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A50,突然大爆發!

2025-01-31 12:48:41

突然直線拉昇!

今天早上,亞太市場開盤後,昨天殺跌的A50突然大爆發。富時中國A50指數期貨漲幅擴大至2%以上。昨天晚上,納斯達克中國金龍指數更是飆升超4%,三倍做多富時中國ETF大漲超6%。那麼,究竟有何利好來襲?

從訊息面上看,美國總統唐納德·特朗普表示,他將履行威脅,從2月1日起對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收25%的邊境稅,即關稅。市場認為,利空落地即利好,市場此前可能已經部分預期了關稅影響。

另一方面,從春節發生的事情來看,從Deepseek的熱度到釋出大模型,從旅遊訂單到鐵路傳送旅客人數,再到電影票房等都有利好市場情緒的訊息傳來。

大漲

昨天,A50一度殺跌近1%,但今天早上開盤後,突然直線拉昇。上午十點左右,漲幅超過了2%。而此時,人民幣保持相對平穩。

昨晚,美國三大股指小幅收漲,道指漲0.38%,標普500指數漲0.53%,納指漲0.25%。IBM漲約13%,創1999年以來最大單日漲幅,並創歷史收盤新高,漲超3%,領漲道指。萬得美國科技七巨頭指數跌0.64%,微軟跌超6%,亞馬遜跌逾1%。

中概股集體強勢,納斯達克中國金龍指數猛漲4.33%,萬得中概科技龍頭指數漲3.77%。熱門中概股方面,嘉楠科技漲近20%,盛美半導體漲超17%,金山雲漲逾13%,愛奇藝漲超7%,老虎證券漲逾7%,新濠博亞娛樂漲超6%,阿里巴巴漲超6%,百度集團漲逾5%。

中國境內股市因春節而休市之際,KraneShares金瑞中證中國網際網路ETF週三資金流入規模創近四個月來最大。資料顯示,這隻ETF單日資金流入1.05億美元,創去年10月3日以來最大。

發生了什麼?

市場如此演繹,究竟發生了什麼?

首先,海外市場的擾動有所減輕。交銀國際認為,美債10年期收益率高位回落,海外流動性壓力放緩。美國12月通脹資料意外放緩,部分美聯儲官員釋放“鴿派”言論推動美債10年期收益率高位回落,美元升勢暫緩,海外流動性壓力緩解帶動風險資產回升。海外不確定性有所下降,風險偏好回暖。一是關稅。外媒報道特朗普的經濟團隊或正在討論逐月緩慢提高關稅,以循序漸進的方式增加談判籌碼同時也盡力避免通脹飆升;二是地緣。巴以簽署停火協議。

據最新訊息,美國總統唐納德·特朗普表示,他將履行威脅,從 2 月 1 日起對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收 25% 的邊境稅,即關稅。但他補充說,是否包括這些國家的石油尚未做出決定。不過,分析人士認為,隨著利空的落地,市場可能已經提前反應了關稅預期。

其次,從國內的情況來看,資料向好。資料顯示,自1月14日春運啟動以來至1月30日,全國鐵路累計傳送旅客突破2億人次,達2.06億人次,運輸安全平穩有序。1月28日至1月30日,春節假期前三天,全國鐵路傳送旅客2294.8萬人次。1月31日,全國鐵路預計傳送旅客1180萬人次。

另外,春節假期前兩天出遊訂單量持續攀升。境內遊方面,機票、定製遊以及包含餐飲玩樂等權益的酒店套餐訂單量同比大幅增長;出境遊方面,訂單規模在去年高基數上繼續強勁增長,其中國際郵輪訂單量同比增長超6倍。

春節的電影票房也超預期。據貓眼專業版資料,1月31日8時46分,2025春節檔總票房(含預售)破38億!《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部:戰火西岐》分列春節檔票房榜前三位。

值得注意的是AI對情緒的提振。浙商證券認為,DeepSeek高價效比的特徵不僅衝擊了美國AI大模型的壟斷地位,而且對國內自主可控的信心和情緒具有明顯的提振作用,中國科技企業長期依賴進口技術的局面有望出現積極變化,建議關注TMT、軍工、高階製造等科技成長板塊。

來源:券商中國

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