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海外科技巨頭猛攻矽光子技術!受益上市公司梳理

2024-02-13 12:52:32

財聯社2月13日訊(編輯 宣林)全球重量級科技大廠猛攻矽光子技術。據媒體報道,日本政府將提供約450億日元,支援、SK海力士及日本NTT三方合作開發下一代矽光子技術;另據供應鏈透露,臺積電投入上百人的研發團隊,攜手國際大客戶共同研發矽光子技術,預計2024下半年完成,2025年進入量產。A股方面,與英特爾對接800G矽光方案的博創科技春節前最後一個交易日收漲超10%,在研100mW大功率矽光鐳射器開發專案的源傑科技漲超13%。

隨著AI的快速發展,矽光子技術從通訊逐步拓展到算力基礎設施及下游應用領域,包括板間晶片光互連、晶片內chiplet光互連、光計算和鐳射雷達等。中信建投證券劉永旭等人在2023年12月29日的研報中表示,大模型的引數量大幅提升帶來資料傳輸需求的爆發,資料在GPU和Switch之間以及GPU和HBM之間的傳輸頻寬愈發成為整個系統的瓶頸。而矽光引擎大幅提升傳輸頻寬,是目前最佳的光學I/O產品形態之一,在晶片互連領域“光進銅退”勢在必行,矽光子迎來黃金髮展機遇。

據Yole的資料,2022年到2028年矽光子晶片的市場規模的CAGR達到44%,其中數通光模組在矽光子晶片市場中佔比達到90%以上,為主要應用場景。矽光具有相容成熟的CMOS工藝、整合度高、封裝工藝簡化、低成本和低功耗等優勢,跟傳統光模組相比,400G往800G和1.6T升級時,主流方案中的通道數從四通道升級到八通道,製造工藝步驟大幅增加,而矽光晶片只需要多設計四個通道,工藝上變化較小,成本較低。

英特爾已經推出了採用光互連技術的FPGA商業化產品Stratix 10,以及採用矽光互連技術的泛處理器XPU產品。以Lightmatter和Lightelligence為代表的公司推出了新型的矽光計算晶片Envise晶片等,效能遠超目前的AI算力晶片。以執行BERT自然語言模型為例,Envise的速度是英偉達晶片的5倍,功耗僅為後者六分之一。

矽光子技術產業鏈的上游包括光晶片設計、SOI襯底、外延片和代工廠,中游為光模組廠商,下游分為數通領域和電信領域。英特爾、中際旭創、Coherent、思科和Marvell等廠商同時具備PIC設計和模組整合能力,且與下游雲廠商和AI等巨頭客戶保持緊密合作,優勢顯著,在供應鏈中的引領作用較為明顯。

從矽光模組的市場競爭格局來看,思科和英特爾的市場份額遠遠領先於其他廠商。2022年光模組電信領域市場規模為12億美金,思科份額為49%,Lumentum份額為30%;數通領域市場規模為5.1億美金,英特爾佔比61%,思科佔比20%。不過劉永旭等人認為隨著400G及800G等高速光模組的需求大幅提升,光模組頭部公司的矽光方案進展處於行業領先地位,中際旭創、Coherent、新易盛等公司有望獲取大部分份額,顛覆行業競爭格局。

據財聯社不完全統計,除了中際旭創和新易盛外,佈局矽光技術的A股上市公司還有羅博特科、劍橋科技、華工科技、長光華芯、燕東微、天孚通訊、炬光科技、源傑科技、博創科技和仕佳光子,具體情況見下圖:

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