又一家A股公司的併購重組取得重大進展。
12月4日晚間，(603776)釋出公告，擬透過發行股份及支付現金的方式向馬飛、徐紀洋、上海適誼等共13名交易對方購買其合計持有的上海聯適65%股份，並向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。公司股票、可轉債債券以及可轉債轉股自2024年12月5日（星期四）開市起復牌。
此前，因籌劃透過發行股份及支付現金的方式購買上海聯適65%股權，永安行股票、可轉債債券以及可轉債轉股已自2024年11月21日開市起停牌。
根據最新公告，公司此次購買上海聯適65%股份的發行價格為9.80元/股。 同時，本次交易募集配套資金將用於支付本次交易的現金對價、中介機構費用、相關稅費、補充上市公司及標的公司流動資金等，其中用於補充上市公司及標的公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。
公開資料顯示，上海聯適是一家將 無人駕駛 技術、精密控制技術及 人工智慧 演算法等應用在 智慧農業 的高新技術企業。
上海聯適官網顯示，公司是國內較早推出基於北斗衛星導航的電動方向盤自動駕駛系統產品的企業，也是截至目前唯一一家農機無人駕駛系統產品透過推廣鑑定的知名高新技術企業，推動了北斗導航在農業領域的大規模應用。公司先後參與包括北大荒農墾集團二道河農場建設首個黑龍江省超千畝的智慧農場專案、建三江農場建設全球首個超萬畝的無人化農場等代表性專案。
值得一提的是，上海聯適曾推動登陸科創板事項。根據上交所官網，上海聯適的科創板IPO於2023年6月30日獲得受理，並於當年7月21日進入問詢階段。公司彼時披露的業績資料顯示，2020年至2022年，公司分別實現營收1.72億元、2.20億元以及3.15億元；對應歸母淨利潤則分別為2841.23萬元、2280.22萬元以及5284.93萬元。不過，今年7月，公司選擇主動撤回申請。另外，根據最新公告，公司2023年度及2024年1—6 月的營業收入分別為4.22億元、2.36億元，淨利潤分別為6327萬元、2731萬元。
而作為曾經的“共享單車第一股”，永安行正在尋求新的業績增長點。
今年三季報資料顯示，前三季度，公司累計實現營收3.74億元，同比下降8.74%；歸母淨利潤為虧損2993.00萬元。目前，氫能成為公司重點佈局的領域，在今年半年度業績說明會上，公司表示，2024年上半年，公司共享氫能助力腳踏車已經在雲南麗江市、廣東肇慶市、浙江樂清市、四川成都市、江蘇常州市、張家港市等多地為城市提供“氫出行”服務。下半年公司將持續在氫能交通領域發力，加大國際市場開拓力度，尤其是已釋出國家級氫能戰略的國家，爭取鎖定大客戶儘快開展供貨。公司同時表示，將繼續在氫能、人工智慧等領域，加大研發投入，開發新產品、新應用。
對於此次交易，永安行表示，將有助於上市公司基於標的公司長期積累的研發和技術優勢，加速進入農機無人駕駛領域，透過雙方技術融合促進業務創新發展，豐富業務板塊佈局。本次交易完成後，公司將加快與標的公司間的業務、技術融合，雙方將基於當前業務佈局充分探討未來業務合作方向，進一步釋放商業潛力，力爭實現更廣泛的市場影響力和更顯著的經濟效益。
責編：彭勃
校對： 高源
