記者｜趙陽戈
春節假期臨近，節前一週滬深京共5家公司上會亮相，迎接交易所上市委的“面試”。
上交所：2月5日審晶亦精微
根據上交所的安排，2月5日，上市委將召開2024年第12次會議，審議的物件為晶亦精微，板塊屬於科創板，其由中信證券保薦，計劃融資額達到了12.9億元。
說明書顯示，晶亦精微主要從事半導體裝置的研發、生產、銷售及技術服務，主要產品為化學機械拋光(CMP)裝置及其配件，並提供技術服務。公司前身為四十五所CMP事業部。
據介紹，目前晶亦精微銷售產品以8英寸CMP裝置為主，已有4臺12英寸CMP裝置完成產品驗證並確認收入。與同行業競爭對手相比，晶亦精微12英寸CMP裝置僅能實現28nm及以上製程工藝，而美國應用材料和日本荏原可以實現3nm製程工藝、華海清科可以實現14nm及以上製程工藝(正在驗證中)，國內12英寸CMP裝置領域華海清科的市場佔有率較高。
晶亦精微的客戶集中度較高，目前前五大客戶集中度超過了8成，其中，公司向中芯國際銷售收入佔主營業務收入的比例超過5成。
晶亦精微預計2023年實現營業收入5.8億元至6億元，較上年同期增長14.67%至18.62%；預計實現淨利潤1.55億元至1.6億元，同比增長20.86%至24.76%。
這次12.9億元的募資，將投向“高階半導體裝備研發專案”等3個專案中，公司表示募集資金到位後，將按照專案實施進度及輕重緩急安排使用；如募集資金到位時間與專案進度要求不一致，則根據實際需要以其他資金先行投入，待募集資金到位後予以置換；如募集資金金額無法滿足上述募投專案的資金需求，公司董事會將對募投專案在現有專案中進行選擇，併合理安排資金投入。如果本次募集資金最終超過專案所需資金，超出部分將用於主營業務，重點投向科技創新領域，不直接投資或間接投資與主營業務無關的公司。
深交所方面，上市委將在2月7日召開2024年第8次會議，審議科通技術的首發。據悉，科通技術欲闖關創業板，保薦機構華泰聯合證券，預計融資金額20.49億元。
科通技術是一家晶片應用設計和分銷服務商，與全球80餘家晶片原廠合作，覆蓋全球主要晶片廠商以及眾多國內晶片廠商，已獲得Xilinx(賽靈思)、Intel(英特爾)、SanDisk(閃迪)、Osram(歐司朗)、Microchip(微芯)、Skyworks(思佳訊)、AMD(超威半導體)、ST(意法半導體)等國際知名原廠以及瑞芯微、全志科技、兆易創新等國內知名原廠的產品線授權，為上述原廠提供向下遊拓展市場的晶片應用技術服務及分銷服務。科通技術主要代理產品型別包括FPGA(可程式設計邏輯晶片)、ASIC(應用型專用晶片)、處理器晶片、模擬晶片、儲存晶片、軟體及其他。
據科通技術介紹，晶片產業鏈由上游“晶片設計及生產”、中游“晶片應用技術服務及分銷”、下游“晶片終端產品製造”組成，公司處於中游環節，不從事晶片設計或生產工作，而是連線上游原廠供應商和下游終端客戶的重要紐帶。一方面，根據上游原廠供應商晶片產品的功能，公司協助上游原廠提供晶片應用技術支援及分銷服務，助力其產品在下游市場快速推廣，克服上游原廠對下游不同國家、不同細分行業生態認知不足及管理半徑限制等諸多痛點；另一方面，公司提供一站式晶片應用解決方案及技術指導支援，可助力下游客戶降低採購成本，縮短終端產品開發週期，降低附加研發成本，保障客戶供應鏈安全，促進客戶產品快速推向市場建立競爭力。
科通技術的風險提示中，對供應商集中風險有所提及。據悉，按照含返利的目錄採購價格口徑，科通技術向第一大供應商Xilinx(賽靈思)採購金額佔比超7成，採購佔比較高。在報告期內，科通技術經營活動產生的現金流量淨額一直為負數。
2023年上半年科通技術的營業收入35.07億元，淨利潤1.22億元。科通技術的募投專案為“擴充分銷產品線專案”、“研發中心建設專案”、“補充流動資金”。
根據北交所官網，2月5日，上市委審議的是博達軟體（873636.NQ）和瑞華技術（872869.NQ）。
資料顯示，博達軟體曾經參與過2023年11月29日的“面試”，不過當時錄得“暫緩審議”的結果。
資料顯示，博達軟體作為全媒體數字內容智慧服務提供商，以自主研發的全媒體內容管理平臺及其建設實施為核心業務，融媒體、內容安全等產品及解決方案為業務延伸，主要面向教育行業，並拓展到政府、企業、健康等行業，提供軟體及軟體實施、平臺運維等技術服務。
博達軟體已累計服務超過1300所各型別高等院校客戶，根據教育部2023年6月資料，全國普通高等學校數量2820家。截至報告期末，從客戶數量來看，購買並使用公司全媒體網站群產品的普通高等學校數量為1225所，佔普通高等學校的比例為43.44%。同時，公司已將客戶群體從高校擴充套件至各級政府機構、大中型企事業單位及健康行業內的大型三甲醫院。博達軟體的計劃募資額為1.32億元。
瑞華技術成立於2007年，致力於為化工企業提供基於化工工藝包技術的成套技術綜合解決方案，主要產品為化工工藝包、化工裝置和催化劑。公司核心業務涵蓋基礎研究試驗、工藝路線和催化劑開發、技術許可、技術服務、化工裝置設計與製造以及新材料技術開發及製備，是一家國內領先的石油化工技術提供商。瑞華技術技術及產品服務於中石油、中信國安、浙石化、振華石化、福建海泉、福州萬景、洛陽煉化、安徽嘉璽、東明石化和盛騰科技等眾多大型國有及民營石油化工企業，並與霍尼韋爾UOP、科萊恩、瑞士Sulzer、中國寰球等上下游國內外知名專利商、設計院建立合作關係。
需要指出的是，瑞華技術來自前五大客戶的營業收入佔營業收入總額的比例達到99%。
2023年1-9月，瑞華技術實現營業收入2.07億元，較上年同期增加7.79%；歸屬於母公司股東的淨利潤7729.49萬元，較上年同期增加60.00%；2023年1-9月，公司經營活動產生的現金流量淨額為2865.15萬元，較上年同期減少68.49%。
而在2月6日，北交所上市委還將審議銅冠礦建（873727.NQ）的申請。
據悉，銅冠礦建是一家專注於向全球非煤礦山提供工程建設、運營管理、最佳化設計、技術研發等一體化開發服務和相關增值服務的國家級高新技術企業，致力於成為全球領先的智慧礦山系統解決方案提供商。公司歷經60多年的傳承與發展，先後為國內外70餘座大中型礦山提供礦山開發服務，涉及礦山資源品種主要包括銅、鉛、鋅、鉬、鎳、鈷、鉻、銻、銦、鎵、金、銀、錫、鐵、磷、石灰岩等，業務覆蓋我國安徽、山東、河北、遼寧、雲南、廣西、新疆等20多個省(自治區)以及非洲、南美洲、中亞等海外地區。銅冠礦建也是業內少數具備同時建設10條以上千米級超深豎井的非煤礦山一體化開發服務提供商，綜合實力位居行業前列。公司承建的遼寧思山嶺鐵礦1號迴風井(井深1458.5米，直徑8.5米)是位居國內行業前列的“雙超”礦井，山東朱郭李家副井(井深1337米，直徑12.4米)則是目前全球金屬礦山中直徑最大的超深豎井之一。
