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炒股少煩惱
5G規模化應用受政策關注。
金價忽然大幅下跌
11月25日晚，國際金價終止五連漲走勢。COMEX黃金暴跌超3%，最新價超2626美元/盎司；COMEX白銀同樣跌超3%，最新價超30美元/盎司。倫敦金現與倫敦銀現也跌超3%。
據央視新聞報道，當地時間25日，黎巴嫩MTV電視臺釋出獨家訊息稱，黎巴嫩方面已接到黎以停火通知，將於26日晚宣佈。目前黎巴嫩官方暫無正式訊息宣佈。
此前，據美國阿克西奧斯新聞網援引一位美國官員的話，美方認為以色列和黎巴嫩已經就以色列與黎真主黨停火協議條款達成一致。該官員表示，預計以色列安全內閣將於26日批准該協議。
黃金價格上漲受多重因素推動。一是地緣風險加劇，黃金作為避險資產備受追捧，成為當前上漲主要驅動力；二是全球降息預期不斷增強，降低了持有黃金的機會成本，進一步推高價格；三是市場預期美國宏觀面持續波動，對黃金價格構成中長期支撐。目前，地緣緊張局勢預期有所緩解，金價或將再次受到擾動。
十二部門聯合發文
5G規模化應用“揚帆”
11月25日，工信部等十二部門釋出關於印發《5G規模化應用“揚帆”行動升級方案》的通知（以下簡稱《方案》）。
《方案》明確，到2027年底，構建形成“能力普適、應用普及、賦能普惠”的發展格局，全面實現5G規模化應用。
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5G規模賦能成效凸顯。5G個人使用者普及率超85%，5G網路接入流量佔比超75%，5G新消費新體驗不斷豐富。面向工廠、醫院、景區等重點行業領域打造一批5G應用領航者，帶動行業數字化轉型升級。5G物聯網終端連線數超1億，大中型工業企業5G應用滲透率達45%。
5G產業供給不斷豐富。5G-A國際標準參與度持續深化，5G國內行業標準體系加快完善，5G融合應用標準超150項。5G融合應用產業體系不斷健全，5G與數字技術融合持續深入，晶片模組、行業終端、虛擬專網、共效能力平臺等關鍵環節供給能力升級，打造形成超1000款創新行業終端模組產品。
5G網路能力顯著增強。5G覆蓋廣度深度不斷拓展，每萬人擁有5G基站數達38個，5G網路駐留比超85%，全面支援IPv6技術。按需推進5G網路向5G-A升級演進，全國地級及以上城市實現5G-A超寬頻特性規模覆蓋。建成7萬個5G行業虛擬專網，帶動5000個邊緣計算節點建設，構築“通感算智”深度融合的新型數字底座。
5G應用生態加速繁榮。推動建設一批5G應用規模發展城市，培育200家5G應用解決方案供應商，打造50個特色鮮明的5G應用創新載體。面向重點領域鍛造5項以上5G應用安全標杆，構建與5G發展相適應的安全保障體系。大中小企業融通發展、梯度成長的良好態勢逐步形成，全球開放合作生態日益完善。
工信部資訊通訊發展司負責人表示，未來，透過加速新型消費、生產經營、公共服務等三大類應用提質擴面，持續推動“應用升級”，實現多方位深度賦能；透過提升核心產業、融合技術、應用產業、標準體系、應用安全等五大產業關鍵環節供給能力，持續推動“產業升級”，全鏈條支撐能力穩步夯實；透過強化面向公眾和行業的網路服務能力，持續推動“網路升級”，全場景服務能力顯著提升；透過凝聚地方、企業、平臺等主體創新合力，持續推動“生態升級”，多層次協同創新有力強化。
北京社科院副研究員王鵬接受券商中國記者採訪時指出，《方案》將加強政策對5G規模化應用的支援和引導，推動各地各部門加大投入力度，最佳化發展環境，為5G技術的廣泛應用提供有力保障。同時，《方案》將激發市場活力和創新動力，鼓勵企業加大研發投入，推動5G技術與各行業深度融合，催生新產業、新業態、新模式，為經濟發展注入新動能。
作為新型基礎設施，5G經濟效益顯著。中國通訊院資料顯示，2021年到2023年，5G直接帶動經濟總產出約5.6萬億元（即5G商用對通訊裝置製造業、電信服務業和資訊服務業產出的帶動），間接帶動總產出約14萬億元，有力促進了經濟社會高質量發展。據測算，2023年5G經濟對GDP增長貢獻率達7.7%。
22只5G概念股關注度高
證券時報·資料寶對A股市場中，與5G相關的移動通訊終端及裝置製造、基站建設、行動網路最佳化、系統整合以及運營商等領域個股進行梳理，篩選出機構關注度高（20家及以上機構參與評級）的個股，共計22只，供讀者參考。
其中，北方華創、立訊精密、兆易創新、滬電股份、中際旭創、長電科技、鵬鼎控股的機構關注度居前，參與評級的機構數量均在30家及以上。
北方華創是國內半導體裝置龍頭，產品包括刻蝕機、PVD、CVD、立式爐、清洗機等裝置，可用於包括應用於5G領域相關晶片在內的各種晶片製造。
立訊精密則是一家射頻元件製造商。公司在5G基站上推出的多個射頻模組，可以支援更高的工作頻率和更廣泛的頻譜範圍，應用在5G手機的射頻模組，則能夠提供更快的資料傳輸速度和更穩定的訊號強度。
根據機構一致預測，兆易創新、通富微電、瀾起科技、中際旭創4股全年淨利潤有望翻倍，同比增幅分別為598.93%、407.27%、208.24%、146.1%；天孚通訊淨利潤增速預計達到97.04%，滬電股份、深南電路、北方華創淨利潤增速均在45%以上。
值得注意的是，上述個股前三季度淨利潤均已超出2023全年，中際旭創、兆易創新、北方華創、瀾起科技超出金額依次為15.79億元、6.71億元、5.63億元、5.27億元。
中際旭創為國內光模組龍頭，主營產品為高階光通訊收發模組。公司主要為電信裝置商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模組等等。
從公募基金持倉看，立訊精密、中芯國際、滬電股份排名前三，分別獲得持倉12.47億股、5.88億股、4.22億股；中天科技、工業富聯、瀾起科技持股量也均超過3億股。
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責編：何予
校對：陶謙
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