中國基金報記者 姚波
港股2月開門紅，恒指收漲0.52%，恒生科技指數漲2%。
2月1日，南向資金淨流出13.42億港元，連續4日出現淨流出。
春節假期臨近，消費相關的個股出現了大面積反彈，包括東方甄選、海底撈、銀河娛樂、李寧及新秀麗等漲幅領先。
在香港法院清盤令後，被視為優質資產的恒大物業上漲16%，近2天自股價低點反彈24%。
消費股反彈
隨著農曆新年的臨近，直播帶貨、餐飲及博彩、體育用品、箱包等個股出現了大面積反彈。
直播帶貨龍頭東方甄選上漲6.74%，股價連續3日反彈，股票市值約達250億港元。股價上漲與公司回購公告有關。
1月31日晚間，東方甄選及新東方聯合釋出公告稱，新東方及俞敏洪各自已承諾以市價在港交所購買合共價值7億港元東方甄選股份。新東方已承諾購買總值6.6億港元的東方甄選股份，在購入後將由新東方實益持有，俞敏洪已承諾購買總值4000萬港元的東方甄選股份，在購入後將由俞敏洪或其控制的法團實益持有。購股行動將於本公告日期起六至十二個月期間內逐步進行。
花旗發表報告，重申對東方甄選的“買入”評級，主要原因包括品牌形象在消費市場突出，能夠吸引觀眾目光；與星級主播董宇輝的賬號合作，具有協同效益，互相吸引流量；與粉絲層面的直接聯絡，能夠有效配合客戶需求；團隊展現適應及學習能力；拓展海外市場及文旅業務的策略，將推動未來業務表現。該行將2024年至2026年三年期間的收入預測，分別上調18.9%、22.6%及19.5%，目標價為36港元，較現價有47%的上漲空間。
港股餐飲股集體反彈，其中海底撈漲近5%。浦銀國際最新研報稱，海底撈近期翻檯率恢復勢頭良好，優於其他餐飲玩家。預測門店層面經營利潤率在2024年大概率同比保持穩定，長期繼續改善空間有限，維持海底撈的“持有”評級。
博彩股普漲，銀河娛樂與美高梅中國均漲近6%。東亞證券研究部此前發表報告指，澳門博彩股現價估值具吸引力，給予澳門博彩行業“增持”評級，投資者可優先選擇市佔率具增長潛力，以及估值相對同業折讓的博彩股。隨著內地經濟逐步回穩、內地出遊需求穩健兼往來交通漸漸回覆正常，預期2024年澳門博彩收入或能增加至2340億澳門元，同比增長近28%，恢復至2019年時約80%的水平。
體育用品股普漲，李寧漲約6%；箱包龍頭新秀麗反彈超5%。國信證券指出，1月FILA、阿迪百度搜索熱度大幅增長，主要基於新產品線或龍年新春新品的推出。同時在運動社群上，國貨品牌李寧和安踏也在圍繞球星和賽事方面有較高的討論熱度，李寧暢銷款銷量在本土品牌中排第一，多數品牌暢銷款平均折扣收窄。建議把握低估值景氣賽道品牌的配置良機。
恒大物業反彈
2月1日，恒大物業盤中大漲18%，收漲16.25%，報0.465港元，成交額為1433萬港元。公司股價近2日反彈24%。
2024年1月29日，香港高等法院舉行對恒大的清盤呈請聆訊，向恒大發出清盤令。被視為優質資產的恒大物業將會面臨如何處置受到市場與投資人的多方關注。
編輯：艦長
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