撰文/濮振宇
傳音是全球新興市場手機市場龍頭企業，被稱為“非洲手機之王”。2019年，傳音在上海證券交易所科創板上市。截至目前，傳音創立了TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，產品遠銷非洲、南亞、東南亞、中東和拉美等全球新興市場國家。
近日，汽車數字零售平臺蔚車釋出官方訊息稱，傳音集團高管到訪蔚車總部，雙方探討了非洲新能源汽車出海機會。
傳音是全球新興市場手機市場龍頭企業，被稱為“非洲手機之王”。2019年，傳音在上海證券交易所科創板上市。截至目前，傳音創立了TECNO、itel和Infinix三大品牌手機，產品遠銷非洲、南亞、東南亞、中東和拉美等全球新興市場國家。
值得注意的是，這則傳音與蔚車探討合作的官方訊息在公佈多日之後，於12月19日又被蔚車方面不知何故刪除。傳音方面對於此次接觸也沒有放出公開資訊。傳音相關人士在回覆經濟觀察報時也表示，暫無相關資訊可提供。
不只是此次到訪蔚車，有訊息稱，傳音近期一直低調地在與汽車主機廠、新零售公司接觸，計劃涉足新能源汽車出口業務。傳音是否真的會涉足新能源汽車出口業務？非洲的新能源汽車市場，究竟值不值得中國企業佈局？
傳音手機業務面臨壓力
從手機到新能源汽車，傳音如此大幅度跨界的背後，是其對新業績增長點的客觀需求。
傳音自2006年誕生伊始，就將非洲市場作為核心市場。經過十餘年的發展，傳音在多個新興市場都實現了市佔率第一。根據IDC資料，2023年，傳音控股在非洲智慧機市場的佔有率超過40%，排名第一；在巴基斯坦智慧機市場佔有率亦超過40%，排名第一。
包括非洲在內的新興市場，幫助傳音成了全球頭部手機廠商。IDC資料顯示，2023年傳音手機整體出貨量約達1.94億部，在全球手機市場的佔有率為14.0%，廠商中排名第三；在全球智慧機市場的佔有率為8.1%，廠商排名第五。
手機出貨量的增長支撐了傳音業績的增長。財報顯示，傳音在2023年營業收入622.95億元，同比增長33.69%；歸母扣非淨利潤51.34億元，同比增長131.61%。2024年第一季度，傳音營業收入 174.43億元，同比增長88.1%，歸母扣非淨利潤13.54億元，同比增長342.59%。
然而，到了2024年下半年，傳言的經營情況急轉之下，第三季度傳音營業收入166.93億元，同比下降7.22%；歸母扣非淨利潤8.2%億元，同比下降52.72%。對於利潤下降的原因，傳音在財報中解釋為“主要受市場競爭以及供應鏈成本綜合影響”。
近幾年來，隨著華為、小米、VIVO等其他中國手機廠商相繼進軍非洲市場，其中小米手機與傳音手機一樣走高品質價效比路線，使得傳音在非洲等海外市場面臨越來越大的競爭壓力。
2024年9月，小米集團創始人雷軍在第八屆中非企業家大會上表示，二季度小米的手機在非洲市場出貨量實現了同比45%的大幅度增長，市場份額約12%排名第三，目前小米已在16個非洲國家開展業務，下一步將加大在非洲大陸的投入。
對於傳音而言，新能源汽車市場雖然陌生，但跨界入局也有自身優勢，這主要是其在海外市場擁有龐大的渠道資源。官方資料顯示，目前傳音全球銷售網路已覆蓋超過70個國家和地區，其售後服務品牌Carlcare在全球擁有超過2000個售後服務網點（含第三方合作網點）。
事實上，依託手機業務形成的渠道資源發展其他業務，已經是傳音過去多年來慣用的策略。目前，傳音打造了“手機+移動網際網路服務+家電、數位配件”的商業生態模式，包括創辦有數位配件品牌oraimo，售後服務品牌Carlcare和家用電器品牌Syinix等。在Syinix官網上，能夠看到電視、空調、冰箱、洗衣機、音響、微波爐等各色產品。
非洲市場是沙漠還是藍海？
傳音看上的非洲新能源汽車市場，目前規模還非常小。據瞭解，非洲汽車消費以傳統燃油車為主，國際能源署統計資料顯示，純電動汽車在非洲汽車市場中的滲透率還不足1%。
不過，非洲不同區域、不同國家之間的發展差異較大。為方便統計，聯合國地理方案把非洲分為北非和撒哈拉以南非洲，其中北非整體經濟發展水平相對較高，埃及、摩洛哥等北非國家的新能源汽車市場雖然還在起步階段，但增長很快。
作為非洲最發達的經濟體之一，埃及人口接近1億，2022年汽車千人保有量約60輛（中國約220輛），市場潛力巨大。2023年，埃及僅銷售電動汽車82輛。2024年一季度，埃及註冊的電動汽車超過1419輛。
從2021年到2023年，摩洛哥純電動汽車和混動汽車（HEV/PHEV）銷量分別從270輛、300輛增長到1588輛、506輛，其中2023年純電車型在電動汽車中的的銷售佔比已超過四分之三。
由於埃及、摩洛哥與突尼西亞和約旦等國簽署了多項貿易優惠協定，中國新能源車企以埃及為產銷基地，可輻射至市場廣闊的中東、非洲乃至歐洲。因此，中國車企對北非國家的重視程度也較高。
2021年，埃及推出了首款本地產電動汽車“E70納賽爾”，該車由中國東風公司和埃及納賽爾公司合作製造。2024年10月，北汽集團在埃及與當地夥伴簽署協議，將建設電動汽車製造工廠。
2024年8月，中國駐阿爾及利亞大使透露，江淮汽車、奇瑞汽車、吉利汽車等中國汽車製造商正在阿爾及利亞辦理投資手續，計劃引進先進技術並進行本地化生產。
相較之下，撒哈拉以南的非洲，整體經濟發展水平不如北非，但過去幾年，南非、奈及利亞、肯亞等部分國家的電動汽車保有量也在快速增長。
2023年，肯亞政府啟動了“電動交通”計劃，旨在大力發展電動汽車等交通工具。2022年到2023年，肯亞電動汽車的註冊量從475輛增長至2023年的2694輛。截至2023年底，肯亞的電動摩托車和電動汽車數量已超過1萬輛。
近年來，南非相繼釋出《新能源車輛綠色政策》與《電動汽車白皮書》，以推廣新能源汽車。據統計，截至2023年底，南非的電動汽車註冊數量已超過5萬輛，年均增長率高達50%以上。南非計劃到2025年，其汽車市場中20%的新車是電動汽車。
根據麥肯錫和殼牌基金會此前對肯亞、衣索比亞、奈及利亞、烏干達、盧安達的市場分析預測，到2025年這五個國家的電動汽車和電動摩托車銷量預計為34萬至82萬輛，到2040年將增長到380萬至490萬輛。
