央行突然公佈一項此前暫停釋出的資料

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Headline

中國央行公佈此前暫停釋出的境外機構境內資產資料

商業銀行不良貸款率微降，貸款狀況略有改善

中國銀行業指數股票表現優於整體市場，指出需關注點

訊息稱證監會限制主要機構部分時段淨賣出，以穩定股市

美國經濟領先指標連續23個月下降

大型科技股期權偏度降低，下行風險保護不足

美國垃圾債券市場風險增加，更多債務被降級

美國罷工事件創新高，工人爭取更高加薪

英偉達第四季度財報出爐，淨利潤大增七倍以上

英國政府1月預算盈餘增加，公共財政狀況改善

滙豐第四季度淨虧損，投資交通銀行減值影響業績

日本股市“七武士”公司表現突出

01

中國

1.中國央行週三公佈的資料顯示，截至去年底，境外機構和個人持有境內股票2.8萬億元人民幣，相較於2022年底下降13%，而較2021年底的高點下降近30%。另外，去年海外實體持有的境內債券價值增長近8%。在去年8月份，央行暫停公佈了這一資料，而在週三則一次性將去年下半年所有月份的資料一次放出。央行尚未對推遲公佈作出解釋。

來源：Bloomberg，邊際Lab | FinGraph

-中國央行去年6月後還停止釋出城鎮儲戶、企業家、銀行家的問卷調查報告。此前釋出的調查顯示，計劃增加儲蓄的居民佔比上升，對未來就業和收入的信心水平。

來源：Bloomberg，邊際Lab | FinGraph

2.國家金融監管總局資料顯示，2023年第四季度末，商業銀行不良貸款率為1.59%，較上一季度下降0.02個百分點；商業銀行不良貸款餘額3.2萬億元人民幣，較去年同期增加0.2萬億元。2023年商業銀行淨利潤2.4萬億元，同比增長3.2%。

來源：邊際Lab | FinGraph

3.過去一個月MSCI中國銀行業指數上漲9.4%，跑贏MSCI中國指數3.4個百分點。瑞銀表示，投資者對中國銀行業的樂觀態度遠高於對整體宏觀經濟的態度。預計中國銀行業能繼續實現淨利潤正增長並保持穩定的派息。瑞銀表示，中國銀行業需關注的三個主要催化劑包括：房地產銷售和零售銷售趨勢；經濟刺激政策，包括PSL及或進一步降息；以及淨息差的降幅（該行預計今年淨息差降幅將達15至20個基點）。

來源：邊際Lab | FinGraph

4.彭博援引知情人士報道稱，證監會已限制主要機構（包括券商自營部門）在早盤開盤和下午收盤半小時內淨賣出股票。同時，證監會和滬深交易所已成立監察做空資金的專門團隊，透過視窗指導機構禁止透過股指期貨做空A股獲利或集中賣出等。這是當局迄今為止為支撐8.6萬億美元股票市場所採取的最有力措施之一。目前尚不清楚該禁令會在多大程度上適用於金融行業，且沒有跡象顯示其將影響散戶投資者。

來源：Bloomberg

5.根據情報公司Kpler追蹤的資料，本月迄今為止，以民營企業為主的中國煉油商平均每天進口了16.8萬桶的俄羅斯索科爾原油，比1月份多出三倍，且遠高於2023年的5.3萬桶/天。同時，印度在1月和去年12月暫停進口後，本月的進口量約為11.9萬桶/天，但從去年的14萬桶/天有所下降。參與市場活動的交易商指出，中國煉油商購買的2月交付的索科爾原油價格每桶較ICE布倫特基準原油折價大約50美分。

來源：Bloomberg

6.國藥集團擬以每股4.6港元的價格將中國中藥私有化，較後者最新收盤價溢價34.11%。目前，該私有化計劃尚待相關股東和監管機構的批准。

來源：邊際Lab | FinGraph

02

美國

1.世界大型企業聯合會的領先指標在1月份環比下降0.4%至102.7，跌至自2020年4月以來的最低水平。這也是該指數連續第23個月環比下滑，已經接近2008年金融危機時的最長紀錄（連續24個月下滑）。

來源：邊際Lab | FinGraph

-雖然該指標6個月的滾動變化繼續顯示經濟衰退的訊號，但世界大型企業聯合會放棄了長期以來堅持的認為美國經濟將進入衰退的看法，因為“該指標10個組成部分中有6個在過去六個月內出現了積極變化。”

來源：Reuters

2.美國抵押貸款銀行協會(MBA)公佈，美國上週抵押貸款申請指數下跌10.6%，前一週為下跌3.3%。30年期固定抵押貸款利率為7.06%，自去年12月以來首次升破7%。

來源：邊際Lab | FinGraph

3.科技股的期權偏度降至近十年來的最低水平，意味著看跌期權相對看漲期權的需求減少，暗示投資者對下行風險的保護不足。

來源：Nomura

4.對沖基金在美股多頭組合中對動量因子的暴露程度創下歷史新高。

來源：Goldman Sachs

5.歷史資料展現了一條明確趨勢：隨著公司利潤率的下降，失業率往往在一年後上升。目前，美國經濟正處於這一關鍵階段。

來源：Variant Perception

6.美國1.4萬億美元的垃圾債券市場正變得越來越垃圾，更多的債務要麼被降級，要麼迴歸到投資級，這給垃圾債的投資者留下了更大的潛在風險。在基準彭博美國企業高收益債券指數中，評級為BB級的債券所佔的比例有所下降，與此同時，被評為B級的債券，所佔的比例有所上升。

來源：Bloomberg

7.被高盛交易部門稱作“地球上最重要的股票”的第四季度財報出爐，四季度營收221億美元，同比大增265%；淨利潤123億美元，同比暴增765%；營收和利潤均高於分析師的預期和公司自己的指引，並已連續三個季度創下紀錄。調整後EPS為5.16美元，高於分析師預期的4.59美元。執行長黃仁勳表示，“加速計算和生成人工智慧已經達到轉折點”，“全球需求正在激增”。英偉達對本季度的前景持樂觀態度，稱預計收入約為240億美元，也好於華爾街分析師的預測。該公司的股價在盤後交易中飆升了10%。

來源：FT

8.美國勞工部週三表示，2023 年發生了33起重大停工或罷工事件，這是自2000年以來的最高數字，幾乎是美國20年來平均每年16.7次停工事件的兩倍。其中包括好萊塢演員和編劇以及福特、通用汽車和Stellantis的汽車工人的高調罷工。許多工會在此過程中為其工人贏得了創紀錄的加薪，如汽車工人在新合同的四年內獲得了25%的加薪。

來源：FT

歐洲

1.歐元區2月消費者信心指數初值為-15.5，預期為-15.6，較上個月小幅上升。該指標已從2022年9月創下的-29.7的歷史低點反彈，但仍低於-11的長期平均水平。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.與美國市場一樣，去年以來，歐洲大型公司的表現優於廣義大盤。

來源：邊際Lab | FinGraph

3.德國政府大幅下調2024年的經濟增長預測至0.2%，較去年10月時預測的1.3%大幅下調。因為全球需求疲弱、地緣政治的不確定性，德國經濟在最近幾個季度均在停滯和衰退之間，2023年全年萎縮了0.3%。

來源：邊際Lab | FinGraph

4.大宗商品交易商嘉能可(Glencore)公佈去年業績資料，全年淨利潤下跌75%至42.8億美元，收入同比則下跌15%至2,178.29億美元，經調整EBITDA同比下跌50%至171.02億美元，與市場預期幾乎持平。

來源：邊際Lab | FinGraph

英國

1.根據英國國家統計局的資料，英國政府1月的預算盈餘達到167億英鎊，是去年同期數字的兩倍多，但低於經濟學家180億英鎊的預期。一月份往往是英國公共財政強勁的月份，因為自我評估納稅申報表於1月底截止提交。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.滙豐控股公佈財報顯示，2023年第四季度淨虧損1.53億美元，而上年同期為盈利43.8億美元；稅前利潤同比下降81%，至9.77億美元。第四季度發生淨虧損的原因是對交通銀行的投資確認減值30億美元。滙豐持有交通銀行19%的股份，去年8月，滙豐曾公佈對這些股份的內部估值為239億美元，比該股股價所暗示的水平高出約145億美元。

來源：邊際Lab | FinGraph

-滙豐控股大幅削減在美國、英國的商業地產敞口，去年其全球房地產貸款組合一共減少13%至836億美元。其中，美國房地產市場的敞口下降27%至39億美元，降幅在所有地區中最高。亞洲貸款組合下降12%，英國下降6%，中東下降13%。

來源：Bloomberg

亞太

1.高盛最近釋出報告指出，在最近的日本股市上漲中，有七家日本公司發揮了關鍵作用，高盛將其稱作“七武士” (Seven Samurai)，呼應市場耳熟能詳的美國股市“華麗七巨頭” (Magnificent Seven)。這七家公司分別是網屏公司、愛德萬測試、迪思科、東京威力、豐田汽車、斯巴魯和三菱商事。高盛稱，這些企業不僅流通性高，自2020年以來未出現虧損，而且股票在過去12個月中均顯示出強勁的表現。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.日本國家旅遊局資料顯示，上月入境商務及休閒旅客人數為269萬人次，略低於12月的273萬人次，但仍是連續第8個月接待遊客超過200萬人次。1月份來自韓國及澳大利亞的遊客數量創下單月曆史新高，來自中國大陸的旅客人數環比增加33%至41.59萬人次，仍遠低於疫情前水平。

來源：邊際Lab | FinGraph

3.根據韓國海關週三公佈的資料，2月份的前20天，出口總值同比下降了7.8%，而進口總值下降了19.2%。貿易逆差為12億美元。該資料受到春節假期時間的影響，經工作日調整後，出口總值同比上漲9.9%。韓國的出口趨勢可以作為全球經濟和科技行業健康狀況的先行指標。

來源：邊際Lab | FinGraph

4.韓國央行資料顯示，1月PPI同比上升1.3%，較上月升幅有所擴大，符合市場預期。

來源：邊際Lab | FinGraph

5.三星電子公佈的財務報告顯示，去年第四季度，該公司已經全部出售ASML的158.04萬股股份，估值約1.2萬億韓元(約9億美元)。三星電子曾於2012年斥資約7,000億韓元收購ASML約3%的股權，用於未來在光刻機上的合作開發。

來源：邊際Lab | FinGraph

新興市場

1.1月新興市場國家發行的政府債務創下470億美元的紀錄新高，沙烏地阿拉伯、墨西哥和羅馬尼亞等風險較低的新興經濟體發債規模最大；然而，一些風險較高的國家也開始以更高的利率發行外債。 世界銀行對此警告稱，高昂的借貸成本已導致新興市場的償債情況發生巨大變化，需要更快的經濟增長才能擺脫債務困境。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.南非1月份CPI同比上升5.3%，高於此前的5.1%，但低於5.4%的經濟學家預期。

來源：邊際Lab | FinGraph

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