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全球第二大汽車晶片供應商,產品供貨華為、小米,獲多家基金加倉

2024-11-10 19:25:14

本週,上證指數在周K線上收出一根長陽線,區間漲幅更是達到了5.51%。而拉動指數上漲的功臣無疑是軟體板塊、航空板塊和半導體板塊,因為這三個板塊在本週的漲幅位居前三位。

其中,半導體板塊在本週的區間漲幅更是高達13.56%,在A股56個行業板塊中位居第三的位置,這說明這個板塊是本週的熱點。

所以今天財報翻譯官將深挖半導體板塊,併為大家分析一隻該板塊內的低估大龍頭,它就是韋爾股份。

公司是一家主要從事晶片設計業務的Fabless晶片設計公司,根據諮詢機構TrendForc資料,報告期內公司是全球前十大無晶圓半導體廠商之一,並且其還是世界第二大CIS晶片供應商,全球市場佔有率高達29%。

根據世界半導體貿易組織在2024年6月份的預測,2024年全球半導體市場將實現16%的增長,達到6,110億美元,這說明這家企業所從事的晶片業務正處在行業風口中。

而目前公司已經大幅回撤了74%,並在第三季度獲得了多家機構的加倉,這些都彰顯了其未來的成長性。

上面看過了這家企業的基本情況,下面我們再來分析一下公司的財報。

在2022年由於半導體行業處在短期產能過剩的狀態下,所以這家企業的淨利潤也連續兩年出現了下降,並在2023年只完成了5.56億元的淨利潤。

但是到了2024年,隨著半導體行業的回暖,這家企業只用三個季度的時間就完成了23.75億元的淨利潤,同比大幅增長了544%。

而公司目前的淨利潤,在A股半導體板塊177家上市企業中排名第3位。這個名次非常高,說明其規模相對來說很大。

除了淨利潤出現了增長以外,在報告期內公司的現金流能力也大幅提升了。

2024年第三季度,這家企業的營業總收入為189.08億元,同比增長了25%。

而同期,公司因銷售晶片而實際收到的現金總額卻為190.48億元,同比增長了33%。

這說明和去年同期相比,這家企業的現金流能力提升了,其賬戶裡的錢也變多了,而這對公司的生產經營是非常有利的。

而透過進一步分析財官還發現,公司淨利潤的增長以及現金流能力大幅提升的主要原因是,在報報告期內收到客戶的訂單出現了增長。

2023年第三季度,這家企業收到客戶的訂單,也就是合同負債只有1.52億元。到了2024年第三季度,這個數字就達到了2.2億元,同比增長了45%。

而由於收到客戶的訂單出現了增長,公司的產能明顯不夠用了,所以管理層在報告期內還擴大了產能,提高生產晶片的能力。

2024年第三季度,這家企業為在建專案所花的錢,也就是在建工程為4.58億元。

而透過進一步分析財官發現,這些在建工程不僅包括廠房、辦公樓,還包括資訊系統及裝置。而如果這些在建專案都能竣工的話,這家企業至少花費10億人民幣左右。

在和公司的現有產能進行對比後財官發現,如果這些專案都能竣工的話,這家企業的產能也就是生產晶片的能力將提高30%左右,這也為其未來淨利潤的增長打下了堅實的基礎。

而透過進一步分析財官還發現,在報告期內這家企業短期內能拿出來的現金總額,也就是貨幣資金竟高達87.93億元,這說明這些專案對公司來說沒有任何資金壓力,都能順利竣工。

透過上述分析我們瞭解到,在2024年第三季度,由於半導體行業的回暖使這家企業收到客戶的訂單出現了增長。

而收到訂單的增長也大幅提高了公司的淨利潤以及現金流能力,再加上管理層在報告期內還擴大了產能,提高了生產晶片的能力,所以這家企業今年淨利潤的增長几乎成為了事實。

如果把上市公司的基本面,從高至低分為A、B、C、D、E五個等級的話,財報翻譯官個人認為這家企業能維持B級的水平。

請注意:財報良好的公司不一定會上漲,但是那些能持續大漲的企業,其財報一定非常出色。

本文為純粹的財報分析文章,並沒有推薦之意,也希望大家能謹慎參考。

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