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海外市場迎來龍年開市,本週或受這些事件、資料影響!

2024-02-12 06:52:30


大年初一、初二在熱鬧、歡快中度過,初三國內熱騰的新年假期繼續。不過海外過完週末,新的一週開始了,絕大多數資本市場繼續開市了。本週海內外重大事件、多個重磅資料公佈,對市場或有一定的影響。國內在新年之際,八位機構首席圈點了龍年關鍵詞,把脈今年經濟、投資等方向,不可錯過。

// 本週重大事件一覽 //

本週重大事件主要有美聯儲多個官員發表講話,涉及經濟前景和貨幣政策。歐洲央行行長、英國央行行長等也將發表講話。此外本週三港股將開市,龍年第一個交易日值得期待。

// 本週重磅資料一覽 //

本週重磅資料也不少,主要有美國1月末CPI、上週初請失業金人數、1月PPI等資料即將公佈,此外歐元區2月經濟景氣指數、第四季度GDP年率修正值、12月季調後貿易帳等資料也即將出爐,這些資料高於預期、低於預期或都對當地資本市場有一定的影響。

// 八大首席圈點龍年關鍵詞 //

1、招商銀行首席經濟學家丁安華:價格目標是經濟工作重點

目前,國內機構對今年的經濟增長預測大致在5%左右,略低於去年的5.2%。值得注意的是,今年若能實現5%的增長,微觀體感和市場情緒相對於去年將明顯好轉。錨定5%的實際增長和實現6%以上的名義增長,應該成為今年經濟工作的共同目標。今年還有繼續降準、降息的必要,擴大內需、刺激消費政策應該更多地直達居民部門,讓廣大民眾感受到政策的力度和溫度,進而改善市場情緒和提升消費信心。簡而言之,當前經濟工作的重點,應該更多地專注於價格目標,貨幣財政政策協同發力,儘快走出低通脹的困境。

2、中國民生銀行首席經濟學家溫彬:降息仍有空間

去年下半年以來,中國通脹水平保持低位,被動導致實際利率升高,近期央行調整支農支小再貸款、再貼現利率在一定程度上回應了市場的降息預期。當前我國自然利率水平略低於2%,相比本世紀初約下降2個百分點。同時由於通脹保持低位導致實際利率升高,其高於自然利率的限制性水平處在歷史偏高位置。考慮到美聯儲降息後中美貨幣政策有望趨同,且今年中國通脹不具備大幅升高的基礎,在相對較高的利率限制性水平下,中國的貨幣政策仍有降息空間,且可適度增加政策利率調整的幅度。

3、中銀證券全球首席經濟學家管濤:人民幣匯率寬幅震盪

2023年,在國內經濟曲折復甦、央行進一步寬鬆、海外經濟韌性超預期、美聯儲繼續緊縮的背景下,人民幣兌美元匯率延續了震盪調整行情。2024年,人民幣匯率走勢主要受三方面因素影響,分別是國內經濟修復、海外貨幣緊縮以及外匯政策的調控情況。人民幣匯率強弱仍取決於國內經濟恢復的利好能否對沖海外貨幣緊縮、美元指數高企的利空。穩匯率的關鍵在於穩經濟,外匯政策調控更多是幫助國內經濟調整爭取時間。2024年人民幣匯率走勢存在三種情形:中性情形下,如果中國經濟恢復較好,美國經濟“軟著陸”,美聯儲小幅降息,人民幣匯率或呈現有漲有跌、震盪的走勢;在樂觀情形下,如果中國經濟回升向好勢頭得到加強,美國經濟“硬著陸”,美聯儲貨幣政策急劇轉向,人民幣匯率可能出現趨勢性反彈;而在悲觀情形下,如果美國經濟“不著陸”,美聯儲不降息甚至重新加息,中國經濟繼續面臨較大下行壓力,人民幣匯率或有可能繼續承壓。

4、渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽:復甦進行時

2024年,預計中國會將經濟增長目標維持在5%左右。為了實現這一目標,財政政策會適度加力。貨幣政策會發揮輔助作用,預計央行資產負債表將與GDP同步擴張,信貸和貨幣的增長將與經濟增長和價格水平的預期目標相匹配,達到8%—10%;估計中國央行在第一季度和第三季度會下調中期借貸便利利率10個基點;在2月降準後,第三季度可能會再降準25個基點,為政府債券發行提供流動性支援。房地產融資有望觸底反彈,該行業的收縮可能會緩解,對經濟的拖累減小。隨著就業和收入預期的改善,消費應該會繼續成為經濟增長的最大引擎。

5、野村中國首席經濟學家陸挺:挑戰中蘊含希望

2024年中國經濟將面臨困難與挑戰中蘊含希望。今年房地產市場或迎來開始出清的機會。出清的關鍵是保交付,這很難依靠商業銀行、地方政府和開發商就能完成,而是需要中央透過數量寬鬆的貨幣政策來推進。2024年中美利差收窄、匯率貶值壓力減小,因此中央有更大空間來推出相關政策。

6、國金證券首席經濟學家趙偉:經濟平穩修復

海外主要經濟體去通脹終要“交卷”,在加速尋找“新穩態”的過程中經濟如何“著陸”,2024年或見分曉。今年,國內財政政策由“蓄力”轉向“發力”,“週期”的力量有利於疫後經濟延續修復。為保證經濟轉型“穩中求進”,更可行的思路是透過中央“加槓桿”,直接支援基建投資、間接支援消費,地產政策聚焦“三大工程”等。2023年初“機構改革方案”、年底“中央金融工作會議”等,顯示“破冰之旅”或已開啟。

7、平安證券首席經濟學家鍾正生:人民幣貶值壓力有望緩解

2024年,人民幣貶值壓力有望緩解。一是,美元指數中樞下移。二是,中國經濟“預期差”或將收窄。隨著中國經濟持續恢復,宏觀政策持續支撐,預期波動對人民幣匯率的影響或將減弱。三是,中國外需和出口前景向好。美國製造業景氣、中國出口表現與人民幣匯率走勢之間均具有較好的相關性。2024年,美國製造業景氣有望向上,中國出口亦具備較充足的修復空間,為人民幣匯率提供進一步支撐。預計“美國因素”(即美元指數回落)將驅動人民幣升值,疊加“中國因素”(即經濟政策的不確定性)對人民幣匯率的壓制減弱,美元兌人民幣匯率有望逐步迴歸6.8—7.0區間。

8、中銀香港首席經濟學家鄂志寰:政策調整或導致高波動

2024年,全球實體經濟與金融市場走勢背離度加劇,貨幣政策調整與金融市場預期之間的互動性更加緊密,政策調整可能成為金融市場高波動的導火索。全球經濟放緩,通脹壓力緩解,美歐等主要央行陸續宣佈結束緊縮週期,邁入寬鬆軌道。美國經濟仍有著陸空間,通脹中樞上移,降息迫切性與深度有限,可能進行預防式操作,預計美聯儲於年中降息,全年幅度約為75個基點。歐洲經濟面臨衰退壓力,歐洲央行與英國央行可能率先啟動降息程序。日本央行將歷史性地退出負利率政策。投資者預期在三大央行貨幣政策降息時間點和幅度、三者降息或延後降息的可能性以及美國放緩縮表的選擇等選項之間反覆橫跳,資金交易高度敏感,容易超前搶跑與大規模回撤,導致國際金融市場波動性大幅提高。

(Wind綜合經濟觀察報)

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