人類歷史無疑就是科技的創新史。
從古代的茹毛飲血，到如今的現代生活，人類社會的每一步前進都伴隨著科技創新的不斷更迭。譬如，第一次工業革命，人類進入了蒸汽時代。第二次工業革命，人類進入了電氣時代。第三次工業革命，人類則進入了資訊時代。那麼，第四次科技革命是什麼?又會帶來什麼呢?
根據傳言，高溫超導、量子計算機、超級儲存裝置、核聚變、超級高鐵、和癌症的治癒?以上只要突破兩個三個，解決能源或算力限制，就可以認為新科技革命到來了。
資本市場向來喜歡“新故事”。市場對於“第四次工業革命”的到來,顯然也是翹首以盼。
上週，宣佈推出具有重大意義的量子晶片Willow後，量子計算股票在近期備受矚目。
隔夜，美東時間12月17日，美股量子計算概念股瘋狂上漲，QuantumComputing(QUBT)收盤大漲52%，DWaveQuantum(QBTS.US)上漲16%，RigettiComputing(RGTI.US)則上漲32.03%。
12月18日，A股量子計算股票亦聞風而起，(603232.SH)強勢漲停，國盾量子大漲(688027.SH)8.57%，科大國創(300520.SZ)則跟漲5.04%。
對此，美國銀行分析師指出，儘管量子計算的應用仍處於初級階段，但Willow的釋出對市場情緒產生了重要影響。美國參議員瑪麗亞·坎特韋爾(華盛頓州民主黨)表示：“量子科學技術的進步將改變遊戲規則。從醫療保健突破到清潔能源解決方案，感測、計算和通訊領域的量子應用將重塑我們的未來。”
雖然目前尚不能確定量子計算能否重塑未來，但可以肯定的是已經重塑了相關概念股的“未來”——IONQ(IONQ.US)作為美股量子科技概念股的龍頭，自9月26日來，目前股價已經翻了近4倍。國盾量子作為A股量子科技頭部企業，股價自9月初以來也實現了翻倍增長。
接下來，我們不妨透過這一波概念股的上漲趨勢，能提前窺視這一次技術浪潮的發展先機。
戰略重要性凸顯，2030年市場規模或達千億
量子技術的產生已經逾百年。人類在推進量子科學發展過程中產生的現代資訊科技、計算機、通訊、全球定位系統等，都與量子技術的應用密切相關。
其中，量子技術主要包括量子計算、量子通訊、量子探測、量子感測、量子計量等，這些技術均已經被公認為可能會對各行業各領域帶來顛覆性影響。
例如，量子通訊可以部分取代傳統的通訊加密技術，實現無條件的金鑰安全;量子計算能夠突破傳統晶片的物理極限，實現比傳統計算機快百萬倍的計算能力;應用量子探測技術製成的量子雷達，可以實現反隱身探測，破解隱身武器的作戰優勢;量子感測器具有超高靈敏度和微觀尺寸，能夠在GPS拒止的環境下輸出精確的定位、導航和授時等戰場時空資訊;量子計量能夠用以量子物理為基礎的自然基準取代實物基準，可以實現極高的計量精度。
話雖如此，但實際上目前量子技術仍處於初級攻關階段。
這也變相突出了谷歌“Willow”晶片的“含金量”。據智通財經APP瞭解，谷歌公司這一款量子計算晶片，只用5分鐘即可完成現有執行速度最快的計算機要10堯(10的25次方)年才能完成的任務，同時還具有突出的糾錯能力。目前高容錯率一直是量子技術進步的主要障礙，因此“Willow”的誕生，可以說為研製“實用的大規模量子計算機鋪平了道路”。
伴隨著量子技術的戰略重要性日益凸顯，多個國家也開始加大對量子研發的投入和關注。
十四五以來，量子技術至少在我國國家級的規劃和檔案裡出現過12次。在2023年12月中央經濟工作會議和2024年3月的政府工作報告中，量子技術都被確定為推進新質生產力的重要賽道。
另外，除我國加大對量子科技的投入之外，近五年各國在量子資訊領域的規劃佈局持續加速。根據信通院的統計報告，2023年6個國家相繼釋出量子資訊相關國家戰略和投資規劃，計劃投資總規模達到67億美元。
隨著政府不斷加碼佈局量子技術，資本市場對量子技術熱情也不斷高漲，根據ICVTA&K資料，全球量子技術總融資規模在2020-23年分別21.2/29.1/33.9/19.0億美元，主要集中在量子計算領域。2023年，我國在量子計算領域融資規模佔全球的8.1%。
當然，量子技術市場規模的擴容速度無疑是顯著大於融資規模的。
根據ICVTA&K的預測，全球2023年量子產業的總體市場規模或達到72.4億美元，其中計算、通訊、測量分別為47億、10.8億、14.6億美元。到2030年，全球量子產業市場規模或可達到2,391億美元，對應65%的複合年增長率，其中計算、通訊、測量分別為2,155億、197億、38.7億美元。
對應上述資料來看，量子技術這一細分市場的發展潛力無疑是三者之中最大的。目前業界認為，2027年末到2028年初或是量子計算的一個里程碑。從市場規模來看，全球量子計算規模在2028年或可達430億美元，更加接近現在電子計算機的一般用途計算或在2028年後成為行業增長主要驅動力，到2035年全球量子計算規模或可達8,117億美元。
由上可以看到，伴隨量子技術的不斷突破，未來十年有充分的可能或成為量子科技的“黃金時代”。
行業未來可期，港股有哪些概念股值得關注?
細化到三大領域來看，目前量子技術、量子通訊、量子測量這三大領域的發展速度皆有所不同。
目前在量子通訊領域，量子金鑰分發(QKD)已具備“天地一體”廣域網路工程化實現條件，處於規模應用推廣階段。量子保密通訊網路已被多個國家和地區提升到國家戰略層面，國內外都在持續開展產品整合化升級、應用融合創新、標準化體系建設。
在量子計算領域，多個量子計算原型機已經在少數特定問題上證明了“量子優越性”，但目前仍處於基礎研究階段，還不能解決有實用價值的複雜問題。先實現專用量子計算機，再實現通用量子計算機是全球共識，與之相關的供應鏈市場、整機銷售市場、相關應用探索市場正加速發展。
在量子測量領域，已形成量子雷達、原子重力儀等一批產品，可提升對時間、位臵、加速度、電磁場等各種物理量的測量精度。目前處於實用化轉型階段，正在多種技術路線、多種應用場景中進行不同程度的工程化探索。
總的來看，雖然量子通訊和量子測量當前部署雖然相對量子計算成熟一些，有的已經推廣階段，但從市場空間來看，量子計算還是最有想象力的。
從產業鏈條來看，量子計算上游主要包括鐳射器、稀釋製冷機等零元件，中游包括原型機和系統軟體，而下游則包括雲平臺和在金融、人工智慧等垂直領域的應用等。其中，該產業鏈條中包含的港股概念股並不算多，主要是涵蓋了中游軟體的百度(09888)、下游模擬器的阿里巴巴(09988)、下游應用探索的中國移動(00941)。
量子通訊產業鏈上游主要包括晶片、光子源、單光子探測器、量子隨機發生器。中游主要包含核心裝置、量子通訊網路建設、加密網路運營以及後量子密碼學。下游則主要為安防、金融、通訊、電網、移動終端等。量子通訊鏈條中港股概念股也屈指可數，包括位於中游加密網路運營的中國移動(00941)、中國電信(00728);下游金融領域的中國銀行、建設銀行、交通銀行等，通訊領域的中國電信、中國移動、中國聯通。
另外，量子測量產業鏈上游主要為鐳射、低溫系統、材料、電子元器件、磁體環境等。中游主要包括原子鐘、原子重力儀等已經成熟商用的產品，以及量子磁力儀、光量子雷達等處於工程化研發和應用階段的樣機。下游應用領域主要為國防軍工、航空航天、環境監測、工業製造、生物醫療、交通運輸、能源開發等。在該產業鏈條中，目前並沒有看到明顯的港股相關概念股。
在這其中，需要注意的是，國盾量子是我國商業化量子資訊科技的頭部企業，因此在這一波量子科技上漲熱潮中備受資本關注。國盾量子發源於中國科大，自2009年成立以來，中科大資產經營有限責任公司是其第一大股東。該公司自2020年起涉足量子計算業務，透過自主研發及參與中國科大超導量子計算“祖沖之號”實驗等重大專案，為多個超導量子計算團隊提供產品。
2024年11月21日，中電信量子集團擬以17.75億元認購該公司非公開發行的2248.66萬股股票事項獲得中國證監會同意註冊批覆，認購完成後，中電信量子集團對國盾量子的持股比例約為21.86%，中電信量子集團將成為國盾量子的控股股東。故此，中國電信算的上貼上了量子科技的“雙重標籤”。
綜上所述，不難看出，雖然量子科技尚未颳起“第四次工業革命”的風，但可以看見的是量子技術的創新和突破已經在二級市場掀起了熱潮,而向來喜歡“淘金”的投資者們顯然也早已按捺不住。
本文源自：智通財經網
