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李澤楷旗下富衛集團IPO延遲,正在考慮股權出售,估值超100億美元

2024-02-17 09:58:25

獨角獸早知道 iponews

|資訊撬動新資本|

彭博社引述訊息人士表示,電訊盈科(00008.HK)主席李澤楷旗下保險公司富衛集團(FWD Group)延遲上市後,富衛據報正考慮出售股權等潛在交易選項,估值或逾100億美元。

報道指,包括永明金融 (Sun Life Financial Inc.) 在內的跨國保險公司已與富衛接洽表達合作興趣。

報道稱,雖然富衛與永明金融的洽談在價格問題上遇上障礙,但其他希望在東南亞和香港擴大業務的保險公司,也初步表達對潛在交易興趣。

綜合 | 彭博社 香港經濟日報 編輯 | Arti

本文僅為資訊交流之用,不構成任何交易建議

知情人士表示,富衛不大可能很快進行IPO,新策略投資可能為富衛一些長期股東提供退出機會,如果交易成功,富衛可能會利用部分資金來減少債務,同時繼續專注於提高可持續的盈利能力和增長。

報道指,富衛代表拒絕置評。永明金融表示不對併購發表評論猜測,並補充公司一直尋找擴大規模和能力的機會。

富衛曾三度在港交所遞交IPO申請,市場預期募資約10億美元,結果因市況波動放棄當年IPO的目標,預期短期內不會再重新提交上市申請。

富衛集團主席馬時亨在去年11月出席《香港財經論壇2023》時表示,香港上市很麻煩,希望港交所簡化上市程式。

馬時亨強調,富衛資本充足,上市與否不會影響集團營運,但為了向股東提供潛在套現方法,富衛未來仍會再闖關。

富衛在美國及香港遞交多次上市申請,但全告失效。馬時亨指,富衛不到美國上市決定正確,因集團業務與美國關係不大,故“回香港上市是明智決定”。他坦言:“若今年估值改善,資金重來,或再考慮上市時機。”

馬時亨表示,富衛股東實力雄厚,擁有充裕資本去擴張,故不急於上市。“我們股東很有錢,但都希望富衛有日上到市,因上市公司品牌較好,也是身份象徵,希望未來3年集團可做大做強,屆時便有很好條件,讓股東有機會套現,並令買了富衛股票的人有好回報,最重要是大家開心。”

現時富衛業務遍佈10個亞洲市場,截至今年6月底止12個月總保費收入63億美元,資產總值518億美元。馬時亨指,“最開心這十年好多市場均有進帳,團隊做得好又叻,買得靚又執得靚”,而且公司管治方面也提升很多。

李澤楷,於2013年收購ING在香港、澳門和泰國業務,多年來透過收購拓展市場,目前在10個亞洲市場營運。富衛,曾於2021年首度公佈擬於美國上市,2022年申請改在香港上市,先後三度遞交上市申請,惟因市況問題延遲至今。據招股書顯示,李澤楷旗下的盈科拓展持有富衛77.69%股權,其他股東包括資產管理公司阿波羅、李嘉誠基金會、瑞士再保險、加拿大退休基金等。

招股書顯示,富衛集團已從最初的三個市場發展到十個市場,業務遍佈中國香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場(包括菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞)。

除了因稅務規則改變而下滑的日本企業自有人壽保險業務外,富衛集團的中國香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場業務於2021年分別貢獻公司新業務價值的31.1%、33.0%、15.6%及20.3%,而截至2022年3月31日止首三個月分別貢獻公司新業務價值的23.5%、39.2%、16.5%及20.7%。

根據NMG的資料,在公司的東南亞市場(包括泰國(及柬埔寨)、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞,於2021年及截至2022年3月31日止首三個月貢獻公司超過50%的新業務價值)上,公司是第五大保險公司,2021年的市場份額為4.7%。

於2014年(首個完整營運年度)至2021年,富衛集團的年化新保費增長4.7倍,由2014年的3.09億美元增至2021年的14.46億美元,同期公司的新業務價值增長5.6 倍,由2014年的1.23億美元增至2021年的6.86億美元。

截至2022年3月31日止前三個月,富衛集團的年化新保費及新業務價值分別進一步增至4.05億美元及1.91億美元,而截至2021年3月31日止前三個月分別為4.04億美元及1.72億美元。

競爭格局方面,東南亞人壽保險業的競爭格局在短時間內出現戲劇性的轉變。在東南亞市場(包括泰國(及柬埔寨)、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南及馬來西亞)的新業務年化新保費排名方面,富衛集團估計已由2015年的第十四位上升至2021年的第五位,使公司成為該期間增長最快的泛亞人壽保險公司。

在其各個營運市場中,富衛在中國香港(及澳門)排名第八,市場份額為4%;在泰國排名第二,市場份額為15%;在日本排名第十九,市場份額為1%;在馬來西亞排名第十一,市場份額為1%;在越南排名第八,市場份額為5%;在印度尼西亞排名第十八,市場份額為1%;在新加坡排名第十二,市場份額為1%,以及在菲律賓排名第八,市場份額為6%。個人人壽保險市場佔富衛經營所在地區整體人壽保險市場的90%。

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