週一，光伏板塊可能大面積跌停，出手，出海邏輯慘了！
近年來，我國企業紛紛揚帆出海，尤其是將目光投向了東南亞這片熱土。然而，未來這一戰略似乎遭遇了不小的挑戰。近日，美國對東南亞四國的光伏產品實施了重稅政策，無疑給這一出海邏輯蒙上了一層陰影。
2024年5月，美國對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南四國啟動了所謂的“雙反調查”，即反傾銷和反補貼調查。不出所料，接下來美國將對這些地區的光伏產品徵收高額關稅。這一舉措無疑給那些志在四方的光伏企業帶來了“當頭棒喝”，讓他們不得不重新審視和調整自己的出海戰略。
正所謂“樹大招風”，隨著我國光伏產業的蓬勃發展，國際市場上的競爭也日益激烈。面對美國的這一“釜底抽薪”之舉，短期確實壓力重重。
近年來，國內企業紛紛“走出去”，尤其是將目光投向了東南亞四國，以規避成本和貿易爭端的雙重壓力。然而，隨著美國對東南亞四國光伏產品徵收高達270%的關稅，許多企業也面臨著81%的重稅，這無疑給這些企業的出海之路增添了重重障礙。特朗普上臺後，這些企業可能仍需面對關稅問題，這讓人不禁想起“一波未平，一波又起”的困境。
此次光伏產品關稅的大幅提高，幾乎阻斷了光伏行業的出海之路，對本就處於週期底部的光伏行業來說，無疑是“雪上加霜”。預計下週一，光伏板塊的公司可能會面臨集體跌停的局面，這或許只是“山雨欲來風滿樓”的前奏。在對東南亞光伏產品大幅增加關稅之後，其他產能轉移至東南亞的產品和公司也需提高警惕。
實際上，A股中在東南亞有產能的新能源公司不勝列舉，如隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿斯特、福斯特、明冠新材等，這些公司將直接受到此次關稅政策的影響。下週，投資者需“如履薄冰”，謹慎應對可能的市場波動。這一系列事件提醒我們，在全球化的今天，企業需要“審時度勢”，靈活調整戰略，以應對國際市場的風雲變幻。
想象一下，國內製造業PMI就像那個總是讓人操心的“老大哥”，最近終於露出了久違的微笑。11月份，這位“老大哥”的分數達到了50.3%，不僅及格了，還站在了榮枯線的領獎臺上。這可是自9月底政策大禮包發放以來，連續三個月的穩步上升，讓人不禁想給這位“老大哥”點個贊。
更讓人欣慰的是，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間這三位“小夥伴”也都不甘落後，紛紛跨過了50%的門檻，而且還在往上爬。生產指數以52.4%的成績領跑，新訂單指數以50.8%緊隨其後，供應商配送時間指數也不甘示弱，達到了50.2%。這三位的表現，就像是在告訴我們：“需求回暖了，生產和配送都在加速，咱們的經濟列車又開始加速啦！”
說到9月的政策底，那真是個轉折點，製造業PMI、房地產資料、社零資料這些“小夥伴們”都像是喝了紅牛一樣，一個個精神抖擻，資料蹭蹭往上漲。這不僅給第四季度的業績打了一劑強心針，也讓大家對2025年的開局充滿了期待。如果開局順利，說不定這輪牛市就能從“資金的狂歡”轉變為“基本面的盛宴”，讓牛市的盛宴更加持久，更加豐盛。
總之，雖然光伏行業可能要面對一些“逆風”，但國內經濟的“回暖”卻給了我們不少“正能量”。就像那句老話說的，“東邊不亮西邊亮”，總有地方能讓我們找到希望和機會。讓我們帶著這份樂觀，迎接未來的挑戰吧！
