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下週重磅日程:中國金融和通脹資料,德國工業資料,美聯儲高官講話

2024-02-04 16:41:31

2月5日至2月9日當週重磅財經事件一覽,以下均為北京時間:

本週重點關注:中國1月金融資料和1月CPI、中國1月末外匯儲備,美國1月ISM非製造業指數、多位美聯儲高官將釋出重要講話,德國將公佈12月進出口資料、1月服務業和綜合PMI、12月季調後工廠訂單環比、12月工業產出環比、1月CPI終值等一系列經濟資料。

另外,財報季持續火熱,阿里巴巴、禮來、、迪士尼等多家公司將公佈財報。

見聞君提醒:歡迎大家前往「見聞歷」微信小程式檢視當天具體日程
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中國1月金融及通脹資料
  • 2月9日至15日,中國將不定期公佈1月新增人民幣貸款、社融、M2等金融資料。

  • 週四(2月1日),中國公佈1月財新服務業和綜合PMI。

新近公佈的1月財新中國製造業PMI錄得50.8,與上月持平,連續三個月高於榮枯線。

1月官方PMI數值同樣顯示我國經濟景氣水平有所回升:中國1月製造業PMI為49.2%,較上月上升0.2個百分點;非製造業PMI、綜合PMI均環比上升。

東吳證券陶川團隊認為,從製造業PMI來看,今年1月的PMI在同期水平僅高於2009年1月,而去年12月僅高於2008年和2022年同期。而歷史上PMI連續兩個月或以上低於50,政策都不會“袖手旁觀”, 尤其是當PMI超過3個月低於50%的話,便會有貨幣政策降準又降息的“鼎力相助”。

目前,1月降準已落地,降息或許也正在路上。

  • 週四(2月8日),中國公佈1月CPI資料。

受寒潮天氣、節前消費需求增加影響,中國12月CPI環比由負轉正,CPI和PPI同比資料均連續3個月連續為負。

廣發證券郭磊指出,食品項從前值的環比-0.9%升至0.9%,是CPI好轉的主要貢獻。其中可能和寒潮天氣以及元旦前的季節性因素有關,鮮菜、鮮果、水產品價格環比明顯反彈,三項合計影響CPI上漲約0.19個百分點。往後續看,可能對PPI走勢較為有利的一點是全球油價在去年四季度集中調整後,有環比企穩的跡象。

國盛宏觀熊園團隊指出,連續3月同時為負跟2023年12月製造業PMI降至全年次低、中觀高頻指標持續走弱等訊號一致,均指向當前經濟景氣持續回落、需求不足愈發突出、下行壓力仍大。

熊園團隊認為,回顧2023年,CPI、PPI均低於年初預期,核心約束仍是需求不足、信心不足、經濟內生動能偏弱。展望2024年,預計CPI、PPI預計都會有所回升。其中:CPI全年中樞可能升至1.1%左右,節奏前低後高;PPI全年中樞可能升至0.1%,同比預計Q2左右轉正,節奏可能呈現“倒V型”。

中國央行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點

週一(2月5日),中國金融機構存款準備金率下調0.5%。

1月24日,中國人民銀行行長潘功勝在國新辦舉行的新聞釋出會上表示:我國目前法定存款準備金率平均水平為7.4%,與國際上主要經濟體央行相比,空間還是比較大的,這是補充銀行體系中長期流動性的一個有效工具。存款準備金率從2月5日開始正式實施,下調0.5個百分點,將向市場提供長期流動性約1萬億元。

此外,潘功勝還在會上表示:將於1月25日把提供給金融機構的支農支小再貸款、再貼現利率由2%下調到1.75%,這些措施都將有助於推動信貸定價基準的貸款市場報價利率,也就是我們說的LPR下行。

申萬宏源分析指出,降準釋放流動性,同時開啟降息空間,央行後續有望下移政策利率曲線。預計2月7天逆回購利率、1年期MLF利率、1年期LPR利率均下調10BP,5年期LPR利率下調也有5BP和10BP兩個可能。

廣發證券認為,在超預期降準之外,央行此舉還強調了兩個重要資訊:一個指向名義增長,即貨幣政策的會把推動名義增長回升和通脹中樞正常化當作一個目標,這一點切中當前經濟執行要害。另一個指向資本市場,即貨幣政策目標會兼顧包括資本市場在內的金融市場執行環境。

美聯儲多位高官就經濟前景發表講話

週一(2月5日),鮑威爾將做客哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目,就通脹、降息預期和銀行體系等話題發表講話。

週三(2月7日),梅斯特、哈克、卡什卡利、柯林斯等美聯儲官員發表講話。

週四(2月8日),庫格勒、柯林斯、巴爾金、鮑曼等美聯儲官員發表講話。

美東時間1月31日,美聯儲在貨幣政策委員會FOMC會後公佈,將聯邦基金利率的目標區間保持在5.25%到5.50%,連續四次“按兵不動”。

本次決議宣告中依舊強調:美聯儲堅定致力於讓通脹率回落到2%這一目標,並新增了兩句宣告:

“在考慮對聯邦基金利率目標範圍的任何調整時,(FOMC)委員會都將仔細評估未來的資料、不斷變化的前景和風險平衡。委員會預計,在對通脹持續向2%邁進更有信心以前,不適合降低(利率)目標範圍。”

有評論稱,宣告中有關需要更多信心才適合降息的言論比此前預計的更偏鷹派。

會後的新聞釋出會上,美聯儲主席鮑威爾發言“重創”3月降息預期,稱美國利率可能處於本輪週期的峰值,但還需更多證據證明通脹已被遏制,多數委員預計今年可能降息多次,但並不認為3月就會啟動降息,計劃3月份開始深入討論資產負債表問題。

中金指出,美聯儲此次傳遞的核心資訊是,會降息但不想讓市場預期太早。因此,縱觀美聯儲大幅修改的會議宣告以及鮑威爾在會後新聞釋出會上的表態,都可以看出美聯儲在為降息做準備和鋪墊,但又不想讓市場搶跑太多,所以在不斷的給3月降息的預期“潑冷水”。

中金表示,到底是3月還是5月降息,從資產角度差異可能沒那麼大,只要方向明確,交易方向也就明確,無非中間會出現一些“折返跑”。

東吳證券認為3月降息可能性很小。東吳證券認為,開降息大門的三個關鍵是:核心PCE(6個月年化)降至2%、薪資增速回落至3.5%、長期通脹預期被穩定。但目前只有通脹預期穩定這一條件被滿足,因此美聯儲3月降息的機率極低。

據媒體訊息,鮑威爾將於2月1日做客哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目,就通脹、降息預期和銀行體系等話題發表講話。

鮑威爾上次在該節目上亮相還是2021年4月。按照慣例,美聯儲主席常通過出演該類節目向金融市場以外的大眾解釋央行對貨幣政策及其目標的看法。據悉,鮑威爾在 2021年的《60分鐘》中討論了疫情期間經濟執行的情況。

阿里巴巴釋出2023年Q3財報

週三(2月7日),阿里巴巴將於美股盤前財報。

作為“一拆六”重大組織變革後的首份季度財報,阿里巴巴2023年Q2財報總體表現增長穩健,總收入2341.56億元人民幣,同比增長14%;經調整淨利潤449.22億元,同比增長48%;淘天的日活使用者規模超過4個億,同比增長6.5%。多個業務集團業績好於預期,只有淘天和大文娛不及市場預期。

財報中,阿里透露了許多關鍵資訊,其中最受關注的是,盒馬的分拆上市暫緩,而阿里雲也不再推進完全分拆。

財報電話會上吳泳銘介紹了各業務集團的發展策略和優先順序。淘寶天貓以“使用者為先”,堅持消費分級與價格力策略;阿里雲將堅持“AI驅動、公共雲優先”,以AI+雲計算雙輪驅動發展。他還公佈了阿里第一批戰略級創新業務——1688,閒魚,釘釘,夸克。

1月23日,華爾街見聞獲悉,阿里巴巴集團創始人馬雲、蔡崇信近期都在大幅增持阿里股票。美國證監會網站一份證券文備案件顯示,蔡崇信在去年第四季度透過其 Blue Pool Management 家族投資工具,購買了價值約1.51億美元的阿里巴巴在美國上市的股票。

截至當日,馬雲持股比例已超過軟銀,成為阿里巴巴集團第一大股東。

多位阿里和網際網路行業人士認為,馬雲和蔡崇信的舉動,增強了阿里和網際網路行業的信心,大家都感到很振奮。

其他重要資料、會議及事件

  • 中國1月外匯儲備

週三(2月7日),國家外匯管理局公佈中國1月末外匯儲備。

1月7日,國家外匯管理局統計資料顯示,中國12月外匯儲備 31276.9億美元,較11月末上升102億美元,升幅為0.33%。黃金儲備為6464萬盎司,環比增加97萬盎司,為連續兩個月增加。

國家外匯管理局在公告中表示,12月受主要經濟體貨幣政策及預期、全球宏觀經濟資料等因素影響,美元指數下跌,全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,當月外匯儲備規模上升。中國經濟韌性強、潛力大、活力足,長期向好的基本面沒有改變,有利於外匯儲備規模保持總體穩定。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示,在當前外部金融環境波動加大背景下,我國較大規模的外匯儲備將繼續發揮抵禦各類外部衝擊的“壓艙石”作用。不論是從傳統的進口支付能力、短債償付能力,還是從國際貨幣基金組織釋出的外匯儲備規模適度標準看,我國外匯儲備都比較充裕。

  • 美國1月ISM非製造業PMI

週一(2月5日),美國將公佈1月ISM非製造業指數。

2月1日公佈的美國1月ISM製造業指數為49.1,雖仍處於萎縮態勢,但意外上漲,顯著高於預期的47.2。

1月5日公佈的12月ISM非製造業指數顯示,美國2023年12月ISM非製造業PMI從前值的52.7下降至50.6。美國12月ISM非製造業PMI的下降趨勢與製造業PMI相同。這放映出美國經濟在進入去年第四季度後所呈現的下行態勢。

同時公佈的美國12月ISM非製造業就業指數從前值的50.7大幅下降至43.3,12月ISM非製造業新訂單指數也從前值的55.5下降至52.8。

彭博經濟學家預計,今年年初服務業活動將以更快的速度增長。

  • 德國一系列經濟資料

週一開始(2月5日),德國將相繼公佈12月進出口資料、1月服務業和綜合PMI、12月季調後工廠訂單、12月工業產出、1月CPI終值等一系列經濟資料。

1月4日,德國12月CPI資料顯示,“歐洲經濟火車頭”德國12月份的通脹同比增長3.8%,高於一個月前的 2.3%。12月德國能源價格同比上漲 4.1%,而此前為同比下跌4.5%。

該資料顯示歐洲大部分地區通脹重燃,歐洲政府在去年對天然氣、電力和食品補貼的削減將引發通脹再次加速,這讓投資者對歐央行最早於3月份開始降息產生懷疑。

荷蘭國際集團(ING)全球宏觀主管Carsten Brzeski表示,德國12月通脹上升以及物價進一步加速上漲的前景應該足以推低市場的降息預期。

彭博社預計,將在下週公佈的一系列工業資料中將有大部分創下疫情後新低,其中出口資料、工業訂單、工業產出資料均將下行。

德國工業巨頭西門子將在下週四釋出歐股財報,將為解讀德國當前低迷的製造業現況提供更多資訊。

  • 農曆新年將至,中國各地金融市場將於2月9日開始休市

滬深北交易所12月26日公告,除夕當日休市。2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常開市。另外,2月4日(星期日)、2月18日(星期日)為週末休市。

春節期間股票休市安排具體為2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常開市。另外,2月4日(星期日)、2月18日(星期日)為週末休市。

根據放假安排,自2月9日至2月18日,春節期間A股休市將長達十天;2月19日(星期一)是春節後首個交易日。

港股在2月9日當天只進行早盤交易,12:00-12:10之間隨機收市,2月10日(星期六)至2月13日(星期二)休市,2月14日週三起照常開市。

此外,臺灣證券交易所也將於2月6日(星期二)至7日(星期三)無市場交易,僅辦理結算交割業務,2月8日(星期四)至2月14日(星期三)休市。

  • 國新辦就保障春節市場供應、促進節日消費舉行釋出會

據國新辦訊息,國務院新聞辦公室將於2024年2月6日(星期二)上午10時舉行新聞釋出會,請商務部副部長盛秋平和文化和旅遊部、國家體育總局有關負責人介紹保障春節市場供應、促進節日消費有關情況,並答記者問。

  • 禮來公佈財報

週二(2月6日),禮來於美股盤前公佈2023年Q4財報。

受益於Mounjaro和Zepbound兩大GLP-1類減肥藥的成功,禮來的股價在去年飆升了59%後,今年以來持續上漲,已經一躍成為全球最大的醫療保健公司,市值一度超越特斯拉。

此前禮來三季報顯示,營收為95億美元,同比漲超37%,超過預期的90.2億美元。毛利率為80.4%,超過去年同期的77.3%,但低於分析師預估的80.7%。調整後每股盈利為10美分,不及去年同期的1.98美元。

禮來在財報中指出,營收大幅上漲主要是由於銷量同比增加31%所致。

此次財報繼續重點關注禮來於2022年推出的重磅降糖藥tirzepatide(替爾泊肽,商品名為Mounjaro®)的收入情況。三季度Mounjaro營收首次突破10億美元大關達到14.1億美元,超出13.1億美元的預期,較上年同期同比大漲650%,環比上漲44%,佔禮來營收的比重達到了近15%。

去年11月,Mounjaro獲批適用於成年肥胖症患者和超重群體,六個劑量售價1059.87美元,已在去年年底前投放美國市場。

  • 中芯國際公佈財報

週二(2月6日),中芯國際將於港股盤後公佈2023年年報。

在去年11月釋出的三季報中,中芯國際實現營收117.8億元,同比下降10.6%;歸屬於上市公司股東的淨利潤6.78億元,同比下降78.4%。前三季度,中芯國際實現營收330.98億元,同比下降12.4%,歸屬於上市公司股東的淨利潤36.75億元,同比下降60.9%。公告稱,淨利潤下滑主要是由於晶圓銷售量同比減少及產能利用率下降所致。

三季度營收繼續環比增長6.05%,並預計四季度營收將進一步環比增長1%-3%。

中芯國際還預計,全年資本開支將上調到75億美元左右,相對於上年將增長約26%。而在3月底,中芯國際預計,“2023年資本開支與2022年相比大致持平”。

8月上旬,中芯國際在接受機構調研時表示,資本支出的最大部分是用於建產能,過去幾個季度,中芯國際產能都在以穩定的節奏持續增加,其中一部分擴的是8英寸產能,在天津8英寸廠;未來的增長主要是12英寸,其產能要以最快的速度建到經濟規模。12英寸的擴產,一是在北京的老廠,補充瓶頸機臺;但主要的增量是在北京京城和深圳的12英寸廠。

打新機會

當週(2月5日-2月9日),A股有1只新股發行,美股有3只新股發行。

當週共計18只(A類與C類合併統計)新基金髮行,其中債券型基金3只,混合型基金2只,指數基金3只。

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