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券商晨會精華:A股震盪市底色未變,短期維持啞鈴型策略

2024-11-25 08:59:16

財聯社11月25日訊,上週五滬指下跌超100點失守3300點,全市場超4900只個股下跌,逾1500股跌超5%。滬深兩市當日成交額1.79萬億,較上個交易日放量1784億。板塊方面,僅網際網路電商板塊上漲,光伏、光刻膠、CRO、證券等板塊跌幅居前。截至上週五收盤,滬指跌3.06%,深成指跌3.52%,創業板指跌3.99%。

在今天的券商晨會上,表示,A股震盪市底色未變,短期維持啞鈴型策略;中信建投指出,持續看多國產化軟體賽道加速;國泰君安認為,鈹有望成為未來商業聚變堆的價值量之王。

華泰證券:A股震盪市底色未變,短期維持啞鈴型策略

華泰證券指出,縮量調整後,短期A股仍處於政策難以證偽,業績驗證壓力小,成交量中樞較9.24前上移的階段,震盪市底色未變。維持輕指數、重結構,啞鈴型做結構的配置思路:一、低估值、低籌碼且直接受益於增量政策的銀行、建築;二、小盤成長中,需求在G端、具備自主可控邏輯的軍工、計算機。中期視角,繼續關注兩個配置線索:一、內需相對外需改善,主要對應內需消費品;二、產能週期的供需拐點,主要對應先進製造。

建投:持續看多國產化軟體賽道加速

中信建投指出,全球軟體類安全事件頻發,國產軟體迎來密集政策支援,基礎軟體國產化能夠更好保障資訊保安、國家安全。當前我國作業系統及資料庫領域國產化比例仍較低,替代空間廣闊,受益於政策催化以及產品效能、生態的持續完善,當前我國新增作業系統、資料庫採購中國產化比例明顯提升,國產化程序處於加速階段。建議重點關注國產化軟硬體相關廠商:1)作業系統及相關生態;2)資料庫;3)辦公軟體、安全軟體等重要應用軟體。

:鈹有望成為未來商業聚變堆的價值量之王

國泰君安表示,鈹,未來商業聚變堆的價值量之王。隨著可控核聚變託卡馬克裝置從“等離子體控制”進入“氘氚燃料反應”階段,鈹將成為商業聚變堆價值量最大的部分,佔比達30%-40%。核聚變開啟上限,鈹的基本盤在於軍工、航空航天等領域。全球鈹產業鏈高度壟斷。鈹是大國遊戲,全世界具備完整鈹產業鏈的只有美國、中國、哈薩克(前蘇聯地區),美國是全球鈹礦儲量和產量的第一大國。國內看,由於鈹在國防軍工、航空航天、核工業領域的不可替代性,國家為解決戰略性“卡脖子”問題,高度重視鈹產業。

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