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東方馬拉松總經理陸江川:今年鎖定高分紅高波動、高成長三大方向

2025-02-01 15:54:28

走過了挑戰與機遇並存的2024年,展望2025年,我們滿懷信心。中共中央政治局於2024年12月9日召開會議,分析研究2025年經濟工作,歷史首次明確提出“穩住樓市股市”,為市場注入了一劑強心針。我們有理由相信,國內宏觀經濟將觸底回升,迎來溫和復甦,股票市場預計將在溫和震盪回升中呈現結構性分化,有望迎來過去三年中最好的發展態勢。

在這樣的市場環境下,作為中國本土價值投資的先鋒和實踐者,東方馬拉松投資看好以下的投資方向,在此分享給《證券市場週刊》讀者們。

首先,我們十分看好高分紅價值股票。 購買高分紅低估值的成熟公司,緊緊擁抱那些股東回報改善的低估核心資產,是我們在價值投資中的重要策略。這些股票通常具有高股息、低估值、穩定成長的特徵,如中概網際網路、金融行業、能源股、大宗有色、壟斷地位的電信運營商、家用電器和部分消費股等。

其次,高波動週期股票也是我們關注的重點之一。 在購買處於低位的高波動週期股時,關鍵是要買得足夠便宜。除了緊密跟蹤價格走勢外,深入研究價格中樞的變動趨勢也至關重要。我們應儘量用價格中樞來測算公司的盈利中樞,以此來思考安全邊際。目前,我們持續看好煤炭板塊。

再次,高成長股票也是我們不容忽視的投資方向。 新興行業或者發展迅速的領域,往往孕育著具有強大創新能力和市場擴張能力的企業。這些企業能夠保持較高的業績增長,其盈利增長往往超過市場平均水平,具有較大的上升空間。例如,我們看好的總部位於丹麥的全球減肥藥頭部公司,在2024年12月底因臨床資料不及預期,股價遭遇了黑天鵝事件,單日下跌17.83%。然而,經過我們的深入研判,這次黑天鵝事件並沒有動搖該公司重磅減肥產品的根基。目前,該公司的靜態估值已經跌至28.86倍 PE,逐步進入我們此前判斷的可佈局區間。黑天鵝事件為我們帶來了難得的買入機會,我們相信其未來的發展潛力依然巨大。

最後,高科技股票是我們把握時代性大機會的關鍵所在。 購買高成長性高科技公司,尋找時代性大機會,是我們投資策略中的重要一環。我們可能會錯過一些個股,但我們絕不能錯過一個時代,而目前的人工智慧無疑是時代性超級機會。以我們看好的美股智慧車公司為例,作為電動汽車和清潔能源解決方案的先驅,它不僅引領了汽車行業向電動化轉型的趨勢,還在自動駕駛技術方面取得了顯著進展,是高科技股票中的典型代表。它充分體現了科技變革帶來的巨大投資機遇,有望在未來繼續引領行業的發展潮流,為投資者帶來豐厚的回報。

最後,祝願您在新的一年裡,投資順利,生活美滿,闔家歡樂! 

(本文已刊於1月18日出版的《證券市場週刊》。嘉賓觀點僅代表個人,不代表週刊立場。提及公司僅為舉例分析,不作為買賣建議。)

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