文 | 國際能源網/光伏頭條 團隊
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2023年，是光伏技術迭代的關鍵之年，也是光伏產能邁入過剩階段的衝刺之年。
這一年，不論是頭部企業、還是跨界企業，亦或中小企業，都在矇眼狂奔，加速擴張；從產能錯配，到產能全面過剩，價格崩塌，僅用了半年時間。
光伏電池環節作為整個光伏行業技術的載體，其擴張程度，是一個令人折舌的數字——1930GW。
六大維度，解讀1930GW電池專案
光伏產業作為製造業的一支，近年來確實表現亮眼。在產業升級換代大背景下，光伏產業能夠在我國眾多的製造業分支之中，脫穎而出，成為“出口新三樣”之一，不僅賺取大量外匯，而且綠色、高技術屬性使其備受各方的追捧。
參與其中的主體，不論是企業，各地方政府都在光伏行業高速發展的同時，獲益不菲。2023年，光伏產業，特別是光伏電池環節，處在技術迭代門口，為產能的擴張提供了契機。於是企業紛紛上馬，地方政府推波助瀾，光伏製造業特別是光伏電池環節的產能，猶如吹氣球一般，迅速擴大！
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前半年火焰，後半年海水
據國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計2023年，光伏電池簽約、投產、開工的專案合計205個，產能規模1930.41GW，涉及投資10187.03億元。
光伏電池專案從規劃到落地，離不開企業與各級地方政府的推動。而簽約投資金額更為各方所看重。
從2023年年初開始，晶澳、晶科、隆基等光伏巨頭相繼推出包括光伏電池在內的百億元擴張計劃。單月簽約金額高達1417億元。進入4月之後，愛旭股份、TCL中環、合盛矽業、中清光伏等又掀起擴產高潮，簽約專案金額創新高至1517億元。5月以後，簽約的金額逐漸回落，及至年末，每月與光伏電池相關的專案簽約金額基本維持在200億元左右。
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N型唱主角，全技術路線擴張
中國光伏產業從技術、裝置、生產乃至商業模式的領先優勢是全方位的。其中重要原因在於參與者眾多，技術路線更是百花齊放、百家爭鳴。這點在光伏電池技術上更是鮮明。
2022年末，光伏行業尚在討論N型TOPCon、HJT誰是主流的問題。2023年這兩種技術不僅都有支持者在推動，而且以隆基綠能、愛旭股份為首BC技術橫空出世，佔據一定市場份額。與此同時鈣鈦礦電池技術同樣火熱，多家企業積極推動產業化落地。
據國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，2023年投擴產的電池專案之中。TOPCon電池專案總計80個，合計容量787.2GW，佔比達到41%；HJT電池專案51個，規模302.2GW，佔比16%；以隆基綠能、愛旭為代表的BC電池專案6個，合計規模139.5GW，佔比7%；鈣鈦礦電池專案13個，容量30.31GW，佔比為1%。其餘專案雖未明確技術路線，但多為N型技術。
據國際能源網/光伏頭條（PV-2005）觀察，2023年不論是簽約、開工還是投產專案，P型電池技術幾乎絕跡。可見中國光伏產業技術轉型之快。
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龍頭企業引領擴張潮
隨著光伏產業走向成熟，整個產業格局向龍頭企業集中。相比其他企業，龍頭企業在技術、資本、、品牌、產業號召力方面都擁有無可比擬的優勢。
據國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，2023年簽約、開工、投產的電池專案涉及企業126家。專案容量榜之中，排名前十的企業分別為 隆基綠能 、 晶澳科技 、 通威股份 、 晶科能源 、 正泰新能 、 中環控股 、 天合光能 、 阿特斯 、 愛旭股份 、 華晟新能源。
排名前十的企業之中，除中環控股之外，均為光伏行業的頭部企業。這10家企業，合計產能728.5GW，佔全部產能的37.74%。
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20省市參與佈局，安徽、江蘇、四川領跑
光伏產業近年來受各地方政府的重視，成為招商引資的重點產業。2023年光電池產能之所以突飛猛進，地方政府是其中重要的推手。
從2023年簽約、開工、投產專案分割槽域來看，安徽、江蘇兩省不論是專案數量還是專案規模都遙遙領先。此外，四川、內蒙古、浙江、陝西等4省均有超百吉瓦的電池專案規劃或者推進。這其中內蒙古由於電價、產業政策支援等因素影響，吸引隆基、阿特斯、晶澳、一道新能、正泰新能等企業電池專案落地。其餘如四川、浙江、陝西等省則均有光伏龍頭企業引領，推動電池專案落地。
除佈局全面之外，中國光伏企業也開始向海外擴建電池產能。阿特斯、天合光能、晶澳科技、中潤光能是其中的代表。
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一體化成定局，電池專案配元件、矽片
一體化自2022年以來，便成為光伏行業發展的主流模式。特別是光伏巨頭們，基本都在推行一體化戰略。因此電池環節已不是獨立的存在，專業化的電池企業受到擠壓。
國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，2023年光伏電池專案之中，有105個專案為單純的電池片專案，容量為929.51GW，佔比為48.15%；有87個電池專案配建元件，容量為808.7GW，佔比為41.59%；有22個專案配建矽片，容量360.2GW，佔比為18.66%。
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簽約專案未開工，開工專案未投產
光伏產業的高增長性，讓許多企業跨界進入，行業內的企業也大舉擴張。同樣在地方政府的大力推動之下，央國企、地方企業簽訂了許多光伏電池專案，一些光伏專案也就行了破土動工儀式，然而最終成為有效產能，與計劃的產能相比，卻大幅縮水。
國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，1930GW光伏電池專案之中，簽約專案為119個，容量為1285.21GW；有54個電池專案開工建設，容量為598.6GW；有65個專案投產，容量507.3GW。
119個專案簽約！
容量1285.21GW
據國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，2023年，有88家企業，簽約119個專案，合計容量1285.21GW。
從月度情況來看，前半年簽約專案均在10個以上，下半年則數量大幅下跌。其中籤約專案數最多的為4月，有19個專案簽約；9月簽約專案數最少，僅5個專案簽約。
專案規模與簽約數量密切相關，1-6月每月簽約規模基本在100GW以上，4月更是達到了236GW；下半年則大為減少，11月簽約規模最低，為15.11GW。
從簽約專案的技術類別來看，2023年，簽約的光伏電池專案，有38個TOPCon電池專案，合計規模431GW，佔比為33%；27個HJT電池專案，合計容量179.2GW，佔比為14%；採用BC技術的電池專案規模110.5GW，佔比為9%；鈣鈦礦電池專案規模總計21.31GW，佔比為2%；其餘專案則未明確技術路線。
從簽約專案分佈區域來看，安徽以26個專案，規模290GW高居榜首。投資企業包括，華晟新能、明陽智慧、中環控股、正奇控股、華東重機、海泰新能、寶馨科技等。江蘇以221GW位列次席，投資企業包括阿特斯、保利協鑫、上海電氣、東漸數能、華東重機等。四川排名第三，簽約專案規模160GW，投資企業包括通威股份、麥迪科技、璉升科技、正泰新能、橫店東磁等。
從投資企業來看，隆基綠能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、愛旭股份、中環控股、阿特斯、正泰新能、天合光能、TCL中環等龍頭企業引領簽約專案榜。
其中，晶科能源總投資560億元在山西太原建設的年產56GW垂直一體化大基地專案，包括了56GW電池，是2023年簽約最大的專案。目前該專案一期已經開工建設。此外，隆基綠能簽約陝西西安西鹹新區的年產 100GW 單晶矽片及50GW 單晶電池專案，總投資452億元，該專案也已經開工建設。
54個專案開工！
容量550.6GW
據國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，2023年，有46家企業，開工54個專案，合計容量550.6GW。
從月度情況來看，1-8月開工專案基本在6個左右，從9月開始，開工專案數開始逐漸下降，11月甚至沒有電池專案開工，12月有兩個專案開工。
開工專案規模與數量密切相關，2-6月每月開工專案規模逐漸攀升，6月達到頂峰，開工專案規模達到95.6GW。其中隆基綠能陝西西安年產100GW單晶矽片及年產50GW單晶電池專案於本月開工，此外，TCL中環、歐聖達專案也在同月開工。7月以後，開工專案規模逐漸縮小。12月僅天合光能淮安三期10GW電池專案以及協鑫光電1GW鈣鈦礦電池專案開工。
從開工電池專案的技術類別來看，2023年，開工的光伏電池專案，有21個TOPCon電池專案，合計規模210.2GW，佔比為38%；13個HJT電池專案，合計容量74.4GW，佔比為13%；採用BC技術的電池專案規模50GW，佔比為9%；鈣鈦礦電池專案規模總計9GW，佔比為2%；其餘專案則未明確技術路線。
從開工專案分佈區域來看，安徽以15個專案，規模168.8GW高居榜首。投資企業包括，海源復材、宏潤建設、鴻禧能源、華晟新能源、聆達股份、正奇控股、中建材、中清光伏等。江蘇以113GW位列次席，投資企業包括晶澳科技、鈞達股份、林洋能源、歐聖達、國晟能源、潤達光伏、天合光能、協鑫光電等。陝西排名第三，開工專案規模74GW，投資企業為隆基綠能。
從投資企業來看，隆基綠能、晶科能源、中建材、TCL中環、天合光能等龍頭企業引領開工專案榜。
其中，隆基綠能總投資452億元在陝西西安投建的年產100GW單晶矽片及年產50GW單晶電池專案，是2023年簽約最大的專案。此外，TCL中環廣州的25GWTOPCon電池專案於2023年6月21日開工。正奇控股、天宸能科兩家跨界企業的20GW也已經開工建設。
65個專案投產！
容量507.3GW
據國際能源網/光伏頭條（PV-2005）統計，2023年，有48家企業，投產65個專案，合計容量507.3GW。
從月度情況來看，1-6月投產專案數逐漸攀升。其中5月達到上半的高峰，本月晶澳科技、華晟新能源、大恆能源、正泰新能、中環控股等企業9個專案投產。從7月開始，投產專案數開始逐漸上升，下半年基本每月都有7個左右專案投產。
從分月投產規模來看，全年基本呈現出波動式上升趨勢。6以後，每月投產專案基本在40GW左右。其中8月達到全年最高峰，有86.8GW光伏電池專案投產。其中包括隆基綠能鄂爾多斯30GW TOPCon電池專案、通威彭山基地16GW電池專案、阿特斯揚州14GW電池專案以及正泰新能義烏8GW TOPCon專案。
從投產專案的技術類別來看，2023年，投產的光伏電池專案，有38個TOPCon電池專案，合計規模336.5GW，佔比為66%；13個HJT電池專案，合計容量47.8GW，佔比為8%；採用BC技術的電池專案規模29GW，佔比為6%；其餘專案則未明確技術路線。
從投產專案分佈區域來看，江蘇以14個專案，規模128GW高居榜首。投資企業包括，阿特斯、棒傑股份、東方日升、弘元綠能、華東重機、晶澳科技、鈞達股份、明陽智慧、普樂科技、天合光能、新霖飛、中建材等。安徽以106GW位列次席，投資企業包括大恆能源、國晟能源、華晟新能源、捷泰科技、協鑫整合、正奇控股、中環控股、中潤光能等。浙江排名第三，投產專案規模61GW，投資企業包括國家電投、鴻禧能源、捷造科技、晶科能源、潤馬光能、泰衢新能源、浙江潤海新能、正泰新能等。
從投資企業來看，隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、正泰新能、華晟新能源、中潤光能 等龍頭企業引領投產 專案榜。
其中，鄂爾多斯隆基光伏30GW高效單晶電池專案，採用TOPCon技術路線，與8月22日投產，是2023年投產最大的專案。此外，隆基綠能陝西西安西鹹新區年產29GW高效單晶電池專案，採用HBC技術路線，也已經投產。晶澳科技揚州基地舉行20GW高效電池專案於2023年9月26日投產。
後記
日前，通威股份創始人劉漢元在接受媒體採訪時表示，如果行業競爭壓力增大，甚至過度競爭或者無序競爭，將使行業生態變得更加慘烈，使中國光伏的國內產業規模、國際形象、市場佔有率以及經濟利益受到影響。
中國能源研究會常務理事李俊峰認為，光伏價格戰背後的本質是自己作死，光伏降本要適可而止。
但光伏市場作為一個自由的市場，產能、產量擴張是非常盲目的。當光伏行業賺取的時候，許多人一湧而上，都想在這個黃金賽道分一杯羹。即便是產能過剩，縱然是價格已經打到了許多企業的現金成本線以下，大多數企業，依然矇眼狂奔，肆意擴張產能。
光伏電池作為光伏技術的主要載體，看似擁有有較高的技術門檻，卻在百餘家企業下場參與之下，儼然將高階製造業變為了加工業。
誠然百餘家企業，1930GW電池產能許多僅停留在PPT階段，但仍然有五百餘吉瓦的專案開工投產。特別其中許多企業要麼是光伏行業的老兵、龍頭企業，產能擴張的信念堅定，要麼是上市公司、大集體、資本實力雄厚。這些企業同樣有“撐到底”的決心。
不僅產能在暴漲，產量同樣在大幅增長。根據國家統計局公佈的資料，2023年光伏電池產量全國太陽能電池產量541.16GW，同比增加197.52GW，增幅57.48%。2023年，中國光伏裝機容量216.88GW，全球光伏裝機預計在400GW左右。可見即便是中國光伏供應全球，產量已經大為過剩。
2024年，還將有更大規模的產能落地。產能、產量大幅過剩，導致價格走低，企業虧損。哪些企業被淘汰，哪些產能被出清？2024年，拭目以待！
來源：國際能源網/光伏頭條
