每經編輯：王瀚黎,王曉波
NO.1 隔夜市場
美股三大指數集體收漲，道指漲0.42%，納指漲0.83%，標普500指數漲0.56%，道指與標普500指數均再創盤中和收盤歷史新高；道指本月累漲7.54%、標普500指數本月累漲5.73%，均創下自去年11月份以來的最佳單月表現，納指本月漲幅為6.21%；大型科技股多數上漲，漲超3%，英偉達漲逾2%，亞馬遜漲超1%，蘋果漲逾1%創新高；其中特斯拉11月累漲超38%，創2023年1月份以來最佳單月表現；晶片股週五普漲，英偉達、阿斯麥漲逾2%，臺積電、英特爾漲近2%；一度漲超9.8萬美元，區塊鏈概念股走強，嘉楠科技漲超16%，Bit Digital漲逾4%，Riot Platforms漲超2%。納斯達克中國金龍指數漲0.6%，中概股多數上漲，蔚來漲超2%，網易、小鵬汽車、理想汽車、嗶哩嗶哩、網易漲超1%，好未來跌超4%，拼多多跌超2%。
美元指數跌0.37%，報105.7761，本週跌1.6%，結束八週連漲。
國際油價全線收跌，美油2025年1月合約跌1.06%，報68.15美元/桶，周跌4.34%；布油2025年2月合約跌0.95%，報72.09美元/桶，周跌4.1%。
歐洲三大股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.03%報19626.45點；英國富時100指數漲0.07%報8287.30點；法國CAC40指數漲0.78%報7235.11點。11月，德國DAX指數累漲2.88%，法國CAC40指數累跌1.57%，英國富時100指數累漲2.18%。
NO.2 國務院關稅稅則委員會最新公佈
11月29日，國務院關稅稅則委員會公佈《進境物品關稅、增值稅、消費稅徵收辦法》。《辦法》結合近年實踐情況調整完善部分規定，例如將可透過寄遞渠道進境物品的限值由現行800元、1000元統一提高至2000元，降低可免稅攜帶進境的雪茄數量，對個別商品歸類進行微調，細化和完善分類計價、申報納稅等部分程式性規定等。
財政部、海關總署：繼續對關稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免徵關稅
11月29日訊息，財政部、海關總署：經國務院同意，繼續對關稅稅額在人民幣五十元以下的一票貨物免徵關稅。本公告自2024年12月1日起執行。
NO.3 四部門印發《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》
11月29日，四部門印發《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。（央視新聞）
NO.4 財政部就《金融機構國有資產評估監督管理辦法》公開徵求意見
11月29日，據財政部網站，財政部金融司訊息，為進一步加強對金融機構國有資產評估的監督管理，切實維護國有金融資本權益，更好地適應當前國有金融資本管理形勢需要，研究修訂《金融企業國有資產評估監督管理暫行辦法》（財政部令第47號），形成《金融機構國有資產評估監督管理辦法》，現面向社會徵求意見。
NO.5 金融監管總局：要積極支援經濟社會高質量發展，加力落實穩增長一攬子增量政策
金融監管總局黨委書記、局長李雲澤近日主持召開大型銀行高質量發展座談會，聽取有關意見建議。李雲澤認真聽取各行發言，並同大家進行了深入互動交流。他指出，大型銀行是服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石。要積極支援經濟社會高質量發展，加力落實穩增長一攬子增量政策，加快城市房地產融資協調機制擴圍增效，推動小微企業融資協調工作機制落地見效。要構建與科技創新相適應的科技金融體制，積極促進外貿穩定增長，助力實施提振消費行動。要增強大型銀行自身高質量發展能力，持續強化風險管控，改進資產負債管理，加強全面成本管理，合理把握效益、規模、質量的關係，注重“量、價、險”的平衡，積極探索符合自身特色的差異化發展模式。（金融監管總局網站）
NO.6 中國福彩：從未透過任何平臺、網頁等開展網際網路銷售彩票活動
據中國福彩官微11月29日訊息，中國福利彩票發行管理中心釋出宣告：我中心及所屬公司嚴格遵守國家相關法規和政策要求，從未透過任何平臺、自媒體、網頁等開展網際網路銷售彩票活動，也沒有透過與任何單位和個人合作的方式開展網際網路銷售彩票活動。我中心及所屬公司從未透過與個人或“合作會員”簽署協議的方式開展投資活動，亦從未簽署任何形式的所謂“包賠保障協議”或出具“包賠”承諾。
NO.7 廣電總局：網路直播嚴防追星炒星、泛娛樂化等不良傾向
國家廣播電視總局網路視聽司11月29日在福建廈門召開網路直播節目管理座談會。會議強調，網路直播節目要做到“不踩紅線、堅守底線、勇攀高線”。其中提到，一是不踩涉政有害的紅線。要提高政治站位，切實增強政治判斷力、政治領悟力和政治執行力，牢牢把握正確政治方向、輿論導向、價值取向，堅決杜絕涉政有害內容在網路直播節目中滲透傳播。二是堅守道德法律的底線。全行業要同題共答、同向發力。網路直播節目管理部門要加強巡查抽查、監聽監看、安全預警和違規懲戒，及時排查處置違背公序良俗、病態有害，危害未成年人身心健康等突出問題，嚴防追星炒星、泛娛樂化等不良傾向，及時曝光典型案例。（央視新聞）
NO.8 央行：11月開展了8000億元買斷式逆回購操作
11月29日訊息，央行：為維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了8000億元買斷式逆回購操作。（中國人民銀行網站）
NO.9 上海將修訂“滬牌”拍賣規定，連繳1年社保或個稅可參與拍牌
11月29日，上海市交通委官網釋出《上海市非營業性客車額度拍賣管理規定》（修訂草案）同時就修訂草案內容徵詢社會公眾意見。徵詢意見時間為2024年11月29日至2024年12月6日。主要修改內容包括最佳化參拍資格條件。當前，非營業性客車額度可適用於燃油車、增程式電動汽車和混合動力汽車。考慮到近年來經常有市民反映現行《拍賣規定》設定的參拍資格較為嚴格，導致參拍意願受阻，故此次修改針對非本市戶籍人員參拍資格條件中“有關連續繳納社會保險或者個人所得稅”的年限要求，由原連續繳納滿3年調整為連續繳納滿1年。透過相關調整，進一步最佳化參拍資格條件，滿足更多有需要群眾的合理參拍需求。
NO.10 國際新聞
德國外長貝爾伯克將訪華
11月29日，據外交部網站訊息，外交部發言人毛寧宣佈：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，德國外長貝爾伯克將於12月2日至3日訪問中國。其間，王毅外長將同貝爾伯克外長共同主持第七輪中德外交與安全戰略對話。
金正恩：朝鮮一如既往支援俄羅斯維護國家主權和領土完整
當地時間29日，俄羅斯國防部長別洛烏索夫率領俄羅斯軍事代表團對朝鮮進行訪問，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩當天會見了別洛烏索夫。金正恩對烏克蘭事態發展表達嚴重關切，並表示：近期美國採取的反俄羅斯措施是使衝突長期化、威脅全人類的不負責任的行為，理應受到國際社會的譴責。金正恩稱，美國和西方國家唆使基輔當局用其國產遠端打擊武器攻擊俄羅斯領土，這等於對沖突的直接軍事介入；既然他們以反俄戰爭的侵略實體出頭露面，俄羅斯採取果斷行動使敵對勢力付出相應的代價，屬於行使正當防衛權。金正恩強調，有必要採取明確的行動來發出訊號，警告以美國為首的挑釁勢力。金正恩說，朝鮮政府和軍隊與人民將一如既往、始終不渝地支援俄羅斯反對帝國主義霸權陰謀，維護國家主權和領土完整的政策。（央視新聞）
以軍兩次襲擊加沙北部拜特拉希亞 已致75人死亡
加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩爾當地時間29日發表宣告稱，加沙地帶北部拜特拉希亞地區再次遭到以軍襲擊，兩次襲擊造成的死亡人數已達75人。目前以色列方面對此暫無回應。
奈及利亞尼日州一艘客船傾覆 至少27人死亡
奈及利亞尼日州緊急事務管理局發言人易卜拉欣·奧杜表示，當地時間11月29日，一艘由該國科吉州開往尼日州的客船在尼日河發生傾覆，造成至少27人死亡，100多人失蹤。事發時船上載有200多人。科吉州緊急救援部門發言人桑德拉·穆薩表示，截至29日晚，救援人員已從河中打撈出27具遺體，搜救工作仍在進行。
NO.1 比亞迪向供應商發出降本要求
比亞迪（002594，股價：274.83元，市值：7995億元）：近日，比亞迪對供應商的一則降本要求郵件流傳於網路。該郵件稱，比亞迪向該供應商所供貨產品提出降價需求，即從2025年1月1日起降價10%。針對此事，比亞迪集團品牌及公關部總經理李雲飛回應稱：“與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例。我們基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。”比亞迪內部人士稱，比亞迪共有8000多家供應商，收到降本通知郵件的供應商不到1%。另一位比亞迪內部人士透露，降本方案是按領域有節奏推進的，此次降本要求郵件主要發給了電控和感測器供應商，數量為幾十家；未來不排除會擴充套件到其他領域的供應商。（第一財經）
NO.2 雲南白藥：擬與中銀國際投資共同投資設立70億元基金
雲南白藥（000538，股價：57.31元，市值：1022億元）：11月29日，雲南白藥公告，公司擬與中銀國際投資共同投資設立雲南省中醫藥大健康創新基金（暫定名），目標認繳出資總額為人民幣70億元。其中，公司作為有限合夥人擬以自有資金認繳出資人民幣50億元，佔合夥企業認繳出資總額的71.43%；中銀國際投資作為普通合夥人擬以自有資金認繳出資人民幣20億元，佔合夥企業認繳出資總額的28.57%。基金將以“直投+子基金”的模式重點圍繞中醫藥產業佈局。
點評：雲南白藥與中銀國際投資合作設立基金，將推動中醫藥產業的發展，有望促進公司的業務增長和市場份額擴大。
NO.3 抖音官方闢謠廣告收入4000億元
抖音：近日，有訊息稱“抖音電商去年GMV達2萬多億元，廣告收入高達4000億元”。對此訊息，11月29日，抖音集團副總裁李亮發文回應稱：該內容與事實嚴重不符，該謠言被名創優品創始人葉國富引用後，引發部分媒體報道。目前葉國富已刪除相關朋友圈。李亮表示，抖音廣告收入中只有一部分來自電商業務，大部分來自非電商的資訊流廣告，不合適直接與電商公司進行對比。
NO.4 同花順：股東葉瓊玖擬減持公司股份不超過200萬股
同花順（300033，股價：335.67元，市值：1804億元）：11月29日晚間，同花順公告，公司持股5%以上股東、董事葉瓊玖擬自公告發布之日起15個交易日後的三個月內，以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持公司股份不超過200萬股，佔公司總股本的0.37%。
點評：股東減持可能對同花順的股價產生一定的影響，投資者需要密切關注。
NO.5 上交所受理“科八條”後首家未盈利企業IPO申請
西安奕斯偉材料科技股份有限公司：11月29日，上交所官網顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司在科創板上市的申請獲上交所受理。這是證監會《關於深化科創板改革服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》釋出以來，上交所受理的首家未盈利企業，西安奕斯偉的申報受理體現了資本市場對支援新質生產力，支援具有關鍵核心技術、市場潛力大、科創屬性突出的未盈利科技型企業的制度包容性。（證券時報）
NO.6 網易回應深圳遊戲部門裁員
網易（NTES，股價：87.48美元，市值：562億美元）：11月29日，一則關於網易深圳遊戲部門全部裁員的訊息在網上流傳。接近網易相關人士對此回應稱，這是幾個月之前的調整了，是針對一款單產品的常規調整，很多同事都已經內轉到其他產品了，全部裁員什麼的肯定是假的。（第一財經）
NO.7 涉捆綁銷售 微軟公司遭美聯邦貿易委員會反壟斷調查
微軟（MSFT，股價423.46美元，市值31484億美元）：路透社援引知情人士訊息報道稱，美國聯邦貿易委員會已對美國微軟公司啟動反壟斷調查，涉及微軟、雲計算服務與軟體授權等方面。目前，美國聯邦貿易委員會的調查重點在於微軟將其辦公軟體、安全軟體以及雲計算產品捆綁銷售。例如，微軟的身份驗證解決方案應用本應是幫助使用者驗證並登入其雲端軟體的，但是微軟的相關許可條款以及將驗證應用與雲服務捆綁在一起的行為，導致一些提供身份驗證和網路安全服務的微軟競爭對手不滿，他們向美國聯邦貿易委員會表示，這會使他們難以與微軟展開競爭。截至目前，微軟暫未作出回應。（央視新聞）
NO.8 東北證券：付鵬近期並未受到監管部門的約談
東北證券（000686，股價：8.41元，市值：196.8億元）：有市場傳聞稱，東北證券首席經濟學家付鵬被監管約談。11月29日訊息，東北證券研究所相關人員表示，付鵬近期並未受到監管部門的約談。 (中證金牛座)
NO.9 馬雲現身阿里巴巴園區
阿里巴巴（BABA，股價：87.4美元，市值：2089億美元）：11月29日，記者從多個信源獲悉，阿里巴巴創始人馬雲現身阿里巴巴園區。此外，網傳圖片顯示，馬雲手拿咖啡，與多位阿里員工合影。記者就此事向阿里巴巴求證，截至發稿，暫無回應。（第一財經）
NO.10 20天15板日出東方：公司高階管理人員配偶短線交易
日出東方（603366，股價：21.78元，市值：177.1億元）：11月29日，日出東方公告稱，公司高階管理人員焦青太的配偶孫克美於2024年2月6日至2024年11月7日期間，透過集中競價交易方式買賣公司股票，構成短線交易。孫克美在上述交易中盈利138,320元，截至公告披露日，仍持有公司188,700股股票。11月29日，上交所對日出東方控股股份有限公司時任副總經理焦青太予以監管警示，公司時任副總經理焦青太之配偶在6個月內買入又賣出其所持公司股票，構成《證券法》第四十四條規定的短線交易。
點評：公司內部存在高管配偶的短線交易行為，需要嚴格的內部監管和規範，以維護公司治理和股東利益的穩定。
每經記者：範芊芊
每經編輯：王瀚黎 王曉波
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