2024年7月23日，中航直升機股份有限公司（以下簡稱“中直股份”）發行股份購買資產並募集配套資金專案（以下簡稱“本專案”）圓滿完成。專案由中航證券擔任財務顧問及聯席主承銷商，購買資產規模約50.78億元，配套融資30億元，是2024年截至目前已完成規模最大的上市公司重組專案。
專案完成後，中直股份持有昌飛集團及哈飛集團100%股權，成為A股唯一涵蓋直升機研製、生產、銷售全鏈條覆蓋的直升機主機廠，實現了中國航空工業集團直升機業務在A股的全面整合。
該專案募集配套資金用於直升機研發、生產及維修綜合能力提升、產業鏈高質量發展等方面，將有效助力中直股份革新現有直升機生產技術手段，建立數字化、智慧化新時代直升機裝配技術新體系，延續其在行業內智慧製造方向與科技創新的領先優勢，為聚力聚勢加快發展航空工業新質生產力、打造現代化航空產業體系，助力新時代航空強國建設。
在國企深化改革的背景下，中航證券對新“國九條”鼓勵併購重組指導意見、國資委國有企業改革深化提升行動相關政策精神的有力落實，成為央國企深化改革的經典案例。
中航證券助力佳力奇成功在深交所創業板上市
2024年8月28日，安徽佳力奇先進複合材料科技股份公司（簡稱“佳力奇”，證券程式碼“301586.SZ”）成功登陸創業板。該專案由中航證券子公司中航創新資本聯合中航產融、航空工業成飛發起設立的中航航空產業鏈引導基金以及中航證券子公司航證科創共同投資。本次募集資金3.75億元，開盤價60.01元/股，漲幅231.73%。
佳力奇是一家專業從事航空復材零部件的研發、生產、銷售及相關服務的高新技術企業，曾承擔眾多型號航空復材零部件的研發、設計和製造，產品廣泛應用於殲擊機、運輸機、無人機、教練機、靶機、導彈等重點型號裝備，為保障航空產業鏈穩定做出突出貢獻。本次募集資金將用於先進複合材料數智化生產基地建設專案、研發技術中心建設專案、先進複合材料數智化製造系統建設專案以及補充流動資金，將助力佳力奇堅持自主創新和高階製造的發展戰略，進一步提升行業競爭地位和持續盈利能力。
佳力奇成功上市是中航證券為航空產業鏈發展賦能、服務首責主責主業的又一成果，為戰略性新興產業以及“專精特新”企業發展提供了有效的金融支援，為保障航空裝備供應鏈穩定性和健壯性、提升航空產業基礎能力和產業鏈現代化水平提供支撐。
