉數量小幅增長0.62%。
前十大重倉股中，小摩排名第六到第十的重倉股分別為：Facebook母公司Meta(META.US)、減肥藥領域領導者禮來、(GOOGL.US)、聯合健康(UNH.US)以及萬事達(MA.US)，後兩者獲小摩第三季度增持，其他均被小幅減持。
從持倉比例變化來看，小摩前五大買入標的分別是：麥當勞、iShares Broad USD 高收益公司債券 ETF(USHY.US)、SPDR標普500指數ETF看漲期權、聯合健康以及大舉增持“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋。前五大賣出標的分別是：AMD、谷歌(GOOG.US)、禮來、博通(AVGO.US)以及iShares 紐約市政債券 ETF (NYF.US)。
值得注意的是，小摩在第三季度對於2023年以來持續領漲整個美股市場的“熱門AI晶片”投資熱情似乎大幅降溫，也可能是小摩在歷史高位進行獲利了結。博通在第三季度遭小摩減持約20%，全球“晶片代工之王”臺積電遭減持約17%，對於力爭挑戰英偉達AI晶片壟斷地位的AMD整體持倉數量相比於上季度則大幅減持約45%。巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋B在第三季度則獲得小摩大幅加倉，相比於上季度持倉數量大幅增長32%。
本文源自：金融界
