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白宮訊息突襲市場!倫敦金條緊張了!美股跳水,晶片巨頭一夜跌掉8000億!特朗普與黃仁勳會面聊了DeepSeek?

2025-02-01 14:30:17

正月初四,繼續給大家道一聲新春快樂!

昨晚美股市場不平靜。白宮確認將從2月1日起對墨西哥和加拿大商品徵收25%的關稅,美股盤中突然轉跌。

美股三大股指盤中跳水,集體收跌,此前納指一度漲超1%。DeepSeek崛起,全周跌近16%、阿里漲近11%。黃金兩日連創盤中歷史新高,白宮宣佈關稅計劃後,期金轉跌至日低。

01

白宮訊息衝擊市場

三大指數齊跌

訊息面上,據央視新聞,當地時間1月31日,美國白宮新聞發言人卡羅琳·萊維特在簡報會上表示,確認將從2月1日起對墨西哥和加拿大商品徵收25%的關稅。

美國總統當天表示,將對晶片、石油和天然氣等商品徵收關稅,石油和天然氣關稅很可能在2月18日前實施。

當天特朗普還表示,將把對加拿大石油的關稅下調至10%。

此外,特朗普31日接受採訪時表示,由於歐盟拒絕進口美國汽車以及農作物等,為了尋求對等,將對其徵收關稅。

不過,萊維特表示,特朗普尚未確定對歐盟徵收關稅的時間表。

對此,當地時間1月31日,加拿大總理特魯多表示,如果美國總統特朗普選擇對加拿大加徵關稅,加拿大已準備好作出回應。

當地時間1月30日,巴西總統盧拉表示,如果美國對巴西商品加徵關稅,巴西將採取對等措施,對美國商品徵收相應關稅。他強調,國際關係應建立在相互尊重基礎上。

剛剛因關稅威脅有所緩和而驚喜的風險資產市場聞訊下跌,兩大美股指數標普和納指先後轉跌,中概股跌幅擴大,納斯達克中國金龍指數跌超3%。個股方面,愛奇藝跌超6%,嗶哩嗶哩、微博跌近5%,百度跌超4%,巴巴、京東跌近4%,拼多多跌超3%,理想汽車、蔚來、騰訊音樂、小鵬汽車等跌超2%。

能源股普跌,帝國石油跌超6%,西方石油、雪佛龍跌超4%,森科能源、戴文能源、康菲石油、埃克森美孚等跌超2%。

大型科技股多數上漲,亞馬遜、谷歌A、特斯拉漲超1%,臉書母公司Meta、微軟小幅上漲;蘋果小幅下跌,英偉達跌超3%。

微軟、Meta、蘋果等眾多美股科技股財報輪番登場。資料顯示,微軟Q4營收696.32億美元,同比增長12%;Meta營收483.85億美元,同比增長21%,Q4業績創紀錄但Q1指引遜色,1月30日美股盤中股價突破700美元創歷史新高;蘋果再度收穫季度營收、利潤和毛利率的歷史新高。

02

英偉達一夜跌掉8000億

特朗普與會面聊了DeepSeek?

英偉達跌超3%,市值一夜蒸發1122億美元(約合人民幣8136億元)。

英偉達官方網站當天釋出訊息,使用NVIDIA GeForce RTX 50系列AI PC加速DeepSeek推理模型的應用。

英偉達表示,最近釋出的DeepSeek-R1模型系列為AI社群帶來了新的興奮浪潮,使愛好者和開發者能夠在本地PC上執行具有問題解決、數學和程式碼能力的最先進的推理模型。憑藉高達每秒3352萬億次操作的AI計算能力,NVIDIA GeForce RTX 50系列GPU可以比市場上任何PC更快地執行DeepSeek系列的蒸餾模型。

據路透社報道,美國總統特朗普週五在白宮會見了英偉達CEO黃仁勳。知情人士稱,兩人討論了最近爆火的DeepSeek。

此次會談發生在英偉達經歷動盪一週之後。本週,DeepSeek推出其R1人工智慧模型,該產品被認為可以以遠低於競爭對手的成本與其他公司的AI聊天機器人競爭。據稱該模型使用的資料更少,成本僅為美國人工智慧大模型的一小部分。這引發了市場對全球數十億美元AI研發投資的質疑。投資者擔憂,DeepSeek開發AI的方式可能不需要大量昂貴的英偉達硬體,從而影響該公司的市場需求。

特朗普試圖緩解外界對DeepSeek技術進展的擔憂,他將其稱為“警鐘”和“積極發展”。在第二個總統任期內,特朗普承諾“讓美國成為人工智慧的世界之都”,並簽署行政命令,要求成立跨機構小組,為AI政策提供建議,同時廢除前總統拜登設立的AI開發安全性和透明度要求。

此外,特朗普宣佈了一項1000億美元的人工智慧基礎設施投資計劃,並設定了未來5000億美元的長期目標。該計劃由OpenAI執行長山姆·阿爾特曼、軟銀集團創始人孫正義和甲骨文公司創始人拉里·埃裡森共同發起。

特朗普表示,美國將在不久的將來推出新的“AI解決方案”。

週四,阿爾特曼在華盛頓的一次閉門會議上透露了OpenAI產品的最新進展,該會議由國會和白宮官員出席。阿爾特曼在會議上敦促美國政策制定者加大對AI基礎設施的投資,以支援人工智慧技術的發展。

03

全球現貨黃金交易的中心

罕見出現了的金條短缺

當前黃金市場的劇烈波動,本質是對特朗普關稅政策不確定性的提前定價。1月以來紐約期金累計上漲7%,創下2015年以來的“最佳一月表現”;黃金期現價差進一步漲至28美元,創下2020年以來最高水平。

隨著特朗普的關稅威脅可能很快落地,對經濟增長和通脹壓力的擔憂情緒迅速升溫,黃金市場開始提前定價。

2025年開年以來,黃金延續上漲行情,紐約期金一月以7%的累計漲幅順利收官,收於2812.50美元/盎司,創下2015年以來的“最佳一月表現”。

隨著全球金價再掀上漲潮,倫敦作為全球現貨黃金交易的中心,也出現了罕見的金條短缺現象。

據英國金融時報報道,從英格蘭銀行金庫提取黃金的等待時間已從原來的幾天延長至4至8周。一位業內高管表示:"人們無法獲得黃金,因為大量黃金已被運往紐約,剩下的則卡在排隊中。倫敦市場的流動性已經減弱。"

摩根大通計劃交付價值超過40億美元的金條,擬交付的金條總重3000萬盎司,將是紐約商品期貨交易所(COMEX)自1994年有資料記錄以來第二大交付量。

週五另有資料顯示,12月份,瑞士對美國黃金裝貨量64.2萬噸,創2022年3月以來新高,價值大約60億美元。12月對美國黃金髮貨量是11月的12倍。

分析認為,倫敦實物黃金的需求主要來自美國和全球央行。特朗普關稅的擔憂和黃金套利交易共同推動了美國的黃金需求。

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