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Mysteel宏觀週報:證監會詳解中長期資金入市方案,美聯儲暫停降息

2025-02-02 07:47:37

一週概述:

宏觀資訊:中共中央國務院舉行春節團拜會;商務部副部長表示將推出更多提振消費的政策舉措;證監會印發《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》;1月中國製造業PMI較上月回落1.0個百分點至49.1%;美聯儲宣佈1月暫停降息。

資料跟蹤:資金面上,本週央行公開市場實現淨投放3210億元。周環比來看,本週Mysteel調研247家高爐產能利用率持穩;全國110家洗煤廠開工率持穩;鐵礦石、電解銅、水泥價格下跌,煉焦煤、螺紋鋼、混凝土價格保持不變;BDI下降8.1%。

金融市場:本週主要商品期貨價格漲跌互現,黃金價格再創新高。歐美股市多數上漲,英國富時100漲幅最大,達2.02%。美元指數收於108.53,上漲1.00%。

一、宏觀資訊

(一)熱點聚焦

◎ 中共中央、國務院1月27日上午在人民大會堂舉行2025年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話,代表黨中央和國務院,向全國各族人民,向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、臺灣同胞和海外僑胞拜年。

◎ 2025年國務院國資委將繼續推動中央企業靠前發力、主動作為,堅持“擴大”和“有效”並重,在產業煥新、科技創新、裝置更新三大領域加大投資力度。

◎ 商務部副部長盛秋平表示,將推出更多提振消費的政策舉措。具體包括升級商品消費,穩住消費大盤;擴大服務消費,挖掘消費增量;培育新型消費,增強消費動能;創新消費場景,激發消費活力。

◎ 商務部等八部門部署開展汽車流通消費改革試點,提出穩定和擴大汽車消費、促進二手車高效流通、營造汽車文化氛圍、完善報廢汽車回收利用體系、提升汽車流通消費數字化水平五方面試點任務。

◎ 證監會印發《促進資本市場指數化投資高質量發展行動方案》,提出十二條舉措助力中長期資金入市。《行動方案》提出,全面做優做強核心寬基股票ETF,推出更多紅利、低波、價值、成長等策略指數ETF。推出更多優質利率債ETF,穩妥推出基準做市信用債ETF。

◎ 為落實國家和上海市關於擴圍支援消費品以舊換新決策部署,1月28日,上海市釋出2025年加力支援家電家居家裝消費品補貼細則。上海市對家電類、裝修建材類、衛生潔具類、傢俱照明類、智慧家庭類、居家適老化類、家紡類產品七類產品進行補貼。參與活動的每個支付渠道,補貼金額不超過2000元,活動自1月29日起實施,有效期至12月31日。

◎ 1月中國製造業採購經理人指數(PMI)較上月回落1.0個百分點至49.1%。分類指數方面,1月,製造業生產指數為49.8%,比上月下降2.3個百分點,表明製造業生產活動有所放緩。新訂單指數為49.2%,比上月下降1.8個百分點,表明製造業市場需求回落。新出口訂單回落1.9個百分點至46.4%。主要是春節臨近,員工休假、特別是農民工放假返鄉對製造業生產端會形成較強的下拉效應。非製造業PMI方面,1月,非製造業商務活動指數為50.2%,比上月下降2.0個百分點。分行業看,建築業商務活動指數下降3.9個百分點至49.3%,服務業商務活動指數下降1.7個百分點至50.3%。

◎ 國家統計局釋出資料顯示,2024年12月份,全國規模以上工業企業利潤由11月份同比下降7.3%轉為增長11.0%;營業收入同比增長4.2%,較11月份加快3.7個百分點。從全年看,2024年規上工業企業營業收入較上年增長2.1%,實現利潤總額74310.5億元,較上年下降3.3%。

◎ 2024年,我國規模以上消費品工業增加值同比增長4.5%。家電領域消費增長尤為突出,2024年限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額同比增長12.3%。

◎ 美國聯邦儲備委員會29日結束為期兩天的貨幣政策會議,宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間。這是美聯儲自2024年9月連續降息以來首次維持利率不變。美聯儲在當天發表的宣告中說,美國經濟繼續以穩健的步伐擴張。近幾個月來失業率穩定在較低水平,勞動力市場狀況依然穩固,但通貨膨脹仍“一定程度上處於高位”,經濟前景“不確定”。

◎ 美國白宮新聞發言人卡羅琳·萊維特當地時間1月31日在簡報會上表示,確認將從2月1日起對墨西哥和加拿大商品徵收25%的關稅。

◎ 美國勞工部公佈的資料顯示,截至1月25日當週,初請失業金人數為20.7萬人,前值為22.3萬人,降幅超出市場預期。

‌(二)熱點速覽

◎ 中國人民銀行釋出資料顯示,2024年我國債券市場規模穩定增長,債券市場共發行各類債券79.3萬億元,同比增長11.7%。其中,銀行間債券市場發行債券70.4萬億元,交易所市場發行債券8.9萬億元。

◎ 財政部:2024年,全國發行新增地方政府債券47193億元,其中一般債券7005億元、專項債券40188億元。

◎ 商務部:2024年,我國對外非金融類直接投資1438.5億美元,較上年增長10.5%,對外投資實現平穩增長。

◎ 外匯局資料顯示,2024年,我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模為503218億元,同比增長7%。其中,貨物貿易順差54791億元,同比增長30%。

◎ 財政部:2024年國有企業營業總收入847225.8億元,同比增長1.3%;國有企業利潤總額43504.6億元,同比增長0.4%。

◎ 《中國(浙江)自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐專項實施方案》釋出。目標到2030年,鐵礦石年混配量達5200萬噸,原油年加工能力達9000萬噸,大宗商品年進出口總額達7100億元,鐵礦石年貿易額達1020億元,油氣年貿易額達1.79萬億元。

◎ 世界鋼協:2024年12月全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家/地區的粗鋼產量為1.445億噸,同比提高5.6%;2024年全年全球粗鋼產量為18.826億噸。

◎ 據產業線上最新發布的三大白電排產報告顯示,2025年2月空冰洗排產合計總量共計2914萬臺,較去年同期生產實績增長30.6%。

◎ 1月24日,中國船舶、中國重工重組方案已在雙方董事會審議透過。合併後的中國船舶總資產規模將接近4000億元,年收入規模突破1200億元。

◎ 2024年第四季度美國國內生產總值(GDP)按年率計算增長2.3%,較第三季度下降了0.8個百分點。2024年第四季度美國核心PCE物價指數年化初值環比升2.5%,2024年第三季度終值升2.2%。

◎ 歐洲央行將央行存款機制利率下調25基點至2.75%,將主要再融資利率下調25基點至2.9%,將邊際貸款利率下調25基點至3.15%,均符合市場預期。

◎ 歐盟統計局30日公佈的初步資料顯示,經季節和工作日調整後,2024年歐元區國內生產總值(GDP)增長0.7%,歐盟增長0.8%。

◎ 德國聯邦政府29日釋出2025年度經濟預測報告,預計2025年德國經濟增長0.3%,較去年秋季預測的1.1%大幅下調。

二、資料跟蹤

(一)資金面

(二)行業資料

三、金融市場概覽

當週,商品期貨方面,主要商品期貨價格漲跌互現,黃金價格再創新高。歐美股市多數上漲,英國富時100漲幅最大,達2.02%。外匯市場方面,美元指數收於108.53,上漲1.00%。

四、下週重點資料

免責宣告:Mysteel力求使用的資訊準確、資訊所述內容及觀點的客觀公正,但並不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的資訊僅供客戶決策參考,並不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,未經許可,禁止轉載,違者必究。

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