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半導體+華為+5G概念的滯漲績優潛力股出爐,僅12只

2024-11-20 14:15:28

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炒股少煩惱

今年前三季,國內半導體銷售額達到1358億美元,佔全球比重接近30%。

11月19日,A股半導體板塊“V型”反轉,科創板公司國芯科技、慧智微-U尾盤強勢封住漲停板,前者為嵌入式CPU設計公司,後者為5G模組晶片設計公司。在多重因素共振下,半導體產業近年來表現活躍,發展前景可期。

半導體市場高速增長

11月18日,第二十一屆中國國際半導體博覽會在北京國家會議中心開幕,多位參會專家對我國半導體行業取得的成績進行總結,對全球半導體產業的發展前景進行展望。

中國半導體行業協會理事長陳南翔表示,今年以來,全球半導體銷售額逐步走出下行週期,迎來新的產業發展機遇,但在國際環境和產業發展方面還面臨變局和挑戰。面對新的形勢,中國半導體行業協會將凝聚各方共識,促進中國半導體產業發展。

中國半導體行業協會高階專家王若達表示,過去35年中,全球半導體市場規模增長近20倍,年均增速達9%。他表示,到2030年全球半導體市場規模有望增長到1萬億美元,年均複合增長率達到8%。

美國半導體行業協會最新資料顯示,2024年第三季度全球半導體銷售額1660億美元,同比增長23.2%,環比增長10.7%。其中,2024年9月全球銷售額553億美元,環比增長4.1%,自4月份以來,已連續6個月保持增長趨勢。

拉長時間來看,2015年全球半導體銷售額為3588.7億美元,2023年為5197.2億美元,期間複合增速為4.74%,未來若保持8%的增速,意味著未來全球半導體行業市場規模將快速增長。

中國佔全球市場近三分之一

半導體在消費電子、通訊系統、光伏、醫療裝置、家用電器等領域均有著廣泛的應用。受國家政策扶持以及不斷技術創新,國內半導體產業穩步前行,核心技術不斷突破,並逐步自主可控。

存量市場如手機、伺服器等產品中,半導體的價值量持續提升;新興市場如人工智慧、5G、6G、智慧汽車等,成為半導體市場需求增長的主要驅動力。目前,中國已連續多年成為全球最大的半導體市場,佔據全球市場份額近三分之一。

根據公開資訊,國內半導體銷售額在2016年首次突破千億美元,佔全球比例首次突破30%。2023年,國內半導體銷售額超過1500億美元,佔全球比例達到29.48%;今年前三季,國內半導體銷售額達到1358億美元,佔全球比重接近30%。

半導體板塊表現強勢

自9月24日以來,半導體板塊觸底並強勢反彈,賺錢效應顯著。以申萬二級行業指數來看,9月24日至11月19日,半導體行業指數漲幅高達66.02%,位居124個二級行業第3位。

從單家公司來看,半導體行業159家公司中,自9月24日以來股價翻倍的多達20家,北證公司華嶺股份以408.5%的漲幅位居首位,公司10月份股價漲幅接近280%,其是復旦微電子控股的唯一積體電路測試平臺。

國民技術、臺基股份、龍圖光罩、凱德石英等5家公司自9月24日以來股價累計漲幅均超過150%,不過國民技術、臺基股份11月以來股價均回撥15%以上。

上述159家半導體公司中,91家公司9月24日以來跑輸半導體行業指數,大為股份、華亞智慧等同期漲幅低於30%。

進一步來看,上述91家公司中,機構一致預測2024年、2025年淨利潤增幅有望超過25%(含2024年有望扭虧),且公司涉及華為、5G概念的僅有12家。

韋爾股份自9月24日以來漲幅僅有28.57%,漲幅在12家公司中最低,機構預測公司2024年淨利潤增幅有望超過450%,公司主營業務為半導體分立器件和電源管理IC產品,自行研發設計的半導體產品已進入華為、聯想等國內大型企業的產品供應鏈。

賽微電子為華為(海思)提供矽光子晶片的代工服務,公司旗下北京代工製造的某款BAW濾波器,適用於5G等高頻應用場景。自9月24日以來,公司股價漲31.99%,11月以來下跌3.2%,公司獲機構一致預測2024年淨利潤增幅超過140%,2025年有望超過40%。

另外,根據機構預測,思瑞浦、士蘭微2024年業績有望扭虧,且一致預測士蘭微2025年淨利潤增幅或超過250%,增幅位居第2位。前十大流通股東顯示,士蘭微獲國家大基金以及多隻權益類ETF持股,公司是華為供應商,主要提供汽車功率模組產品;此外,隨著5G和AI技術的普及,公司在加速度感測器和慣性感測器的創新,將有效提升其在市場上的競爭地位。

宣告:資料寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責編:謝伊嵐

校對:李凌鋒‍

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